146
Submission to the Chief Administrative Officer Village of Gold River Gold River Twenty Twelve Economic and Diversification Assessment This report is submitted in conformance with the requirements specified in the Letter of Expectation confirmed by Village of Gold River August 18 th 2011 Submitted to: Mr. Larry Plourde Chief Administrative Officer Village of Gold River 99 Muchalat Drive PO Box 610 Gold River, British Columbia Canada V0P1G0 Phone: 2502832202 Fax: 2502837500 [email protected] MAY 2012 VERSION 1.4 Submitted by: Patrick Nelson Marshall Consulting Economic Developer Capital EDC Economic Development Company 4341 Shelbourne Street Victoria, British Columbia CANADA V8N3G4 www.capitaledc.com T: +1 250 5958676 C: +1 250 5074500 www.patrickmarshall.tel

Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

SubmissiontotheChiefAdministrativeOfficerVillageofGoldRiver

GoldRiverTwentyTwelveEconomicandDiversificationAssessment

This report is submitted in conformance with the requirements specified in the Letter of Expectation confirmed by Village of Gold River August 18th 2011  

 

 

Submitted to:  

 

Mr. Larry Plourde Chief Administrative Officer Village of Gold River 99 Muchalat Drive ‐ PO Box 610 Gold River, British Columbia Canada V0P1G0 Phone: 250‐283‐2202  Fax: 250‐283‐7500 [email protected] 

 

MAY 2012 VERSION 1.4 

 

Submitted by: 

 

 

 

Patrick Nelson Marshall Consulting Economic Developer Capital EDC Economic Development Company 4341 Shelbourne Street Victoria, British Columbia  CANADA V8N3G4 

www.capitaledc.com 

T: +1 250 595‐8676   C: +1 250 507‐4500 www.patrickmarshall.tel  

Page 2: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 2

This page left blank intentionally

Page 3: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 3

ForwardLookingStatements

The following document is presented for informational purposes only. It is not intended to be, and is not, a prospectus, offering memorandum or private placement memorandum. The information in this document may not be complete and may be changed, modified or amended at any time by the owner, and is not intended to, and does not, constitute representations and warranties of the proposed business. 

The information in this document is also inherently forward‐looking information. Among other things, the information:  

(1) discusses the owner’s future expectations;  

(2) contains projections of the owner’s future results of operations or of its financial condition; or 

(3) states other “forward looking” information.  

There may be events in the future that the owner cannot accurately predict or over which the owner has no control, and the occurrence of such events may cause the owner’s actual results to differ materially from the expectations described herein. 

This document constitutes confidential and proprietary information and may not be copied, faxed, reproduced or otherwise distributed by you, and the contents of this document may not be disclosed by you, without the proponent’s express written consent.   

Page 4: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 4

i.TableofContentsForward Looking Statements ............................................................................................................................... 3 ii. List of Tables ..................................................................................................................................................... 7 iii. Table of Figures................................................................................................................................................ 7 iii. Engagement Letter .......................................................................................................................................... 9 v. Report to Council ............................................................................................................................................ 13 

Issue:........................................................................................................................................................... 13 Background: ................................................................................................................................................ 13 Discussion: .................................................................................................................................................. 13 Options: ...................................................................................................................................................... 17 Recommendation: ...................................................................................................................................... 17 

v. Draft Briefing Note ......................................................................................................................................... 18 

Topic: .......................................................................................................................................................... 18 Issue:........................................................................................................................................................... 18 Background: ................................................................................................................................................ 18 Discussion: .................................................................................................................................................. 19 Options: ...................................................................................................................................................... 20 Recommendation: ...................................................................................................................................... 20 

1.0 EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................. 21 

1.1  Recommendations ............................................................................................................................... 21 

1.1.1 Tangible Results ................................................................................................................................. 21 1.1.2 Committee Operations ...................................................................................................................... 21 1.1.3 Village of Gold River Capacity ............................................................................................................ 21 1.1.4 Business Community Interest ............................................................................................................ 22 1.1.5 Options for Diversification ................................................................................................................. 22 1.1.6 Restart the Process ............................................................................................................................ 22 1.1.7 Short‐term Action .............................................................................................................................. 22 1.1.8 Long‐term Action ............................................................................................................................... 22 1.1.9 Advocate ............................................................................................................................................ 23 1.1.10 Next Steps ........................................................................................................................................ 23 

1.2 Assessment Objective............................................................................................................................... 23 1.3 Assessment of Opportunities ................................................................................................................... 23 

Existing Strategies and Operations ............................................................................................................. 24 Stakeholder Interviews ............................................................................................................................... 24 Opportunities Most Relevant to the Village of Gold River ......................................................................... 25 

1.4 Assessment Contents ............................................................................................................................... 25 

2.0 INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 27 

2.1 Purpose of the Assessment ...................................................................................................................... 27 2.2 Assessment Statements include ............................................................................................................... 27 

Overarching Plan Governance: ................................................................................................................... 27 Plan Vision: ................................................................................................................................................. 27 Our Plan Mission: ....................................................................................................................................... 27 Village of Gold River Market Position Objectives: ...................................................................................... 27 Community Development .......................................................................................................................... 28 Community Economic Development .......................................................................................................... 28 Economic Development ............................................................................................................................. 29 

2.3 Approach and Methodology ..................................................................................................................... 29 

Research Stage 1 ........................................................................................................................................ 29 

Page 5: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 5

Assessment and Reposition Stage 2 ........................................................................................................... 29 Strategy Stage 3 .......................................................................................................................................... 30 Building Stage 4 .......................................................................................................................................... 30 Implementation Stage 5 ............................................................................................................................. 30 

2.4 Assumptions & Limiting Factors ............................................................................................................... 30 

3.0 ASSESSMENT CONTEXT ................................................................................................................................ 32 

3.1 Current Environmental Scan .................................................................................................................... 32 

January 4th 2012 Financial Services ............................................................................................................ 32 February 2nd 2012 Retail Store ................................................................................................................... 32 February 7th 2012 Regional Television News Segment .............................................................................. 32 Environmental Scan Summary ................................................................................................................... 33 Primary Resource Extraction Scan .............................................................................................................. 33 Secondary Manufacturing and Processing Scan ......................................................................................... 34 Retail and Service Commercial Scan ........................................................................................................... 34 Public Sector Services and Government Scan ............................................................................................ 34 Non‐Government Organizations ................................................................................................................ 34 

3.2 Regional Economic Summary ................................................................................................................... 35 

Figure 1 North Island Employment Foundations Society Economic Scan 2010 ......................................... 36 3.2.2 Resource Industry Opportunity [Synergy List 2005] .......................................................................... 36 3.2.3 Manufacturing and Processing Industry Opportunity [Synergy List 2005] ........................................ 37 3.2.4 Retail and Service Commercial Opportunity [Synergy List 2005] ...................................................... 37 3.2.5 Government and Institutional Opportunity [Synergy List 2005] ....................................................... 38 3.2.6 Non‐Government Opportunity [Synergy List 2005] .......................................................................... 38 

3.3 Comparison of Gold River to peer group of BC Villages ........................................................................... 38 

Table 1 British Columbia Village Administration 2012 ............................................................................... 38 3.3.1 Description of Gold River Diversification Efforts ............................................................................... 39 Table 2 Village of Gold River Official Community Plan 2003 ...................................................................... 39 3.3.2 Village of Gold River – Ranking of Issues 2008 .................................................................................. 40 3.3.3 Economic Development Committee Progress 2010‐2011................................................................. 41 3.4 Assessing an Economic Development Organization ............................................................................. 42 Table 3 Economic Development Value Requirements ............................................................................... 42 3.4.1 Other British Columbia Village Efforts ............................................................................................... 44 3.4.2 The Provincial Association ................................................................................................................. 44 Economic Developer of the Year ................................................................................................................ 45 Community Project Award ......................................................................................................................... 45 Economic Development Marketing Award ................................................................................................ 45 3.4.3 Economic Developers Association of Canada 2010 Marketing Canada Awards ............................... 45 3.4.4 Government of British Columbia Economic Development Context .................................................. 46 3.4.5 Regional Economic Development Context ........................................................................................ 46 3.6 Local Sustainability Plan ....................................................................................................................... 47 Figure 2 Triple Bottom Line Approach to Sustainability ............................................................................. 49 Figure 3 New Zealand Relationship between target dimensions and key indicators ................................. 50 

4.0 ASSESSMENT OF DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES ................................................................................... 51 

4.1 Retention and Expansion .......................................................................................................................... 51 4.2 Recruitment .............................................................................................................................................. 51 4.3 Stakeholder Contact and Interviews ........................................................................................................ 52 4.4 Business Opinion ...................................................................................................................................... 53 

4.4.1 Gold River Business Scan Survey Responses ..................................................................................... 53 4.4.2 Stakeholders Views and Attributes ................................................................................................... 53 4.4.3 The Top Ten List and need for Strategic Focus .................................................................................. 54 

Page 6: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 6

4.4.4 Recruitment 2011 Q4 ........................................................................................................................ 54 4.4.5 Business Activity 2011 Q4 ................................................................................................................. 55 4.4.6 Views on Regional Workforce ........................................................................................................... 55 4.4.7 Regional Change ................................................................................................................................ 56 4.4.8 Technology Talk ................................................................................................................................. 56 4.4.9 Management Team Dynamics ........................................................................................................... 56 4.4.10 Ranking of Services and Utilities ...................................................................................................... 56 

4.5 Gold River Focus Group Meeting Responses ............................................................................................ 57 

4.5.1 Business Infrastructure ...................................................................................................................... 57 4.5.2 Community Capacity Infrastructure .................................................................................................. 58 4.5.3 Human Capacity Infrastructure ......................................................................................................... 58 4.5.4 Physical Infrastructure ....................................................................................................................... 58 4.5.5 Gold River Economic Development Committee Recommendations ................................................. 59 Table 4 Economic Development Committee Recommendations 2010‐2011 for Council consideration 2012 ............................................................................................................................................................ 60 Table 5 Chief Administrative Office Revised and Assessed List for consideration 2012 ............................ 62 Table 6 Village of Gold River Economic Development Recommendations to a New Alliance for consideration in 2012 ................................................................................................................................. 64 4.5.6 Gold River Council Strategic Plan 2008 ‐ 2011 .................................................................................. 66 Table 7 Village of Gold River Ranking of Issues 2008 Council Decision 2012 ............................................. 66 Table 8 Chief Administrative Officer Responsibilities Decision 2012 ......................................................... 66 

4.6 Opportunity Assessment Summary .......................................................................................................... 68 

Table 9 Organizational SWOT Analysis Framework .................................................................................... 69 Table 10 Village of Gold River Economic Development Organization | Current Position 2012 ................. 69 Table 11 Village of Gold River Economic Development Organizational | Desired Position ....................... 70 

5.0 Assessing Gold River Economic and Diversification Options ........................................................................ 72 

Merge ......................................................................................................................................................... 72 Acquire ....................................................................................................................................................... 72 Contract ...................................................................................................................................................... 72 Partner ........................................................................................................................................................ 72 

5.1 Options to be implemented within the Organization .............................................................................. 73 5.2 Options to be contracted by the Organization ......................................................................................... 73 5.3 Alternatives to the Traditional Committee Format .................................................................................. 74 5.4 Options to be partnered with other Organizations .................................................................................. 74 

6.0 Implementing the Diversification Recommendations .................................................................................. 75 

6.1 Issues and Opportunities Long List Priorities ........................................................................................... 75 

