Innovatieve Concepten In De Markt Van Vermogensopbouw September 2008

© IG&H Consulting & Interim

Innovatieve concepten in de markt van vermogensopbouw

Woerden, augustus 2008

Inspirerende initiatieven uit binnen- en buitenland





Kennisgebied B&M / 2© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2008

Achtergrond: Moderne klant kritisch en veeleisend

Feiten

Aantal consumenten dat zich voor aankoop breed oriënteert in drie jaar verdubbeld (70%)Bijna de helft gebruikt daarvoor vergelijkingssitesEen kwart koopt ook daadwerkelijk online57% geeft aan aankopen via het internet niet betrouwbaar te vinden80% wordt echter wel beïnvloed door de online mening van anderen Aantal oriëntatie- en aankoopmogelijkheden in afgelopen decennium exponentieel toegenomenGeen consistente keus voor contactportal; consument switcht tussen kanalen voor informatie en transacties

Consument oriënteert online, maar wil keuzevrijheid in wijze van aankopen

Aankoop financiële producten

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007pr

ocen

t

Online aankopen Online orienteren Bankshop/adviseur


Achtergrond: Moderne klant kritisch en veeleisend

Feiten

Aantal consumenten dat zich voor aankoop breed oriënteert in drie jaar verdubbeld (70%)Bijna de helft gebruikt daarvoor vergelijkingssitesEen kwart koopt ook daadwerkelijk online57% geeft aan aankopen via het internet niet betrouwbaar te vinden80% wordt echter wel beïnvloed door de online mening van anderen Aantal oriëntatie- en aankoopmogelijkheden in afgelopen decennium exponentieel toegenomenGeen consistente keus voor contactportal; consument switcht tussen kanalen voor informatie en transacties

Consument oriënteert online, maar wil keuzevrijheid in wijze van aankopen

Aankoop financiële producten

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

proc

ent

Online aankopen Online orienteren Bankshop/adviseur


IG&H selectie van aanbieders die inspelen op veranderend klantgedrag door innovatieve, online concepten te ontwikkelen

Toelichting

Bovenstaand schema geeft weer voor welke momenten in het koopproces de verschillende initiatieven bedoeld zijnDaarnaast geeft het schema inzicht in de doelgroepen van de opgenomen initiatieven; sommige initiatieven zijn alleen gericht op de consument, anderen zijn bedoeld voor de adviseurs en een enkele richt zicht op beide doelgroepen

Service

Koop

Oriëntatie/advies

Inspiratie

AdviseurKlant

Service

Koop

Oriëntatie/advies

Inspiratie

AdviseurKlant


IG&H selectie van aanbieders die inspelen op veranderend klantgedrag door innovatieve, online concepten te ontwikkelen

Toelichting

Bovenstaand schema geeft weer voor welke momenten in het koopproces de verschillende initiatieven bedoeld zijnDaarnaast geeft het schema inzicht in de doelgroepen van de opgenomen initiatieven; sommige initiatieven zijn alleen gericht op de consument, anderen zijn bedoeld voor de adviseurs en een enkele richt zicht op beide doelgroepen

Service

Koop

Oriëntatie/advies

Inspiratie

AdviseurKlant

Service

Koop

Oriëntatie/advies

Inspiratie

AdviseurKlant


Mint.comBrengt alle financiën bij elkaar in één overzicht

Toelichting

Op Mint.com kunnen consumenten online hun financiële huishouding organiserenDe Mint website categoriseert en analyseert de in- en uitgaven van de consument; waar passend geeft de site tips en adviezen om de financiën efficiënter te organiseren en zo kostenbesparingen te bewerkstelligenEr zijn in het totaal meer dan 5.000 financiële instellingen bij Mint.com aangesloten; deze instellingen leveren rekeninginformatie, spaarsaldi, beleggingsresultaten en vele andere relevante informatie online en realtime aanMint is nu al behoorlijk succesvol, zo’n 180.000 mensen maken actief gebruik van de diensten die Mint aanbiedt