Table 12 Issues | Opportunities Long List .................................................................................................. 75 

6.2 Issues | Opportunities Short List .............................................................................................................. 75 

Table 13 Issues | Opportunities Short List Categories ............................................................................... 75 

6.3 Focus Areas ............................................................................................................................................... 75 

Table 14 Issues | Opportunities Focus Areas ............................................................................................. 75 

6.4 Strategic Priority Work Program .............................................................................................................. 75 

Table 15 Strategic Priority Work Program .................................................................................................. 75 

6.5 Blueplanet Sustainability Check Up .......................................................................................................... 76 

Table 16 Blueplanet Sustainability Check Up ............................................................................................. 76 

6.5 Internal Strategic Priority Dashboard ....................................................................................................... 77 

Page 7: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 7

Table 17 Internal Strategic Priority Dashboard .......................................................................................... 77 

6.6 External Strategic Priorities Dashboard .................................................................................................... 77 

Table 18 External Strategic Priorities Dashboard ....................................................................................... 77 

Appendix I ‐ Stakeholder Survey and Interviews ................................................................................................ 78 Appendix II – Discussion Paper ........................................................................................................................... 79 Appendix III – Village of Gold River – Ranking of Issues 2008 ............................................................................ 89 

Table 19 Village of Gold River Ranking of Issues 2008 ............................................................................... 89 

Appendix IV – Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] . 91 

Table 20 Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] . 91 

Appendix V – Survey Results .............................................................................................................................. 95 Appendix VI – Raw Log Exports Explanation .................................................................................................... 141 

Vancouver, September 26, 2011 .............................................................................................................. 141 Submitted to the Province of British Columbia on behalf of the Truck Loggers Association (TLA)  September 15, 2011 ................................................................................................................................. 141 Log exports: The reality ............................................................................................................................ 141 How do we best apply the existing policy to meet current objectives? ................................................... 142 A Common Problem ................................................................................................................................. 142 Coastal Log Demand ................................................................................................................................. 143 Policy Vision .............................................................................................................................................. 143 To Contact the TLA: .................................................................................................................................. 144 

Appendix VII – Independent Wood Processors ................................................................................................ 145  

ii.ListofTablesTable 1 British Columbia Village Administration 2012 ....................................................................................... 38 Table 2 Village of Gold River Official Community Plan 2003 .............................................................................. 39 Table 4 Economic Development Value Requirements ....................................................................................... 42 Table 5 Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 .................................................... 60 Table 6 Chief Administrative Office Revised and Assessed List 2012 ................................................................. 62 Table 7 Village of Gold River Economic Development Function Revised and Assessed List 2012 ..................... 64 Table 8 Village of Gold River Ranking of Issues 2008 Council Decision 2012 ..................................................... 66 Table 9 Chief Administrative Officer Responsibilities Decision 2012 ................................................................. 66 Table 10 Organizational SWOT Analysis Framework .......................................................................................... 69 Table 11 Village of Gold River Economic Development Organization | Current Position 2012 ......................... 69 Table 12 Village of Gold River Economic Development Organizational | Desired Position ............................... 70 Table 13 Issues | Opportunities Long List .......................................................................................................... 75 Table 14 Issues | Opportunities Short List Categories ....................................................................................... 75 Table 15 Issues | Opportunities Focus Areas ..................................................................................................... 75 Table 16 Strategic Priority Work Program .......................................................................................................... 75 Table 17 Blueplanet Sustainability Check Up ..................................................................................................... 76 Table 18 Internal Strategic Priority Dashboard .................................................................................................. 77 Table 19 External Strategic Priorities Dashboard ............................................................................................... 77 Table 20 Village of Gold River Ranking of Issues 2008 ....................................................................................... 89 Table 21 Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] ......... 91 

 

iii.TableofFiguresFigure 1 North Island Employment Foundations Society Economic Scan 2010 ................................................. 36 Figure 2 Triple Bottom Line Approach to Sustainability ..................................................................................... 49 Figure 3 New Zealand Relationship between target dimensions and key indicators......................................... 50 

Page 8: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 8

   

Page 9: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 9

iii.EngagementLetter

August 18th, 2011  

Mr. Larry Plourde Chief Administrative Officer Village of Gold River 99 Muchalat Drive ‐ PO Box 610 Gold River, British Columbia Canada V0P1G0 

Phone: 250‐283‐2202 Fax: 250‐283‐7500 [email protected] 

Subject: Gold River Economic Diversification Program     Business Retention, Expansion and Recruitment 

Dear Mr Plourde: 

Thank you for the confirming the receipt of my proposal at Council on August 15th, 2011.  The following is my understanding of what Council wishes to do. 

My understanding of your needs with respect to economic development includes the following points: 

Take the Committee work completed to‐date, all previous Strategies and the priorities of Council and prepare a succinct work program for consideration by your office, grouped into Physical Infrastructure, Human Capacity Infrastructure, Community Capacity Infrastructure and Business Infrastructure; 

Take the proposed work program and meet with the employers, large and small, in a focus group setting in Gold River and secure their input, feedback and support for the work program; 

Present the revised work Program to the Village CAO for comments and feedback, along with a revised Terms of Reference for a Task Force to govern the work program for Council; 

Take the Work Program and all input and present it to Council for approval, along with reasonable financial implications for the 2012 budget year in December 2011; 

The first part of the plan must be completed on or before December 31st 2011 and include monthly reports on progress from Capital EDC; 

None of this commitment will be sub contracted to any other person or firm; and; 

Patrick Marshall, acting as the Consulting Economic Developer will be responsible, accessible and accountable to the Village Administrator throughout this process; 

In support of this, Capital EDC Economic Development Company will deliver a Decision Paper entitled “Economic Diversification | The Village of Gold River and Partners” in which 21 steps to achieve successful diversification, business retention and expansion of investment are outlined. Our initial consultation and subsequent conversations have made me aware that there are divergent expectations from a variety of interests in your community and I will be sensitive to those expectations as we move through the process.  

I am also aware of the need to ensure that technology and process built for this plan are constructed by people who hold a business license in your jurisdiction and are located in the region in which the wood is sourced. I will do my best to ensure that resident businesses and qualified suppliers are given every opportunity to fulfil the requirements of this plan. 

The purpose of this letter of engagement is to outline the details of the services to be provided by our company in facilitating an in‐depth program from identifying prospective partners through to building the pieces and resources required in each step. This can best be accomplished by the preparation of a Management Plan that will detail the requirements of the Village of Gold River and others and the scope of detail required for each stage. 

I would also advise that when we have completed the plan, there will be assignments for a variety of organizations and people. I will also identify which elements of the Plan I can deliver under a separate 

Page 10: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 10

agreement for implementation. My role at this point is to review resources, conduct interviews, shape the framework and make recommendations to your office.  

I have included a work plan that will cover off a six month period. My fees for the work identified in the attached outline will be $10,000.00 plus HST, plus expenses anticipated to be $2,500.00 to be approved by your office. 

My understanding of Council’s expectation is that we proceed with the first part of the work outlined. Consideration of further work may or may not be considered when Council convenes following the Municipal Elections.  

I expect that the majority of the work will be completed by remote communication and that any travel, accommodation, or other expenses required will be submitted to your office for approval prior to making purchases. 

Please also find a copy of references for your use.  I would appreciate a signed copy of this communication sent to my efacsimile at +1 866 827‐1524 at your earliest convenience. Thank you very much for the opportunity. 

Yours truly, 

Capital EDC Economic Development Company 

Original Signed P.N.Marshall  

Patrick Nelson Marshall Economic Developer Capital EDC Economic Development Company 

 

As to concurrence: 

 

Original Signed L, Plourde 

Larry Plourde Chief Administrative Officer Village of Gold River Date August 22nd, 2011 

 

   

Page 11: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 11

 

Work Program | hours|rates  Patrick Marshall 

 

Admin 

Project Initiation [September 2011]   

Kick off Meeting to confirm approach and expectations by PhoneEmail to Council and Committee Members Complete Survey of Business people, Council and Committee on‐line 

  Complete

Final Work Plan Detail by email Deliver Discussion Paper “21 Steps” 

$5,000.00  Complete

Build the Plan Document [September 2011]  

Prepare a Plan Framework Document for review   Complete

Interview Prospective Partners to determine scope of interestFocus Group meeting in Gold River 

  Complete

Form the Diversification Team [October 2011]  

Establish the Team and Letters of Expectation Between participantsDeliver Draft Management Plan to Village CAO 

$5,000.00  Hold

Terms of Reference for Partnership between Village, Band and Business Community 

  Hold

Secure Feedback from Business, Advisory Committee, Taxpayers and Council and deliver final Plan to Council for Approval December 2011 

  Hold

Subtotal  $10,000.00 

Professional Services    $10,000.00

Other Costs [Estimated Travel and disbursements]   $2,500.00

HST exclusive Total    $12,500.00

 

   

Page 12: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 12

This page left intentionally blank 

 

Page 13: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 13

v.ReporttoCouncil

File:    Village of Gold River 

Date:    July 7th, 2011 

To:    Mayor and Members of the Village of Gold River     Chair and Members of the Economic Development Committee of Council 

From:    Patrick Nelson Marshall, Consulting Economic Developer 

Subject:    Economic Development Assessment Village of Gold River 

ISSUE: Councillor Lynn Unger, Chair of the Economic Development Advisory Committee of Council asked Patrick Nelson Marshall, Consulting Economic Developer for the Capital EDC Economic Development Company to provide the Committee with his thoughts on how to actively move forward with a new Economic Development Agenda for the Village. 

Patrick visited with Council on the evening of June 1st to engage in a conversation regarding Members of Council’s views on Economic Development. He presented to the Committee on June 2nd, 2011 and also engaged in a conversation to better understand the progress made by the Committee to date. Before leaving town, he took time to visit with the Chief Administrative Officer for the Mowachaht Muchalaht First Nation, Ms Cynthia Rayner. 

The objective was to prepare a response to several questions that arose from his conversations, with a view to providing Council and the Committee with some simple next steps. 

BACKGROUND:

Mr. Marshall reviewed the following documents provided prior to meeting with Council and the Committee: 

Annual Report Objectives – Progress Report for 2010 Articles 4 through 6[b]  Appendix One Ranking of Issues Village of Gold River   Committee Minutes January 28th 2010 to April 7th 2011  Economic Development [A statement by Kate undated]  Economic Development Strategy Update For the Village of Gold River July 30th 1999, Penfold, Dixon and 

Pinel 

My Vision of Gold River by Lynne Under [undated] 

It should be noted that Mr. Marshall served as the Principle Economic Developer and General Manager of the Campbell River EDC Economic Development Corporation from 200 to 2007, the Property and Economic Development Manager for the City of Campbell River 1989 to 2000 and provided support to the Village of Gold River, Gold River Chamber of Commerce and other community organizations on many occasions over the past twenty years. 

There was no commitment to further engagement of Capital EDC Economic Development Company by the Municipality or the Committee and Mr. Marshall contributed his time in lieu of remuneration. 

DISCUSSION:

It is clear that the Penfold Strategy Update written for the Village in 1999 was for a different time and will not work in the post 2008 recession. There are doubts that Canada’s economy let alone the Village of Gold River will return to a place where this type of Strategy would be considered functional. 

Also, it is the opinion of Patrick Marshall that “Economic Development” practices have changed dramatically as well. Few organizations have the resources, the capacity or the skill set to sustain the strategic efforts for 5 and 10 year plans. Today, successful organizations attach issues and opportunities on shorter cycles, with results, or they delete the strategic priority as unattainable. 

In order to assist Council in its deliberation, I prepared the following most Frequently Asked Questions [FAQS] for their consideration prior to making a decision on how best to proceed.  

Page 14: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 14

Review different types of Economic Development (EDO) position options. What works best in a community of Gold River’s size? 

The Village of Gold River already has an Economic Development Officer. Most Municipal Chief Administrative Officers serve as EDO’s by default. “Economic Development Officer” is a traditional job title that is a throwback to the 1950’s and describes people that work inside Local Government. There are many titles that are used in this context. Unfortunately, today, many EDO’s have been relegated to writing grant applications and used to feed the sustainable revenue stream that keeps many organizations going. I doubt that an EDO would be able to achieve much in the context of the Village of Gold River as they would be drawn into long term grant making activities which take away from the core job of delivering business retention, expansion and recruitment. 

This is not to say that Economic Developers could not do the job, just not in the traditional “office‐bound” way of the past. 

There are many types of economic development. Here are three separate definitions that differ in scope and scale: 

Community Development: Community development seeks to empower individuals and groups of people by providing these groups with the skills they need to affect change in their own communities. These skills are often concentrated around building political power through the formation of large social groups working for a common agenda. Community developers must understand both how to work with individuals and how to affect communities' positions within the context of larger social institutions. 

Community Economic Development: is the process by which local people build organizations and partnerships that interconnect profitable business with other interests and values ‐ for example, skills and education, health, housing, and the environment. In CED a lot more people get involved, describing how the community should change. A lot more organizations look for ways to make their actions and investments reinforce the wishes and intentions of the whole community. Business becomes a means to accumulate wealth and to make the local way of life more creative, inclusive, and sustainable ‐ now and 20 or 30 years from now. 

At its most effective, CED is characterized by: 

a multi‐functional, comprehensive strategy of on‐going activities, in contrast to individual economic development projects or other isolated attempts at community betterment. 

an integration or merging of economic and social goals to bring about more far‐reaching community revitalization.  a base of operating principles that enables a broad range of residents to assume responsibility in the governance of development 

organizations and in the community as a whole.  a process guided by strategic planning and analysis, in contrast to opportunistic and unsystematic tactics.  a businesslike financial management approach that builds both ownership of assets and a diverse range of financial and other 

partners and supporters.  an organizational format that is nonprofit, independent, and non‐governmental, even though for‐profit or governmental entities 

are closely linked to its work.1   

Economic Development: These are most commonly described as the creation of jobs and wealth, and the improvement of quality of life. Economic development can also be described as a process that influences growth and restructuring of an economy to enhance the economic well‐being of a community. In the broadest sense, economic development encompasses three major areas: 

Policies that government undertakes to meet broad economic objectives including inflation control, high employment, and sustainable growth. 

Policies and programs to provide services including building highways, managing parks, and providing medical access to the disadvantaged. 

Policies and programs explicitly directed at improving the business climate through specific efforts, business finance, marketing, neighborhood development, business retention and expansion, technology transfer, real estate development and others.  

                                                                 

1   http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html 

Page 15: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 15

The main goal of economic development is improving the economic well‐being of a community through efforts that entail job creation, job retention, tax base enhancements and quality of life. As there is no single definition for economic development, there is no single strategy, policy, or program for achieving successful economic development. Communities differ in their geographic and political strengths and weaknesses. Each community, therefore, will have a unique set of challenges for economic development.2 

It is also important to understand that there are five Economic Sectors. Not all business activities are “Sectors”: 

Economic Sector: A nation’s economy can be divided into various sectors to define the proportion of the population engaged in the activity sector. This categorization is seen as a continuum of distance from the natural environment. The continuum starts with the primary sector, which concerns itself with the utilization of raw materials from the earth such as agriculture and mining. From there, the distance from the raw materials of the earth increases. 

Primary Sector: The primary sector of the economy extracts or harvests products from the earth. The primary sector includes the production of raw material and basic foods. Activities associated with the primary sector include agriculture (both subsistence and commercial), mining, forestry, farming, grazing, hunting and gathering, fishing, and quarrying. The packaging and processing of the raw material associated with this sector is also considered to be part of this sector. In developed and developing countries, a decreasing proportion of workers are involved in the primary sector. About 3% of the U.S. labor force is engaged in primary sector activity today, while more than two‐thirds of the labor forces were primary sector workers in the mid‐nineteenth century. 

Secondary Sector: The secondary sector of the economy manufactures finished goods. All of manufacturing, processing, and construction lies within the secondary sector. Activities associated with the secondary sector include metal working and smelting, automobile production, textile production, chemical and engineering industries, aerospace manufacturing, energy utilities, engineering, breweries and bottlers, construction, and shipbuilding. 

Tertiary Sector: The tertiary sector of the economy is the service industry. This sector provides services to the general population and to businesses. Activities associated with this sector include retail and wholesale sales, transportation and distribution, entertainment (movies, television, radio, music, theater, etc.), restaurants, clerical services, media, tourism, insurance, banking, healthcare, and law. In most developed and developing countries, a growing proportion of workers are devoted to the tertiary sector. In the U.S., more than 80% of the labor force is tertiary workers. 

Quaternary Sector: The quaternary sector of the economy consists of intellectual activities. Activities associated with this sector include government, culture, libraries, scientific research, education, and information technology. 

Quintenary Sector: Some consider there to be a branch of the quaternary sector called the quintenary sector, which includes the highest levels of decision making in a society or economy. This sector would include the top executives or officials in such fields as government, science, universities, nonprofit, healthcare, culture, and the media. An Australian source relates that the quintenary sector in Australia refers to domestic activities such as those performed by stay‐at‐home parents or homemakers. These activities are typically not measured by monetary amounts but it is important to recognize these activities in contribution to the economy.

3   

If you have not asked your residential taxpayers, business or industrial taxpayers, what they need to retain and expand existing business, there is no point in hiring a person to do the job. Some functions are best suited to a Regional Economic Development Collaborative like Destination Management for Tourism, Economic Diversification of the Forest Economy, and other regional subjects.  

I would recommend that Gold River pursue a “Blended” approach to engaging in this activity. That means wait and see what the Regional approach looks like, then hire someone to facilitate some exploratory focus groups in the community, prepare a report to Council, have it validated, and then take another small step. 

The days of behemoth “Strategies” have passed. Challenge a service provider to show results in 30, 60 and 90 day increments, before the decision is made to commit to a full time position. 

Also, don’t be restricted to a full time person. Consider buying support services as and when you need them on a retained basis. This would be to support the CAO and or their designated staff member to get elements of foundation building completed before a line is placed in the Annual Budget. 

Do community demographics make a difference to economic development approaches? 

No. However, the location of the community in a cycle is important to understand. See the Matric at: http://www.theciel.com/publications/currentmatrix_grid_v2.6.pdf  

Can a half‐time EDO position be effective, especially when first establishing programs, awareness of the office/service, etc.? 

No. This only sets the position and the person up for failure. 

                                                                 2 http://www.iedconline.org/?p=Guide_Overview 

3   http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/sectorseconomy.htm 

Page 16: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 16

How should Gold River work with Regional economic development initiatives/programs? 

Assess what is needed locally by speaking with your employers [public and private sector], develop a stepped strategy, and then take it to the taxpayers for ratification before Council approves it. 

When that work is being done, ask if the economic activity is exclusive to Gold River. Those activities that are should be included in the “Local Economic Diversification Plan” that fits up into the Official Community Plan. The Land Use Plan usually is five years. In the sub plan, make it a smaller profile like 36 months made up of quarterly 90 day periods. 

Help Council and the Committee identify “early win (low hanging fruit)” projects in Gold River. 

A Review of the Strategic Plan developed by the Committee by someone that has economic development experience will show what is achievable and what is not. Ask the reviewer to package the Plan for the employers to review in a focus group, revise it, then arrange for public meetings in the community and have that same person answer questions, then take it forward to Council for approval, in 30 days. 

Don’t call it an “Economic Development Strategy” as taxpayers no longer trust the term. 

The Mayor can establish a “Gold River Leaders Roundtable” comprised of the elected leaders of other organizations exclusive to Gold River like the Chair of the School District, Chief of the Band Council and others to collaborate and inform each other on progress. In fact, any of them could do that at any time. 

The CAO probably has a group like this already for CEO’s General Managers and others that are responsible for operations in the area. 

Council could convene a “Community Forum” of local organizations with the expressed intent of taking the pulse of where everyone is at, then finding the top 5 list of projects on the go. From this, the Task Force could derive a top list of issues and opportunities so as to determine the skill set they might want to “Scope” the issue or opportunity. 

Do not overestimate the “Listening Function”. The Task Force could ask that staff or the Consulting Economic Developer to arrange a series of focus groups in each of the five sectors to sound out interest levels in addressing a small list of the top three issues and the top 3 opportunities. 

The Task Force could ask staff to engage a small team to conduct a “Business Retention and Expansion” Barriers to Business Assessment and bring the results back to the Task Force for recommended actions to Council. 

What reporting structure should the person responsible for economic diversification have? 

There are two types of Economic Development Reporting structures. They both report to the CAO who is responsible for overall operation of the Municipality on the direction of Council. One is when a full time position is established. The second is when a Consulting Economic Developer is engaged on a project by project basis. 

How do you set goals and identify measures of success for an economic diversification plan or program? 

Not goals and measure, but real numbers based on tangible things like property, people, and capital invested. 

Conduct a governance session, define what you want to achieve, and then let someone qualified propose how to get there, and then measure how far they take you towards the End Statement. Do not count the number of people through the door. It’s the ones that purchase something that count. 

What are realistic expectations of an economic diversification plan or program (in the first and subsequent years)? 

If you hire someone to work part time in the Village Office to conduct all the consultation before they start, don’t look for results before 18 months. 

You reduce the period of time if you hone in on what you want before you start, and then get someone that’s good at it and has proven skills. 

What type of an operational budget would be required? 

Page 17: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 17

$40,000 to $60,000 in salary and benefits for a candidate under 5 years’ experience. The new City of Nanaimo Corporation is offering $150,000 for an Economic Development CEO. 

An annual Contract with a Consulting Economic Developer might include a monthly retainer for a total estimated cost of $30,000 plus HST, expenses and disbursements related to the plan. 

It doesn’t matter where the persons chair and table are as long as there is someone providing administrative support connected to the CAO’s office or the Director of Finance. Placing this person in any other Department presents a problem. 

It would be helpful to have a budget allocation of $40,000 with the qualifier that every effort to double the expenditures by leveraging from other sources is made. 

Another approach is the engagement of an Economic Developer on retainer. That would be $2500 to $5000 a month that gets you two days support, and reduces the hourly rate on actual other work from $150 to $100 an hour with $65 hour for administrative support. 

There are no barriers in front of taking steps now.  

Without taking action locally on this file, there will be limitations to meeting future financial obligations as out migration of youth and an aging population continue. 

The business community is likely to support action on this file. Retired people represent a literal army of support that can be taped to participate in the process, in spite of volunteer fatigue. 

OPTIONS:

1. Engage a Consulting Economic Developer to help get the municipality to the starting point that would require full time staff with a budget tied to an approved plan at $30,0000 plus HST, expenses and disbursements; or; 

2. Engage a contract Economic Developer Full Time in a term limited engagement, 3 to 5 year term at a cost of $40,000 to $60,000 plus benefits, plus plan related disbursements and expenses. 