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Sterke technologie+ Overtuigende groep

partners; bijna alle financiële instellingen zijn aangesloten

+ Sterk in overzicht en inzicht


Mint.comBrengt alle financiën bij elkaar in één overzicht

Toelichting

Op Mint.com kunnen consumenten online hun financiële huishouding organiserenDe Mint website categoriseert en analyseert de in- en uitgaven van de consument; waar passend geeft de site tips en adviezen om de financiën efficiënter te organiseren en zo kostenbesparingen te bewerkstelligenEr zijn in het totaal meer dan 5.000 financiële instellingen bij Mint.com aangesloten; deze instellingen leveren rekeninginformatie, spaarsaldi, beleggingsresultaten en vele andere relevante informatie online en realtime aanMint is nu al behoorlijk succesvol, zo’n 180.000 mensen maken actief gebruik van de diensten die Mint aanbiedt

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Sterke technologie+ Overtuigende groep

partners; bijna alle financiële instellingen zijn aangesloten

+ Sterk in overzicht en inzicht


Wesabe:Financiële advisering door andere consumenten

Toelichting

Via Wesabe kunnen consumenten bankrekeningen van meerdere banken uploaden; Wesabe geeft dan inzicht in de bestedingspatronen en faciliteert consumenten om spaardoelen te stellenDe missie van Wesabe is om consumenten te helpen betere financiële beslissingen te maken, zodat de financiële doelen behaald wordenWesabe is een community; leden van de community geven consumenten advies bij het maken van keuzes uit beleggingen, spaarvormen, pensioenen en hypotheken; Wesabe wil niet met banken concurreren, maar een aanvullende dienst biedenInmiddels heeft Wasebe ruim 100.000 actieve gebruikers; door toonaangevende vakbladen wordt Wasebe een grote toekomst voorspeld

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Concept baanbrekend en vernieuwend

+ Advisering door andere consumenten

+ Biedt klant financieel totaaloverzicht

- Geen kwaliteitswaarborg van advisering


Wesabe:Financiële advisering door andere consumenten

Toelichting

Via Wesabe kunnen consumenten bankrekeningen van meerdere banken uploaden; Wesabe geeft dan inzicht in de bestedingspatronen en faciliteert consumenten om spaardoelen te stellenDe missie van Wesabe is om consumenten te helpen betere financiële beslissingen te maken, zodat de financiële doelen behaald wordenWesabe is een community; leden van de community geven consumenten advies bij het maken van keuzes uit beleggingen, spaarvormen, pensioenen en hypotheken; Wesabe wil niet met banken concurreren, maar een aanvullende dienst biedenInmiddels heeft Wasebe ruim 100.000 actieve gebruikers; door toonaangevende vakbladen wordt Wasebe een grote toekomst voorspeld

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Concept baanbrekend en vernieuwend

+ Advisering door andere consumenten

+ Biedt klant financieel totaaloverzicht

- Geen kwaliteitswaarborg van advisering


Smartypig:Sociaal en doelgericht sparen

Toelichting

Smartypig is sparen anno 2008: het is leuk, eenvoudig, sociaal en doelgerichtSmartypig biedt een online spaarrekening aan (van West Bank), waarmee je kunt sparen voor specifieke doelen (bijv. pensioen, droomhuis of vakantie)Daarnaast kun je familie of vrienden via de spaarsite een bijdrage laten doen aan jouw eigen doelSmartypig heeft inmiddels diverse online banking awards gewonnen voor het concept

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Komt tegemoet aan duidelijkeklantbehoefte

+ Vormgeving en bediening helder en overtuigend

- Bijstorten door derden op doelspaarrekening zeer prijzig


Smartypig:Sociaal en doelgericht sparen

Toelichting

Smartypig is sparen anno 2008: het is leuk, eenvoudig, sociaal en doelgerichtSmartypig biedt een online spaarrekening aan (van West Bank), waarmee je kunt sparen voor specifieke doelen (bijv. pensioen, droomhuis of vakantie)Daarnaast kun je familie of vrienden via de spaarsite een bijdrage laten doen aan jouw eigen doelSmartypig heeft inmiddels diverse online banking awards gewonnen voor het concept

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Komt tegemoet aan duidelijkeklantbehoefte