RECOMMENDATION:

I would recommend Option 1 in order to  complete the ground work to make ready for a full time solution should the feedback from the community indicate the need for this approach. I would expect that the Plan and the meetings required to get a Plan approved by the business community, interested taxpayers and Council would cost $10,000, and I would recommend that Council engage the Consulting Economic Developer to start the implementation process, through to the Inaugural Meeting and Strategic Planning session for the new term of Council in January. 

Yours truly, Capital EDC Economic Development Company 

 

Patrick Nelson Marshall Economic Developer 

Capital EDC Economic Development Company 

Page 18: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 18

v.DraftBriefingNote

DATE:    May 2012 

PREPARED FOR:   Larry Plourde, Chief Administrative Officer, Village Of Gold River 

Topic:    Economic and Diversification Assessment Report 

Capital EDC Economic Development Company was engaged to conduct a no‐fault assessment of the work of the Village of Gold River, Economic Development Committee with respect to determining the relevance and feasibility of engaging in continued and coordinated economic development and diversification. The following report documents the findings of Capital EDC’s Economic Developer in the role of Assessor. 

Issue: What should the Economic and Diversification efforts of the Village of Gold River look like? 

The report demonstrates that coordinated and effective economic and diversification efforts are possible for the Village of Gold River, with some refinements to the process, terms of reference, relationships and resources at hand. The work completed to‐date is useful to some degree and can be brought forward into more conventional economic development frameworks. Mayor and Council, elected in November of 2011 will deliberate on the findings of this assessment and select the next course of action subject to a recommendation by the Chief Administrative officer. Previous work by the Village and its volunteers in no way precludes new ideas or paths from the new Council. 

Background:

The Village of Gold River Economic Development Committee delivered its work in the form of Minutes to Council. 

Council received the Minutes and in some cases took action, in others, remained silent on the subject. 

Capital EDC was approached by a Member of Council and the Committee Chair to provide a proposal for the Chief Administrative Officer as to how the context could be reviewed and assessed so that work could proceed. 

Capital EDC Economic Development, in the spirit of building a new working relationship that could result in the training of volunteers to sustain community based economic development, invested extra hours to provide a full and holistic view of the context for stimulating volunteer efforts to facilitate investment and jobs in the community. The Community Economic Development Partnership Project involved the following investments in hours illustrated as a cash equivalent: 

Summary of Proposed Contributions Supporting this CEDP Project 

Contribution Source  Financial In‐kind Total   Confirmed  Requested  Confirmed  Requested   

Kick off Meeting to confirm approach and expectations by Phone CEDC 

    $2,500.00    $2,500.00 

Email Preliminary Draft Assessment to Council and Committee Members CEDC 

    $1,000.00    $1,000.00 

Complete Survey of Business people, Council and Committee on‐line CEDC 

    $10,000.00    $10,000.00 

Deliver Discussion Paper “21 Steps” CEDC 

    $5,000.00    $5,000.00 

Interview Prospective Partners to determine scope of interest Focus Group meeting in Gold River CEDC 

    $5,000.00    $5,000.00 

Prepare a Plan Framework Document for review CEDC 

    $15,000.00    $15,000.00 

Final Work Plan Detail CEDC      $5,000.00    $5,000.00 

Page 19: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 19

Contribution Source  Financial In‐kind Total   Confirmed  Requested  Confirmed  Requested   

Village of Gold River Contribution to Planning Phase 

$5,000.00        $5,000.00 

Sub‐Totals  $5,000.00    $43,500.00    $48,500.00 

Implementation and Execution Stage from this point forward 

         

Establish the Team and Letters of Expectation Between participants Deliver Draft Management Plan to Village CAO 

    $10,000.00    $10,000.00 

Build the Plan Document      $5,000.00    $5,000.00 

Form the Diversification Team      $5,000.00    $5,000.00 

Terms of Reference for Partnership between Village, Band and Business Community 

    $10,000.00    $10,000.00 

Secure Feedback from Business, Advisory Committee, Taxpayers and Council and deliver final Plan to Council for Approval 

    $15,000.00    $15,000.00 

Community Economic Development Orientation and Forum CEDC 

    $20,000.00    $20,000.00 

Build Business Network CEDC      $5,000.00    $5,000.00 

Blueplanet Sustainment Certification CEDC 

    $15,000.00    $15,000.00 

Village of Gold River Contribution to Implementation Execution 

      $5,000.000  $5,000.00 

Total financial | in‐kind contributions 

$5,000.00    $128,500.00  $5,000.000  $138,500.00 

This work represented a considerable amount of time contributed by Capital EDC Economic Development Company in the form of hours that would not be invoiced to the Village by the company as the Consulting Economic Developer viewed this as an opportunity to demonstrate capabilities in a context where repeated one‐off studies have not been successful. The total cash contribution for this work expected and agreed to by the local government would have been $10,000 in cash plus the time contributed by Council, staff and volunteers. The results of the Community Economic Development Partnership can be sustained as an ongoing investment by all project partners to support ongoing development efforts on behalf of the community.  

The decision to defer the final report until after the local government election was made between the CAO and the company so as to allow more business people to complete the online survey, and so as not to provide subjects that might inappropriately influence the elections held in November 2011. 

The final report was deferred once again until such time as Council could complete its inaugural meeting, new Councilors receive their training in local government by UBCM, and a delay caused by the consultant due to other commitments made prior to the decision to defer. 

Council decided in February to suspend the remainder of the work program. 

Discussion:

March is the month in which local governments finalize their corporate strategies and financial plans.  

Capital EDC has presented a proposal to facilitate Council’s strategic plan in order to take advantage of new information and familiarization of Capital EDC with the current state of policies and prospects for the Village. This is covered under a separate communication and proposal for work. 

Include factors to be considered in making the decision (e.g., financial, legislative, policy or communications considerations) and any required consultations. 

Council’s decision to suspend the completion of the work proposed by Capital EDC to allow a presentation by the consultant was expected. Council needs to orient itself and understand the value of the information in the report before its commits to next steps.  

Page 20: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 20

Options:

As of this date, Council may: 

1. Suspend 

Decide to receive and file the Report taking no further action; 

2. New direction 

Decide to use some of the elements in the report and seek other consultants for the implementation; or; 

3. Completion 

Decide to proceed with the completion of the work and engage Capital EDC for the facilitation of the corporate strategy to ensure that the economic and diversification component is connected, responsible and will produce results. 

Recommendation:

Option 3 will ensure that Council communicates to the taxpayers of Gold River in a clear, concise and visible way. It will also ensure that the relationship between the all Members of Council and the CAO is documented and can be reviewed at year end. This will document progress in a way that taxpayers expect and will show that this Council is moving forward in a measurable and responsible manner. 

Council has not communicated any decision to the Capital EDC Economic Development Company. 

PREPARED BY:  Patrick N. Marshall, Business and Economic Developer     Capital EDC Economic Development Company 

DATE:    May 23rd, 2012 

Page 21: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

 

1.0EXECUTIVESUMMARY

1.1 RecommendationsThis report is essentially housekeeping from the 2008 to 2011 term of office for the Village of Gold River. It brings together the corporate strategy built by Council and Staff, with municipal policy and the proposals from an Economic Development Committee into one strategic document for review and assessment. The purpose of which is to enable the incoming Council to assess where the Village is in the economic and diversification process from a “no‐fault” perspective, account for previous directions so that duplication does not occur and those paths that led to nowhere are not repeated, and those that demonstrated results, are emulated in the new term. 

Once Council understands where the local government has been in terms of strategic targets, policy and proposals, it will be better positioned to determine the most appropriate targets for the next 36 month term. 

This report does not confine the new Council or Administration, but demonstrates to the taxpayers of Gold River that the local government is accountable and responsible for its decisions to act. It also demonstrates that the Village of Gold River is not solely responsible for progress in the economic and diversification subject area, but one of many participants that when working together, produce results. 

Council has not reviewed the Report or the Strategy submitted by the Capital Economic Development Company with the Consulting Economic Developer, Patrick N. Marshall, nor has it given any direction to Staff with respect to moving forward or implementing the work. 

The following are recommendations made to Council in March of 2012 and are based on the thorough assessment of the Village of Gold River action to the fourth Quarter 2012: 

1.1.1TangibleResults

The Official Community Plan and existing policy documents prepared by the Village of Gold River provide no information to assess whether or not there are tangible results from the Economic Development Committee process. 

There are valuable recommendations from the Economic Development Committee that need to be deliberated upon by Council [Table 6], reported on by the Chief Administrative Officer [Table 7] and referred to a community wide effort to engage in what is defined as Community Economic Development [Table 8], a process in which the Village of Gold River is an equal partner, but not the sole participant. 

Council also needs to revisit priorities outlined by the previous term to determine if there any long term targets that need to be brought forward into the new term [Table 9]. 

There are those subjects from the previous term that Council should request a Report from the Chief Administrative Officer on their current validity [Table 10]. 

1.1.2CommitteeOperations

Council should not establish another Committee or Commission. The Community is too small. Council should develop a Corporate Strategic Plan for their three year term using the formats identified in Tables 14 through 20 illustrated in Section 6. 

Council should consider enabling the Chief Administrative Officer to hire support for short term planning and development support on an as needed basis, and resource to engage a third‐party to prepare cost effective business cases for major projects before making commitments. Business cases will provide Council with the cost benefits of making large infrastructure investments. 

1.1.3VillageofGoldRiverCapacity

The Mayor and Chief Executive Officer have acted as a reception function for the Village. There are no reports available that account for time or resources spent on this activity. 

Council should give consideration to taking a leadership role in establishing an alliance with the Mowachaht Muchalaht Administration and Major Employers. 

Page 22: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 22

Again, engaging short term assignments to support this role and alliance is the most cost effective means of assuring results. 

Taking revenues from resource investments and applying them directly to operations or special projects makes no sense and is not sustainable. Council would be well advised to engage a third‐party to assist in facilitating the community economic development process, building the 12 month and 36 month strategic plan, then picking 1 to 3 tasks to complete each year, building confidence in the Village and Alliance while reconstructing community esteem. 

1.1.4BusinessCommunityInterest

Business owners and operators responses to requests by the assessor to meet and participate in the on‐line survey were low. 

Council, if the Mayor requested similar attention, would no doubt receive a more favorable response. 

The focus group and online survey results provide solid background information which supports the recommendation to lead in establishing a community alliance. The Village should suspend any development expenses until such time as a Strategic Plan can be put in place, and only offer matching dollars to what major employers, small and medium enterprise offer to contribute. 

There are no grants. 

1.1.5OptionsforDiversification

The three areas that arose as prospects for diversification included small and medium enterprise supporting the Forest industry, ocean and marinespace enterprise and am integrated approach to outdoor recreation, from education and training a workforce, through to developing more commercial operations in the region. 

Here again, the Villager should not attempt action in isolation, but seek leadership in each of these areas to lead the community wide effort. This involves sub‐plans for the retention or existing business and the recruitment of new business. 

1.1.6RestarttheProcess

Council needs to decide if it will maintain the status quo, which is predominantly being responsive to enquiries if leading the way to establish a community economic development initiative around establishing a realistic community alliance. 

If the second approach is selected, the following short and long term actions would apply. 

1.1.7Short‐termAction

Within 90 days of receiving and adopting this assessment, the Village of Gold River may: 

1. Engage a professional to design, host and report out on the outcomes of a community economic and diversification forum; 

2. Provide a terms of reference for a new organization to manage the outcomes of the forum; 3. Update the framework provided in the assessment; 4. Assist the Chief Administrative Officer in preparing a report to the Mayor and Members of Council 

regarding the Human Resource and Community Capacity required to fulfill the forum and strategic plan outcomes; and; 

5. Assist the Chief Administrative Officer in fulfilling the other components of the plan outlined in Section 6.0 of this Report. 

1.1.8Long‐termAction

On or Before December 31st 2012, the Village may: 

6. Revise and communicate its 5 Year Infrastructure Plan 7. Revise and Communicate its 3 Year Corporate Strategy 8. Publish its Communications Strategy 9. Publish and Communicate its Business Retention Strategy 

Page 23: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 23

1.1.9Advocate

Council should continue its lead role in monitoring and taking action on the following subjects: 

10. Monitor and participate in supporting a positive Metro Vancouver Decision 11. Improve Western Forest Products Relations 12. Develop Grieg Seafood Ltd. Relations 13. Maintain and report out on Covanta Green Energy Relations 

1.1.10NextSteps

Council halted the completion of this work in order to better understand the volume of information. The timing is right to complete the last three steps of the assignment, once Council understands its position with respect to corporate strategies, [policies and Committee recommendations. 

The next steps in this assignment include: 

14. Form the Diversification Team 

Appoint a Councillor to work with the CAO and form a 90 Task Force to bring all of the partners together, review this report and map out recommendations for Council to proceed. 

15. Establish the Team and Letters of Expectation Between participants 

This is a simple memorandum of understanding or letter of expectation which Capital EDC has templates ready for use. 

16. Deliver Draft Management Plan to Village CAO 

This is a one page plan on how the Alliance will proceed. 

17. Terms of Reference for Partnership between Village, Band and Business Community 

This is a template that Capital EDC has that requires modification based on consultation with the parties identified by Council and the Task Force. 

18. Secure Feedback from Business, Advisory Committee, Taxpayers and Council and deliver final Plan to Council for Approval 

This represents the completion of the tables in Section 6 of this report, complete with financial implications and expected results. 

1.2AssessmentObjectiveThe objectives for this assessment include: 

A review of the Official Community {Plan and existing policy documents to determine if economic development was being practiced in a way that demonstrates tangible results for the local government funding it; 

A review of the Economic Development Committee operations to determine if there were ways to improve the outcomes of the Committee work; 

An assessment of the capacity and context of the Village of Gold River administration in the context of facilitating economic development for the community; 

An assessment of the business community’s interest in participating in economic development; 

An evaluation of options for diversification of the local economic condition; and the provision of; 

Some recommended options on how to proceed in restarting the process of addressing economic and diversification subjects at the Village of Gold River. 

1.3AssessmentofOpportunitiesThe following areas were explored as part of the assessment. 

Page 24: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 24

ExistingStrategiesandOperations

Gold River was the subject of many strategic plans, meetings and reports throughout the 1990’s. In many ways, the Village of Gold River and its residents were pathfinders and first responders to industry change heralded late in the decade. No one person could have foreseen the scope of Pulp Mill closures across North America and Gold River was one of the first communities to survive this process. 

As part of mapping out a response to this catastrophic event, the Village of Gold River engaged Penfold, Dixon and Pinel to deliver an economic development strategy update for the Village of Gold River, a process completed in 1999. The summary report contributed to the definition and revision of the goals for economic development in the official community plan.  

The Official Community Plan for the Village of Gold River cites the following goals: 

“Economic Development 

“To promote a diversified local economy; 

“Natural resource industries will remain integral to Gold Rivers’ future and it is the goal of the Village to develop both secondary and value added sectors of the local forest industry; 

“To provide for development of the port and access to Muchalat Inlet while maintaining unfettered public access to the Gold and Heber Rivers and the marine environment; 

“To support aquaculture and mariculture industries within Nootka Sound and the West Coast of Vancouver Island; 

“To emphasize tourism as integral to the diversification of Gold River and a high priority for the Village; 

“To allow for the development of a mixed‐use industrial site to allow for a variety of types of industry and industrial services; and 

“Protection and preservation of accessible and affordable mineral aggregate resources for the Village and surrounding communities.”4 

The economic development goals for the Village of Gold River are reasonable, if the community was not struggling to sustain volunteer efforts, with no full time staff, in the face of an aging population, with rapidly growing consumer expectations. 

The actual strategy rendered by Penfold, Dixon and Pinel [1999] has more than 73 short, medium and long terms actions, and required an estimated allocation of $370,000. While the report is very thorough, it did not estimate the person hours of work to complete the proposed work to fulfill the intended results. 

The Village of Gold River is now faced with the task of building a small scale, responsive series of actions to build an alliance of people that can engage in small scale steps to build on the existing foundation of community. This needs to be presented to the constituents for affirmation and validation, and needs to be in plain street English so that it is understandable and people can remember what they agree is the message they want to repeat when asked, “How id Gold River doing?”. 

StakeholderInterviews

A series of interviews of resident business owners and major employers was undertaken to secure a perspective on economic development from their perspectives. A lot of work had been completed by an Economic Development Committee of Council; however, it appears that the work, the relationship with Council and staff and the business community become disconnected in the process. 

The subsequent on‐line survey, conversations with both observers and participants indicates that while volunteers and staff may be fatigued, refinements in policy, process and resources can set the job of engaging in economic development and diversification efforts on a course that will continue to produce tangible results. 

                                                                 

4 Village of Gold River Official Community Plan Bylaw 636 Schedule ‘A’ pp. 7 adopted 2003  

Page 25: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 25

OpportunitiesMostRelevanttotheVillageofGoldRiver

The Forest and access to the Ocean and Marinespace continue to be the fundamental underlying factors in the continued existence of the Village of Gold River. That said the pursuit of a more direct relationship with the resource industry will provide the community with more realistic expectations for growth and development of the local economy. 

Results of conversations and surveys indicated that while there is a large interest in facilitating manufacturing and processing of available harvests and resources, the barriers to realizing these expectations remain large. That does not discount the continued efforts to illustrate that this community is ready to facilitate this type of investment, but rather, limited resources may show better diversification results by focusing on a number of other areas. 

Clearly, the facilitation and continued exploration of education and training, small and medium enterprise development related to the needs and interest of the retiree market and outdoor recreation demonstrate the longest list of opportunities worth pursuing. 

1.4AssessmentContentsSection 2 holds all of the context setting, environmental scan and definition information required to understand the context of economic development, business retention, recruitment and diversification. 

Section 3 is an account of information, circumstances, current environmental can, existing policy, and assessment tools. I have shaped what I believe to be actionable recommendations from the Committee in this section so that Council and Staff can see them in a new light. 

Section 4 provides the framework for Council to better understand the sub‐components of economic and diversifications actions. I have also illustrated the findings of the Focus Group, online survey and organized recommendations from the 2010‐2011 Committee into this format for the benefit of Council’s review process. This includes a current and desired opportunity threat analysis of the circumstances if Council takes no action as compared to what a desirable condition would look like. 

Section 5 is a discussion of the factors and options available to the Village of Gold River. This is where my recommendations rationale is formed. 

Section 6 is the framework in which Council can implement the recommendations that I have made. It is a standard local government strategic plan framework developed by the Local Government Institute, a business that has been engaged by the Village in previous years. 

Appendix I is a list of the companies shortlisted by staff at the Village of Gold River for inclusion in the ion‐line survey. 

Appendix II I have included my “21 Steps” decision paper in Appendix II so that Council can better understand the process of retaining existing business and recruiting new business to the community. It can be done at the Village level, not by the Village in isolation, but with the Village as one of many participants. 

Appendix III contains the original table illustrating the Village of Gold River – Ranking of Issues 2008  

Appendix IV contains the original table illustrating the Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] as reported in Minutes. 

Appendix V contains the graphic results of the online survey. 

Appendix VI is a discussion on raw log exports which influences the Villages ability to recruit new business, as are the comments for the manufacturers association illustrated in Appendix VII. 

   

Page 26: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 26

 

This page left intentionally blank 

 

Page 27: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

 

2.0INTRODUCTION

2.1PurposeoftheAssessmentThere have been at least 4 special Task Forces, 6 Committee’s, two and a half full time economic developers, 8 strategic planning documents,  and any number of business organizations addressing the need for a coordinated economic development strategy for Gold River since 1983. 

The primary purpose of assessment is to improve residents understanding of business and economic diversification and to assist the Village of Gold River in implementing a strategy. The following factors must apply to the methodology in conducting this assessment: 

Assessment practices must be fair and equitable for all parties. 

Communication about assessment is ongoing, clear and meaningful. 

Professional development and collaboration support assessment. 

Mayor and Council, the CAO and taxpayers are involved in the assessment process. 

Assessment practices are regularly reviewed and refined. 

2.2AssessmentStatementsincludeThe following are a set of simple statements that govern the context of this assessment. 

OverarchingPlanGovernance:

The Village of Gold River Economic and Diversification Assessment exists so that the Mayor, Council, staff, and taxpayers have a terms o4 reference and starting point from which to commence economic and diversification efforts in a coordinated manner that provides tangible benefits. 

PlanVision:

The vision for this assessment is to provide a framework for an economic and diversification plan than is operable in 36 month increments that reports out quarterly; that is easily understood by taxpayers and; partners of the Village of Gold River. 

OurPlanMission:

The Mission for this Plan is to provide coordinated efforts to create the environment for retaining existing jobs and investment and facilitating the creation of new jobs and investment for the Village of Gold River, its taxpayers and its partners. 

VillageofGoldRiverMarketPositionObjectives:

The Market Position must contain strategy to translate the business image and competitive advantages into tangible evidence in the marketplace and to Village taxpayers. The final strategy must concentrate development on the following specific areas: 

Innovative product design, supported by superior information and communication processes.  Products and services developed to implement the Plan must meet the needs of the target market as determined through research. 

Delivery system processes that combine human and technical service distribution methods that provide the ultimate in convenience and access. 

Create an environment where human resources are motivated through opportunities, compensation, training and recognition to provide the level of service and attain the required sales to gain competitive advantage. 

Explore and use technology wherever possible to gain operating efficiency and expand traditional services to the customers. 

Policy and procedures should manage risk, yet always consider the final user when developed. 

Determine, define and target a profitable and suitable niche market. 

Establish reliable research processes that identify consumer needs, wants and perception of the Village of Gold River. 

Page 28: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 28

Use innovative communication and advertising methods that are specifically targeted to the prospective users. 

Use effective communication to promote, train, and educate products and services to staff to ensure buy‐in. 

The outcomes of the final Plan must include: 

Supportandincreaselocaljobs

There must be tracking of existing and new jobs created by the efforts of implementing the plan. With 30 to 35 resident businesses and major employers existing in the Village, this should not be a difficult task. 

CommunityInvolvement

The Plan must be presented to the business community in a context where they can ask questions without retribution. The same must take place in the community at‐large and should be considered a learning process. Quarterly and annual forums to report out the status of work must take place, even if people do not show up. 

Promotecommunityparticipation

Tasks identified in the Plan must provide people with the ability to participate in ways as simple as sending prepared emails to their networks, or sharing web posting on Facebook. The only way this works is if everyone has a role to play. 

Educatecommunityaboutbusinessretention,recruitmentanddiversification

These are foreign subjects to most taxpayers and residents as most people are employees and employers. The challenge is to find people that can translate these business processes into plain English. 

Communicationsprogram

The success of the Plan and Strategies will only be as good as the reporting. There are so many social networks and platforms available for free and the community is smaller than many urban high schools, that a shared responsibility for communicating should not be an issue. Refinements to the existing Gold River Buzz were one existing tool that many people expressed an interest in investing and upgrading. 