+ Vormgeving en bediening helder en overtuigend

- Bijstorten door derden op doelspaarrekening zeer prijzig


Keep the Change van Bank of America:Sparen voor mensen die dit moeilijk vinden

Toelichting

Bank of America heeft het concept ‘Keep the change’ ontwikkeld voor mensen die wel graag willen sparen, maar waarbij het vaak niet luktAlle aankopen die consumenten met de speciale bankpas doen, worden op een hele dollar naar boven afgerond; het ‘wisselgeld’ wordt automatisch op de spaarrekening gestort‘Keep the change’ is eind 2005 geïntroduceerd en in minder dan een jaar tijd zijn er al 1 miljoen spaarrekeningen geopend

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Aansprekend concept; het zet consumenten aan tot sparen

+ Sterke technologie; consument hoeft zelf niets te doen

- Het betreft lage spaarvolumes


Keep the Change van Bank of America:Sparen voor mensen die dit moeilijk vinden

Toelichting

Bank of America heeft het concept ‘Keep the change’ ontwikkeld voor mensen die wel graag willen sparen, maar waarbij het vaak niet luktAlle aankopen die consumenten met de speciale bankpas doen, worden op een hele dollar naar boven afgerond; het ‘wisselgeld’ wordt automatisch op de spaarrekening gestort‘Keep the change’ is eind 2005 geïntroduceerd en in minder dan een jaar tijd zijn er al 1 miljoen spaarrekeningen geopend

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Aansprekend concept; het zet consumenten aan tot sparen

+ Sterke technologie; consument hoeft zelf niets te doen

- Het betreft lage spaarvolumes


Sparschwein:‘De garage leeg en de spaarpot vol!’

Sparschwein biedt een alternatieve manier om geld bij elkaar te sparen; het concept is eenvoudig: ‘de garage leeg en je spaarpot vol!’Sparschwein heeft een samenwerking met E-bay opgezet; oude spullen die meer dan 50 euro waard zijn kunnen bij agenten van Sparschwein ingeleverd worden; deze verkopen de spullen op E-BaySparschwein zet de opbrengst (minus een provisie) op de spaarrekening van de klantEen jaar nadat Sparschwein met het concept is begonnen, zijn klanten inmiddels 56 miljoen euro rijker en heeft Sparschwein zelf 3 miljoen euro verdiend

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Toelichting

Evaluatie

+ Opvallend en aansprekend concept

+ Sterke aansluiting bij klantbehoefte

- Lange termijn succes twijfelachtig


Sparschwein:‘De garage leeg en de spaarpot vol!’

Sparschwein biedt een alternatieve manier om geld bij elkaar te sparen; het concept is eenvoudig: ‘de garage leeg en je spaarpot vol!’Sparschwein heeft een samenwerking met E-bay opgezet; oude spullen die meer dan 50 euro waard zijn kunnen bij agenten van Sparschwein ingeleverd worden; deze verkopen de spullen op E-BaySparschwein zet de opbrengst (minus een provisie) op de spaarrekening van de klantEen jaar nadat Sparschwein met het concept is begonnen, zijn klanten inmiddels 56 miljoen euro rijker en heeft Sparschwein zelf 3 miljoen euro verdiend

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Toelichting

Evaluatie

+ Opvallend en aansprekend concept

+ Sterke aansluiting bij klantbehoefte

- Lange termijn succes twijfelachtig


Boulevard R:Volledig financieel toekomstadvies voor 50 dollar

Toelichting

Boulevard R geeft consumenten een gepersonaliseerd financieel toekomstadvies met behulp van een softwareapplicatie via de websiteDeze softwareapplicatie is samengesteld door diverse financiële life plannersDe bedoeling is dat consumenten hun financiële situatie op de website van Boulevard R invoeren; vervolgens kan de consument voor 50 dollar een gepersonaliseerd financieel toekomstadvies aanschaffenVolgens Boulevard R hebben consumenten op deze manier voor 50 euro hun hele financiële plaatje in kaart gebracht, in plaats van honderden / duizenden euro’s uit te geven aan financiële planners