EconomicDevelopment

There are several types of economic development: 

CommunityDevelopment

Community development seeks to empower individuals and groups of people by providing these groups with the skills they need to affect change  in their own communities. These skills are often concentrated around building  political  power  through  the  formation  of  large  social  groups  working  for  a  common  agenda. Community developers must understand both how to work with individuals and how to affect communities' positions within the context of larger social institutions. 

CommunityEconomicDevelopment  

Is  the  process  by  which  local  people  build  organizations  and  partnerships  that  interconnect  profitable business  with  other  interests  and  values  ‐  for  example,  skills  and  education,  health,  housing,  and  the environment.  In CED a  lot more people get  involved, describing how  the  community  should  change. A  lot more organizations look for ways to make their actions and investments reinforce the wishes and intentions of the whole community. Business becomes a means to accumulate wealth and to make the local way of life more creative, inclusive, and sustainable ‐ now and 20 or 30 years from now. 

At its most effective, CED is characterized by 

a multi‐functional,  comprehensive  strategy  of  on‐going  activities,  in  contrast  to  individual  economic development projects or other isolated attempts at community betterment. 

an  integration or merging of  economic  and  social  goals  to bring  about more  far‐reaching  community revitalization. 

Page 29: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 29

a base of operating principles  that  enable  a broad  range of  residents  to  assume  responsibility  in  the governance of development organizations and in the community as a whole. 

a process guided by strategic planning and analysis, in contrast to opportunistic and unsystematic tactics. 

a businesslike financial management approach that builds both ownership of assets and a diverse range of financial and other partners and supporters. 

an organizational format that  is nonprofit,  independent, and non‐governmental, even though for‐profit or governmental entities are closely linked to its work.5   

EconomicDevelopment

This is most commonly described as the creation of jobs and wealth, and the improvement of quality of life. Economic development  can also be described as a process  that  influences growth and  restructuring of an economy  to  enhance  the  economic  well‐being  of  a  community.  In  the  broadest  sense,  economic development encompasses three major areas: 

Policies that government undertakes to meet broad economic objectives including inflation control, high employment, and sustainable growth. 

Policies  and programs  to provide  services  including building highways, managing parks,  and providing medical access to the disadvantaged. 

Policies  and  programs  explicitly  directed  at  improving  the  business  climate  through  specific  efforts, business finance, marketing, neighborhood development, business retention and expansion, technology transfer, real estate development and others.  

The main  goal  of  economic  development  is  improving  the  economic well‐being  of  a  community  through efforts that entail job creation, job retention, tax base enhancements and quality of life. As there is no single definition for economic development, there is no single strategy, policy, or program for achieving successful economic development. Communities differ in their geographic and political strengths and weaknesses. Each community, therefore, will have a unique set of challenges for economic development. 6 

PromoteResourceandManufacturingcapacity

While there are many challenges to actively pursuing this subject, the Village must have a complete package on hand that clearly demonstrates its ability to host land development and expansion to accommodate these forms of development. Establishing protocols with the aboriginal government is the only way to ensure that these areas can stand as opportunities in the long term. 

Supportnon‐resourceactivities

This will only happen if both residents and business take ownership in implementing the Plan and Strategies. The Village of Gold River has not the capacity or skill sets to engage in this alone. 

2.3ApproachandMethodology

ResearchStage1

Stage 1 involved the surveying of people to inform the strategy. Surveys of a number of small groups took place before the Assessment could be reported out. The results of these conversations inform the report and aid Council in being certain about the course of work. 

AssessmentandRepositionStage2

Each interview and survey provided a unique insight into what is and what is not possible. The review of policies, actions and results generated by the Advisory Committee to Council can be used to reposition efforts by the Village. The bulk of the report consists of statements designed to help educate participants with essential elements of the process and choices available. 

                                                                 

5 http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html 6 http://www.iedconline.org/?p=Guide_Overview 

Page 30: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 30

StrategyStage3

The Village administration engaged in a strategic planning process in 2008. This report uses the same format so that there will be consistency when the Chief Administrator takes Council through its new three year Corporate Strategy. The economic and diversification component of this corporate document should be synchronized to the milestones of the municipal process. 

BuildingStage4

This stage may be started prior to the completion of the previous stage. Each stage may be concurrent as opposed to sequential. Web Sites, communications plans, engagements strategies and other functional tools get deployed from the day that the Plan hits the Council table. 

Narratives, testimonials and referrals are all a part of stages 1 and 2, but their real usefulness is in Building the look and feel of the Plan. The qualities that make up the Gold River Brand are derived from the conversations taking place at all levels. By engaging someone from outside the community, the implementing organization stands a better chance of hearing the unique features of the Forest, Ocean and Marinespace and Outdoor Recreation and the people that value access to them. 

ImplementationStage5

For this Plan, implementation will be concurrent and mapped out along with budgets and resource requirements. Some elements may not be implemented for lack of resources. Others will move ahead due to the availability of volunteered and in‐kind contributions. 

The Plan is designed to be assessed quarterly and metrics will need to be designated so that the Plan is SMARTER: 

Letter   Major Term   Minor Terms 

S   Specific     Significant, Stretching, Simple 

M   Measurable   Meaningful, Motivational, Manageable 

A   Attainable   Appropriate, Achievable, Agreed, Assignable, Actionable, Action‐ oriented,          Ambitious, Aligned 

R   Relevant    Realistic, Results/Results‐focused/Results‐oriented, Resourced, Rewarding 

T   Time‐bound   Time‐oriented, Time framed, Timed, Time‐based, Time boxed, Timely, Time‐Specific,        Timetabled, Time limited, Track able, Tangible 

E   Evaluate     Ethical, Excitable, Enjoyable, Engaging, Ecological 

R   Re‐evaluate   Rewarded, Reassess, Revisit, Recordable, Rewarding, Reaching   

To identify appropriate targets for repositioning of the plan (social, economic, environmental & governance) for this community, the area municipality needs to first analyze deficits (or opportunities) by specific category. Those categories that make market sense are then analyzed to make sure they fit into the niche, space utilization (specifically clustering) and marketing (specifically target market). The implementing organization will use the following criteria in finalizing the prospect list: 

Is there appropriate space in the area for this type of activity?  Will it complement existing activities?  Will it serve targeted segments of the community?  Does it fill an important gap in the social, economic, environmental and governance mix?  Will the activity strengthen an existing cluster of community interests?  Was this activity category identified as important in local and sub area research?  Does demand and supply data support the need for this type of activity?  Does the activity fit it with the market position and vision statements? 

A short term assessment will be required prior to setting terms for the Strategic Plan 

2.4Assumptions&LimitingFactorsThere are many physical, legal, public and market constraints that govern the Village of Gold River Economic and Diversification Assessment and impact the recommendations. As the development of the next term of office for Mayor and Council proceeds, the impact of these constraints should shape and influence the effectiveness of the plan tactics. Changes in development tactics should be expected over the longer term. 

Page 31: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 31

Development and land use at the Village of Gold River is impacted by federal, provincial and local government legislation, regulations and bylaws, but not limited to: 

a. Federal: Canadian Environmental Assessment Act. 

b. Provincial: Agricultural Land Commission, Environmental Management Act, Land Title Act, Local Government Act. 

c. Local: Village of Gold River Official Community Plan and  the  Strathcona Regional District Official Community Plan. 

This report does not contain a financial analysis describing the impact of the plan on the cost of Village of Gold River operations, or taxpayer service levels. Rather, the intent of the plan is directional in nature.  It puts forward specific measures that could be taken should policy makers decide to pursue various tactics for increasing diversification activity and further development. An assessment of the benefits of implementing any of the plan measures will need to be balanced with the willingness and ability of beneficiaries to share in costs that may be associated with development, or improvements. It is also important to note that financial resources available to apply to the plan will change over time. Thus, the Village of Gold River will need to be mindful of such changes before initiating any plan efforts. 

The report needs to be considered in its entirety; information in individual sections should be considered in the context of the scope of work and the purpose of this plan. The information contained in the various sections may or may not be suitable for reproduction as a stand‐alone document. If, for any reason, should major changes occur, the findings and recommendations contained in the report team’s analysis should be reviewed. 

   

Page 32: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

 

3.0ASSESSMENTCONTEXT

3.1CurrentEnvironmentalScanThe purpose of this assessment is to bring together a number of diverse elements of information from which the Mayor and Members of Council, the Chief Administrative Officer for the Village of Gold River and their taxpayers, partners, employers and constituents, can form an opinion on how best to proceed with business retention and expansion, business recruitment and development of the fundamentals of their local economy. 

In spite of best efforts to locate a current report, there is no environmental scan that covers the Village of Gold River. The following are current events that have underlined the need to maintain a current environmental scan of the economic activity that supports the community at any given time. 

January4th2012FinancialServices

“As 2011 draws to a close and the New Year is upon us, I would like to thank the Gold River community for welcoming us to help and assist you with your Banking needs. 

“We would like to remind the Gold River community that RBC is open for business. We have a representative in Gold River on Tuesdays (road conditions permitting) to meet with customers to discuss any of your financial needs. Our services and advice range from Everyday Bank accounts, Business Services, Investment and Retirement Planning as well as assistance with purchasing your new home. 

“Please feel free to contact the local Campbell River Branch at 1‐250‐286‐5510 to set up a time for a representative to meet with you on a Tuesday in Gold River or to schedule a time to meet at the Branch in Campbell River. Thank you again for your warm welcome and support, we look forward to working with you in 2012!” 

Also on January 4th, 2012 a Mr. Michael Alexander was identified as the winner of the Gold River Minor Hockey Association draw for the $2,000 gift certificate to Home Depot, located an hour from the community in Campbell River.  

February2nd2012RetailStore

“After careful consideration, Hudson’s Bay Company has announced we will wind down our Fields store operations.  In December we announced the closure of 26 Ontario Fields store locations, which will close in February 2012.  We will wind down the remaining 141 store locations across the country in phases, with closures complete by Fall 2012.   This is a strategic decision by Hudson’s Bay Company to focus on growing our other banners: The Bay, Lord & Taylor and Home Outfitters. 

“Fields was proud to serve the many communities across Canada where our stores were located and would like to thank of all our customers for their loyalty. 

“Hudson’s Bay Company would like thank all Fields Associates for their dedicated service. 

“Tiffany Bourré External Communications Manager Hudson’s Bay Company” 

February7th2012RegionalTelevisionNewsSegment

CTV Island News Broadcast from the studio in Victoria featured the following points: 

News Anchor Hudson Mack paints a dismal picture of the circumstances underpinning the Village of Gold River including assertions that the community is shrinking, there are no jobs, families are leaving town, but don’t count Gold River out. The Village is working on a plan to change a bust to a boom. 

China House Restaurant burns and closes a number of businesses; 

Fields Department store closure – cut to unidentified woman suggesting that the only result will be the other businesses [pumping prices up; 

TD Bank closure – cut to crowd shouting “We need a Bank”; 

Mayor Craig Anderson enumerates that the community has a healthy lifestyle, outdoors close to town, logging is booming, and a decision on the renewed use of the old mill site would create 100 jobs. 

Page 33: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 33

EnvironmentalScanSummary

Hudson Mack’s job is to create a story that his team can follow up. He creates drama by describing the current state of the community as he sees it.  

What this broadcast doesn’t tell you is that:  

The Census 2011 information for Gold River shows a slight decrease in population since 2006 which may be attributed to an ageing population and makes no mention of a mass exodus of families as was inferred by the report. Gold River is holding its own and reflects the same trends as its peer group of villages in British Columbia; 

Efforts to repair and rebuild the business premise that burned down on the weekend have already started and decisions are being made to refresh and replace existing businesses; 

The efforts to find a replacement financial services business initiated by the family that owns and runs the local grocery store SuperValu, have been successful and that the Royal Bank of Canada [RBC] has started offering new services to the community; 

There is a business that offers as many products as Home Depot located in Gold River and they expanded last year to include a “Garden Centre”. Unfortunately, the Minor Hockey Association did not take this into consideration when planning their fund raiser; 

The decision to close a small regional department store was a companywide decision, not a decision specific to Gold River as was implied in the report. The onus for the property owner in which Fields Store was located to find a new tenant, possibly an expansion of an existing business, becomes a top priority for whoever leads the business development for the community. Clearly a new business opportunity; 

The woman who provided the gratuitous comment about businesses jacking prices up in the absence of the small department store makes no sense whatsoever. People buy where they are welcome. There is no other store with the same compliment of products to jack up prices; and finally; 

The Village of Gold River has invested in writing a new script that will be used when future opportunities to broadcast their message arise. 

PrimaryResourceExtractionScan

Western Forest Products continues to base its area operations in Gold River and play a significant role in providing employment. The next four years will be a challenge as the demand from Asian buyers will drop due to high inventories of product. This is a momentary lull in harvest levels. There continues to be opportunities for the resource industry in the Nootka and Kyuquot Sound areas worthy of exploration. 

Other primary harvest initiatives include the Grieg Seafood Ltd. Hatchery, a company based in Norway that boasts of its relationship with Gold River. This company is worth investigating further as they invest in much more than fish farms and are a diversified company with roots in rural settings. 

Offshore Oil and Gas exploration off Vancouver Islands west coast is no longer a government priority. The public perception of this industrial activity was heightened in 2010 with the Deepwater Horizon Oil spill which ran for three months commencing in April of 2012. 

NYRSTAR, owners and operators of NVI Mining Company located near Myra Falls [known locally as Myra Falls Mine] are joined by Quinsam Coal mine which operates 20 kilometres outside of Campbell River on the east coast of Vancouver Island. Prospects for changes in how these mines ship their aggregate product warrant Gold River leaders inviting representatives of these companies to town for updates on an annual basis. There are other plots and exploration taking place around the Gold River area, however, none have reached pre‐feasibility stage and there are no plans for development on deposit with the province. 

Another prospective investment is suspiciously silent in this area. Certainly the Covanta Energy project is number one on the minds of most residents in Gold River. The project will produce modern electricity‐generating Energy‐from‐Waste facility to convert up to 750,000 tonnes per year of post‐recycled municipal solid waste produced by Metro Vancouver and other regions into 100 megawatts of clean, renewable energy. It will receive waste delivered to a new transfer facility located adjacent to the Fraser River which will first process the waste and recover recyclables. Residual waste will then be transported in sealed containers by ocean‐going barge from the Lower Mainland to the Gold River site. The fate of this investment lies in the hands of other governments outside the area. Clean energy and renewable energy investment have not 

Page 34: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 34

appeared in public which does not mean to say that there are no prospects, just no reporting on activity at the moment. 

SecondaryManufacturingandProcessingScan

Activity in this area has been limited to small and medium enterprise efforts. Opportunities to develop existing business and recruit new business are limited in this subject area due to circumstances beyond Gold River’s control. An explanation of both the demands for solid wood fibre and the challenges facing British Columbia’s processing sectors are located in Appendices VI and VII. 

In other subject areas such as ocean and marinespace products, both harvested and grown, there continues to be opportunities to explore processing of landed product in a small scale fashion. 

There are a number of limiting conditions related to the availability of vacant and development ready land which would need to be addressed to develop this file further. 

RetailandServiceCommercialScan

There are a number of cornerstone services that communities need to remain as viable entities. Otherwise, their status changes from a formally governed local government to a rural area or settlement. Gold River continues to support financial services, medical services, educational services, environmental services and protection services. The challenge here is the way in which these services are delivered have changed and will continue to change. 

There is no business retention and expansion strategy operating currently. In the roll out of a focused effort by both the Village and its business community, this is an area that requires some attention. In addition, the tools and products expected to be used when engaging newcomers or prospective new interests in the community are minimal. 

The function of “tourism” in smaller communities continues to be a default subject of conversation when discussing “local” initiatives. However, the real subject area is foodservice and accommodation. Currently, there was no coordinated effort found which makes it difficult to plan investments to grow this segment of the local economy. Gold River has identified “outdoor” recreation as one of its featured assets but has yet to demonstrate results of attempts to expand activity in this area. 

During the fall of 29011, the Chamber of Commerce was not functioning. Efforts to revive this organization have begun and will be a welcome group in fulfilling business and economic development and diversification activities. 

PublicSectorServicesandGovernmentScan

The Village of Gold River is joined by the Mowachaht Muchalaht aboriginal government and School District 84 as the three primary government organizations resident in the area. The Strathcona Regional District, Nuu‐chah‐nulth Tribal Council, Vancouver Island Health Authority, North Island College, Strathcona Regional District, Province of British Columbia and the Government of Canada all have interests in the area, but only the Government of Canada maintains a small Fisheries and Oceans Canada office in the Village. In fact, this was one of the latest building permits issued in the community. 

Future investment in infrastructure by all level of governments should not be expected as financial and global challenges dominate agendas. However, that is not to say that small, meaningful investments in infrastructure and local authorities are not possible, however they will require full approval by allying local and aboriginal government objectives, and ensuring that labour, corporate and small business support as an integral part of the initiative. 

Non‐GovernmentOrganizations

As in the case with all communities, the sustainability of nonprofit organizations fuelled by volunteers is changing. Gold River faces the same challenges that any Village or settlement has associated with an aging population, the historical out‐migration of youth and the limitations of attracting newcomers from other cultures. 

Page 35: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 35

However, Gold River does maintain small religious community, strong sporting community, and surprisingly, a diverse ethnic community. This combined with the rapidly growing influence of a young and energetic aboriginal population signals the opportunity to harness energy and look at conducting traditional economic development in a new way. 

3.2RegionalEconomicSummaryThe Synergy Management Group Ltd. Nanaimo Report 2 of 5 for the Comox Strathcona Regional District dated March 2005 entitled Inventory and Assessment of Regional Economic Development Reports and Studies: Annotated Review enumerated all of the studies and research poured into the region. 

Further, the results of this exercise were utilized to carry out the next stage of the economic development modeling process, namely, to identify how ‘implementation ready’ the opportunities may be, and where the gaps may represent roadblocks towards bringing economic initiatives to fruition. 

During review of the reports, where opportunities were identified in older reports and subsequently discovered to have been completed due to reference in more recent reports or general knowledge (i.e. completion of the four lane highway in Campbell River), these opportunities have been left out of this review due to them no longer being relevant. There still may be opportunities listed that have been completed but were not made apparent to the reviewer. 

A total of 74 studies and reports (primarily 1998 and up until present) that address economic development and opportunities were identified and reviewed. For purposed of this analysis, the studies have been grouped into the following sections:  

General (covers more than one economic sector) 

Agriculture 

Aquaculture and Fisheries 

Energy (including ‘Oil and Gas’) and Mining 

Forestry (including Value‐added) 

Tourism and Recreation 

Transportation 

General cross‐sector studies and Forestry dominated, with 23 and 23 reports each, followed by Tourism with 11 studies, Transportation with 7 and Aquaculture and Fishing with 6 studies. Energy / Mining and Agriculture had 2 studies each. For cross‐referencing purposes, studies have been numbered, 1 to 73 (a later added report is numbered 2a, thus the discrepancy in number of reports versus numbering). Analysis work throughout has been referenced using these study identification numbers, so that the reader can readily access additional study details. 

This report documents the hundreds of thousands of dollars in investigative research conductive throughout the nineteen nineties. There was a dearth of information on the Strathcona Region and Gold River specifically. However, statistics are fleeting. There is a profile of Gold River located at http://www.city‐data.com/canada/Gold‐River‐Village.html however; there is no current tracking on change in the short term. 

The Strathcona Regional District is a relatively new government organization established by the Government of British Columbia in 2008 and there have been few growth profiles assembled for the Village specifically. 

The most recent labour market assessment released in January of 2011 states: 

“A Community in Transition – A Timeline of Events since 2008 

With an industry as widespread and far‐reaching as forestry on the North Island, the effects of closures and curtailments within the local Campbell River economy has a cascading effect on other services and tertiary industries which support the forestry industry. A timeline of large scale closures and curtailments is noted below. 

 

 

 

Page 36: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

This is a +1 250 5

Figure

“By the and closannoun

“Followinfrastrumunicipand retaworkers

“ThrouginsurancApril 20Campbe750 peo

“Associaservice aand addinvestmonset of

While thenviron

3.2.2R

The folloIndustrythis fund

              

7 ForestLabour M

draft plan and is07-4500 - draft v

1NorthIslan

last quarter ofsures. Supply aced the perma

ing this seconducture (municipal tax revenueail stores, car ds were no long

ghout these phce (EI) benefits09, the numbeell River saw anople on the No

ated with this iagencies to sudiction and coument revenues af the 2008 rece

his doesn’t reflment in which

esourceIndu

owing represey. This was prodamental indu

                         

ry in TransitionMarket Inform

confidential: Noversion dated - T

ndEmployme

f 2008, Campband service indanent closure o

d wave of dowpal governmenes and decliningdealerships, reser circulating i

hases of economs and provinciaer of EI beneficn increase of 20rth Island thro

increase was apport increaseunseling serviceand grants decession. (NIEFS, 

lect the enviro economic dev

ustryOpportu

nt a shopping vided by Synerustry group. 

                          

n | Fall 2010, Pmation Specialis

reproduction or hursday, June-0

entFoundatio

ell River beganustries experieof their Campb

nsizing, a thirdnt, school distrg school populstaurants) wern the commun

mic downsizingal employmentciaries tripled i02%. (Statisticugh the Skills D

 correspondinged usage of fooes. At the samecline as a resultSummer 2009

nmental scan fvelopment and

unity[Synerg

list of industriargy for referen

Prepared by: Nst 

CAPITAL

distribution witho7-12

 

 

onsSocietyE

n to experienceenced slowdowell River shop 

d layer of imparicts) was negalations. Small are negatively imnity. (NIEFS, Su

g and job loss, t assistance pron Campbell Rivs Canada, JuneDevelopment E

g jump in the nod banks, house time, many ot of falling retu9).”7 

for the Village d diversification

gyList2005]

al and economnce purposes so

IEFS Doug Pres

EDC Econom

out written perm

EconomicSca

e the secondarwns and layoffsresulting in 10

ct was inevitabatively impacteand medium simpacted whenmmer 2009) 

more people ograms. For exver, Kelowna ae 2009) As a reEmployment B

need for and uing support, emof those volunturn on investm

of Gold River, n is taking plac

mic activities tho that the aud

ston, Executive

mic Develop

ission from Patri

an2010

ry effects of ths. For example0‐15 people be

ble. Core commed by decliningized businessen the wages of 

used federal example, betweand Cranbrook.esult, NIEFS assBenefit (SDEB). 

use of volunteemployee assistteer based orgments that occu

it does characce. 

at comprise thience understa

e Director & Sh

ment Compa

ck Nelson MarshPage

e restructuringe, Wajax ing laid off. 

munity g industry bases (e.g. grocery displaced 

mployment en April 2008 a. EI claims in sisted a record  

ers and social tance programganizations sawurred with the 

cterize the 

he Resource ands the scope

hannon Baikie,

any

hall e 36

 

and 

ms w 

e of 

Page 37: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 37

“Green Power” (including wind, solar, fuel cells) Agriculture Agro‐forestry Aquaculture and Fisheries Coalbed Methane and Coal Fired Power Community Forest License Energy and Mining 

Finfish Aquaculture Forestry Land‐based Aquaculture Limited Commercial Fleet expansion Log Yard/Handling/Storage Offshore Exploration Shellfish Farming including First Nations ventures 

Small‐scale Hydro Power 

The feasibility of expanding existing activities in this category is strong. The feasibility of recruiting new investment in these highly desired investments are long term and subject to strong process and reviews. 