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Hoogwaardige advisering

- Veel invoerwerk voor de consument

- Relatief hoge kosten voor een web based dienstverlening


Boulevard R:Volledig financieel toekomstadvies voor 50 dollar

Toelichting

Boulevard R geeft consumenten een gepersonaliseerd financieel toekomstadvies met behulp van een softwareapplicatie via de websiteDeze softwareapplicatie is samengesteld door diverse financiële life plannersDe bedoeling is dat consumenten hun financiële situatie op de website van Boulevard R invoeren; vervolgens kan de consument voor 50 dollar een gepersonaliseerd financieel toekomstadvies aanschaffenVolgens Boulevard R hebben consumenten op deze manier voor 50 euro hun hele financiële plaatje in kaart gebracht, in plaats van honderden / duizenden euro’s uit te geven aan financiële planners

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Hoogwaardige advisering

- Veel invoerwerk voor de consument

- Relatief hoge kosten voor een web based dienstverlening


Microsoft MoneyUitgebreid softwarepakket voor financiële planning

Toelichting

Microsoft Money biedt uitgebreide tools om persoonlijke financiële planning te ondersteunen en te verbeteren; de toepassingen van Microsoft Money zijn zeer volledig en bieden vele mogelijkheden om overzichten en toekomstplaatjes te visualiserenVoor $20 koopt de consument een basispakket, dit is bedoeld voor budgetering, categorizering en crediteurenbeheerDaarnaast zijn er duurdere pakketten; deze bieden vrijwel alle mogelijkheden op het gebied van personal financial planning

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Technologie ‘state of the art’

- Hoge aanschafprijs

- Geen online en realtime koppelingen met externe bronnen


Microsoft MoneyUitgebreid softwarepakket voor financiële planning

Toelichting

Microsoft Money biedt uitgebreide tools om persoonlijke financiële planning te ondersteunen en te verbeteren; de toepassingen van Microsoft Money zijn zeer volledig en bieden vele mogelijkheden om overzichten en toekomstplaatjes te visualiserenVoor $20 koopt de consument een basispakket, dit is bedoeld voor budgetering, categorizering en crediteurenbeheerDaarnaast zijn er duurdere pakketten; deze bieden vrijwel alle mogelijkheden op het gebied van personal financial planning

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Technologie ‘state of the art’

- Hoge aanschafprijs

- Geen online en realtime koppelingen met externe bronnen


Swiss LifeOnline inzicht in vermogensopbouw

Toelichting

Swiss Life biedt consumenten de mogelijkheid om online inzicht te krijgen in vermogensopbouwDoor het invoeren van een aantal simpele gegevens – zoals spaarbedrag, uitgaven en inkomsten – geeft de site de klant overzicht en inzicht in de toekomstige financiële situatieEen digitale adviseur loopt mee op het scherm en geeft waar nodig commentaar en aanwijzingenDe site van Swiss Life wordt goed bezocht, het is echter niet bekend of veel klanten deze tool ook daadwerkelijk gebruiken

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Appelerende uitstraling door virtuele adviseur

- Geen koppelingen naar externe informatiebronnen

- Uiteindelijk genereert site slechts leads


Swiss LifeOnline inzicht in vermogensopbouw

Toelichting

Swiss Life biedt consumenten de mogelijkheid om online inzicht te krijgen in vermogensopbouwDoor het invoeren van een aantal simpele gegevens – zoals spaarbedrag, uitgaven en inkomsten – geeft de site de klant overzicht en inzicht in de toekomstige financiële situatieEen digitale adviseur loopt mee op het scherm en geeft waar nodig commentaar en aanwijzingenDe site van Swiss Life wordt goed bezocht, het is echter niet bekend of veel klanten deze tool ook daadwerkelijk gebruiken

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Appelerende uitstraling door virtuele adviseur

- Geen koppelingen naar externe informatiebronnen

- Uiteindelijk genereert site slechts leads


Pensioenprofiel.nl:Interactieve leadgenerator voor RVS

Toelichting

Op de website pensioenprofiel.nl kunnen consumenten op een interactieve manier hun pensioenwensen invullenConsumenten kunnen aangeven wat hun persoonlijke situatie is, waar ze momenteel hun geld aan uitgeven en wat hun dromen zijn die ze tijdens het pensioen willen verwezenlijkenOp het moment dat het pensioenprofiel is ingevuld, krijgt de klant echter geen pensioenadvies; er bestaat alleen de mogelijkheid een afspraak te maken met een RVS-adviseur

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Aantrekkelijkevormgeving

+ Pensioen wordt levend en relevant gemaakt

- Advies zeer generiek

- Site uiteindelijk niet meer dan een ‘lead-generator’


Pensioenprofiel.nl:Interactieve leadgenerator voor RVS

Toelichting

Op de website pensioenprofiel.nl kunnen consumenten op een interactieve manier hun pensioenwensen invullenConsumenten kunnen aangeven wat hun persoonlijke situatie is, waar ze momenteel hun geld aan uitgeven en wat hun dromen zijn die ze tijdens het pensioen willen verwezenlijkenOp het moment dat het pensioenprofiel is ingevuld, krijgt de klant echter geen pensioenadvies; er bestaat alleen de mogelijkheid een afspraak te maken met een RVS-adviseur

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Aantrekkelijkevormgeving

+ Pensioen wordt levend en relevant gemaakt

- Advies zeer generiek

- Site uiteindelijk niet meer dan een ‘lead-generator’


Spaarbox.nlBerekenen van pensioentekort op het internet

Toelichting

De website Spaarbox.nl is een initiatief van Platter Schoo Financiële Diensten; deze intermediair wil consumenten inzicht geven in hun eigen pensioenOp de site kunnen consumenten een berekeningsprogramma invullen, waarmee ze in een paar stappen een overzicht krijgen van hun eigen pensioentekort; vervolgens wordt een advies gegeven wat klanten kunnen doen aan hun pensioentekort

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Site biedt klanten inzicht in complexe materie

- Veel werk voor consument

- Geen voeding van externeinformatiebronnen


Spaarbox.nlBerekenen van pensioentekort op het internet

Toelichting

De website Spaarbox.nl is een initiatief van Platter Schoo Financiële Diensten; deze intermediair wil consumenten inzicht geven in hun eigen pensioenOp de site kunnen consumenten een berekeningsprogramma invullen, waarmee ze in een paar stappen een overzicht krijgen van hun eigen pensioentekort; vervolgens wordt een advies gegeven wat klanten kunnen doen aan hun pensioentekort

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Site biedt klanten inzicht in complexe materie

- Veel werk voor consument

- Geen voeding van externeinformatiebronnen


Infa:Advies- en planningssoftware voor de adviseur

Toelichting

Infa is marktleider in advies- en planningssoftware in Nederland; de pakketten AfinPro en AfinCenter worden door vele intermediairs en serviceproviders in Nederland gebruikt

De toepassing Figlo stelt adviseurs in staat om samen met hun klanten de financiële situatie in kaart brengen; de software geeft gebruikers de mogelijkheid om op basis van de huidige situatie en de wensen een financiële planning te maken

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Sterke marktpositie; 80% van Nederlandse adviseurs gebruikt Infa

+ Innovatieve software-ontwikkelingen met Figlo

- Bereik onder consumenten laag


Infa:Advies- en planningssoftware voor de adviseur

Toelichting

Infa is marktleider in advies- en planningssoftware in Nederland; de pakketten AfinPro en AfinCenter worden door vele intermediairs en serviceproviders in Nederland gebruikt

De toepassing Figlo stelt adviseurs in staat om samen met hun klanten de financiële situatie in kaart brengen; de software geeft gebruikers de mogelijkheid om op basis van de huidige situatie en de wensen een financiële planning te maken

Beheer

Aankoop

Advies

Oriëntatie

AdviseurKlant

Evaluatie

+ Sterke marktpositie; 80% van Nederlandse adviseurs gebruikt Infa

+ Innovatieve software-ontwikkelingen met Figlo

- Bereik onder consumenten laag









Business

Innovatieve Concepten In De Markt Van Vermogensopbouw September 2008