3.2.3ManufacturingandProcessingIndustryOpportunity[SynergyList2005]

For the purpose of this assessment, a copy of the current condition of both the Logging Industry and the manufacturing industry can be located in: 

Appendix VI – Raw Log Exports Explanation by the Truck Loggers Association Dave Lewis, Executive Director and former Mayor of the Village of Gold River; and; 

Appendix VII – Remarks by Executive Director, Russ Cameron Independent Wood Processors Association of British Columbia address to the Mayors at UBCM 2011. 

General activity categories identified by Synergy in this classification include the following: 

Botanical Forest Products and value – added processing, including First Nations involvement in this sector Bottled Water Crafts and salvage / driftwood accessories production Dimension Stone Fabricated Metal Manufacturing Flooring – solid wood strip and plank Food Manufacturing Furniture – solid wood, ready‐to‐assemble Landfill Gas, Refuse, Wood‐waste Power Generation, Ethanol Production Plant Log and Timber Frame Houses Niche Market Foods 

Prefab home, stair and handrails manufacturing Relocation of secondary manufacturing to develop industrial colony Shake and Shingle Small scale harvesting, value – added manufacturing and custom sawmilling Specialty Products Specialty Wood Drying Value‐added Seafood Processing Value‐added Village/Co‐operative Veneer slicing plant Woodlot Co‐operative 

Again, the prospects for this high employment form of investment are limited due to costs associated with the transportation of product to market and the availability of free hold land for purchase by the operator. 

3.2.4RetailandServiceCommercialOpportunity[SynergyList2005]

This is the most popular category of business operation from the perspective of residents. But also the poorest understood. Of the more than 75 business licenses purchased annually by law abiding owners and operators, less than 30 are resident and operating in Gold River. Before planning to recruit new business from this category, it is important to consult with the existing businesses to determine the impact of these actions. There is the responsibility ion smaller communities to ensure that efforts to retain existing business and not extinguished by efforts to recruit new business. That’s why this is a specific component to any strategic plan. 

Accommodations and Restaurants Agri‐tourism Air Cargo Amusement, Gambling, Urbanized recreation Commercial and recreation supplies and services Cruise Ship Visits and Tourism Events, Pocket Cruise Industry Deep Water Moorage Facility Development of Industrial Lands Adjacent to Airport Enhanced Marine Activities;‐ scuba diving, wind surfing, guided fishing, cruising Equipment Rental and Land and Water Shuttle Services Forestry Contracting Ground Transportation 

Guided Wildlife Viewing, Ecotourism Heritage and Cultural Tourism ‐ to appeal to European and Asian client base, including events, interpretive tours and craft development High Technology Information and Data Processing Services Joint Ventures with First Nations Land Activities Land and Marine Hut‐to‐Hut Lodges – sportsfishing, high‐end Motion Picture and Sound Recording Motorized Adventures Nursing and Residential care Ocean and Whitewater Kayaking 

Page 38: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 38

Recreation Fishing Related Services to Air Transportation Related Warehousing Retail and Wholesale Retirement Living Retreats, Holistic Experiences and Spas Services 

Staging Areas Technology Tourism and Recreation Trail Development – continuation of the West Coast Trail, Nootka Island Transportation Visitor Information Centres and Kiosks

3.2.5GovernmentandInstitutionalOpportunity[SynergyList2005]

Senior Government and Intuitional investment in infrastructure has been limited to “Stimulus” programs which have concluded. Both senior governments face major challenges in managing their financial conditions. That is not to say that infrastructure dollars will not be sourced for development in this sector, just that it will be challenging to do so. 

Boat Moorage, Public Docks and Marina 

3.2.6Non‐GovernmentOpportunity[SynergyList2005]

This may be a category of importance to Gold River as there may need to be resources invested to create new non‐government entities to host the work behind facilitating new economic and diversification activities. 

None Listed 

3.3ComparisonofGoldRivertopeergroupofBCVillagesThe following table was derived from Stats Canada Information released in January 2012. It provides the context with respect to the position of the Village of Gold River amongst its peer group of Villages based on population only. The geographic context of being located on an island and the location of a major industrial plant closure would reduce the peer group significantly. 

Table1BritishColumbiaVillageAdministration2012British Columbia Village Administration 2012

  Name  Type  2011 Population 2011 OccupiedPrivate Dwelling 

2011 Area Sq. Km.  Population in 2006

  Canal Flats  VL  715 297 10.8639  700

  Pouce Coupe  VL  738 301 2.0584  739

  Radium Hot Springs  VL  777 343 6.3405  735

  Port Alice**  VL  805 412 7.038  821

  Masset**  VL  884 400 20.6121  940

  Queen Charlotte**  VL  944 435 35.621  948

  Valemount  VL  1020 474 5.1679  1018

  Kaslo  VL  1026 464 2.4806  1072

  Montrose  VL  1030 431 1.4618  1012

  Cache Creek  VL  1040 473 10.2496  1037

  Salmo  VL  1139 519 2.4432  1007

  Fraser Lake  VL  1167 482 4.0672  1113

  Gold River**  VL  1267 560 10.7798  1362  Lions Bay**  VL  1318 507 2.5338  1328

  Keremeos  VL  1330 663 2.0933  1289

  Telkwa  VL  1350 497 7.0359  1295

  Harrison Hot Springs  VL  1468 666 5.5718  1573

  Nakusp  VL  1569 706 8.0527  1524

  Ashcroft  VL  1628 758 50.8988  1664

  Warfield  VL  1700 767 1.8875  1729

  Lumby  VL  1731 716 5.7392  1634

  Fruitvale  VL  2016 810 2.7051  1952

  Burns Lake  VL  2029 766 6.5945  2107

  Anmore  VL  2092 628 28.2371  1785

  Pemberton  VL  2369 979 10.892  2192

  Chase  VL  2495 1128 3.7662  2409

Note:   (*) 2006 Census population counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 2006 and 2011** denotes a community located on or near the coast 

Source: 2011 + 2006 Census, Statistics Canada, Ottawa Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open 

Page 39: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 39

British Columbia Village Administration 2012

  Name  Type  2011 Population 2011 OccupiedPrivate Dwelling 

2011 Area Sq. Km.  Population in 2006

Government 

3.3.1DescriptionofGoldRiverDiversificationEfforts

In previous years, the area municipality employed a full time economic development practitioner. Over time, practitioners came and served the community choosing eventually to move on. Previous Mayors and Councils elected to engage the local Chamber of Commerce and a variety of non‐government organizations to conduct business and economic development activities. In the previous term 2008 to 2011, Council established an economic development committee comprised of volunteers with little or no experience. 

As with most advisory committee structures, participants become disengaged as it appears that the local government organization is not doing “what they are told”. In fact, it is difficult for any small organization to implement recommendations when there is little first‐hand experience in the subject matter. Local Government staff must focus on their core functions in order to avoid risk management situations and ensure that Council’s direction is fulfilled. 

The following policy statement is from the existing Official Community Plan Bylaw 636 for the Village of Gold River enacted in 2003 following the completion of the Strategy completed in 1999. The status reported is an opinion from the assessor, Consulting Economic Developer Patrick Marshall, Capital EDC Economic Development Company as at December 2011. 

Table2VillageofGoldRiverOfficialCommunityPlan2003Village of Gold River Official Community Plan 2003

4.1 Economic Strategy 2003  Status at 2011

The Official Community Plan seeks to outline an economic development strategy focused upon Gold River’s strengths.  Village Council and its Economic Development Committee in 2001 established two fundamental goals related to economic development, namely: 

4.1.1 To increase job opportunities; and,  None MeasuredValid 

4.1.2 To balance the Village’s revenues and expenditures by 2005 – non‐tax revenues at risk FulfilledInternal 

To assist Gold River in its goals and to provide for expansion and diversification of the local economy, the Village is encouraged to create and consult working groups to assist in prioritizing and advising on various aspects of Gold River’s economic development.  

The following are five key strategies that will propel the Village towards its economic development goals:

4.1.3 Diversify the local economic base to reduce the community’s dependency on forest resources and on primary forestry industries such as logging, lumber milling, or pulp or paper production. 

Anecdotal improvementsValid

Hatchery 

4.1.4 Develop a secondary wood manufacturing sector that exploits the community’s competitive advantages – the nearby supply of quality raw material, a supply of labour, and sufficient land in the Village suitable for light industrial use. 

Anecdotal improvementsValid 

[2] independent producers 

4.1.5 Support aquaculture and mariculture industries within Nootka Sound and the West Coast of Vancouver Island consistent with good land use planning, recognizing the importance of integrating this industry into the area in an environmentally responsible way while preserving the safety of wild stocks and protecting the opportunities for other industries sharing the Nootka Sound such as sport fishing and tourism.  

FulfilledValid 

Hatchery 

4.1.6 Expand the tourism industry by developing and marketing unique visitor destination experiences that: 

4.1.6.1 Differentiate the Nootka area from its many competitors, with particular emphasis on the area’s scenery and wilderness and its rich and colourful natural history and Nuu‐chah‐Nulth culture and heritage; 

None MeasuredValid 

4.1.6.2 Promote the development of a working relationship with the Mowachaht/Muchalaht First Nation. 

In‐ProgressValid 

Community to Community Forum 

4.1.6.3 Integrate visitor facilities and amenities offered across the Nootka area, not just in Gold River; 

None MeasuredValid 

4.1.6.4 Target off‐season visitors;  None MeasuredValid 

4.1.6.5 Take advantage of the provincial government’s desire to increase development on Crown land, guided by the recently developed Nootka Coastal Land Use Plan’s designation of key areas for commercial recreational development;  

In‐ProgressValid 

Golf Course, 22 ha. Fly ash Site, dock and monitoring MMC 

4.1.6.6 Complement other tourism products on Vancouver Island, so as to attract and leverage marketing support from regional tourism marketing agencies (Tourism Vancouver Island, Tourism 

None MeasuredValid 

Page 40: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 40

Village of Gold River Official Community Plan 2003

4.1 Economic Strategy 2003  Status at 2011

Comox Valley, Tourism North Central Island); 

4.1.6.7 Respond to market demand – i.e. customer‐driven product development, with compelling business cases to attract investment in tourism infrastructure; and, 

None MeasuredValid 

4.1.6.8 Are guided by a long‐term, area‐wide vision, supported by a practical but comprehensive Tourism Development and Marketing Plan.  The following have been identified as key drivers to the development of these plans: 

A Nootka‐wide focus and plan 

Current market research data (the plan must be customer‐driven) 

Inbound investment 

Interest and time commitment from local businesses  

People skills 

None MeasuredValid 

4.1.7 Produce a Gold River Harbourfront Renewal Plan that will ensure an attractive, functional, economically viable set of facilities at the Harbourfront to serve industrial, commercial and recreational use.  

In‐Validby private foreshore leases 

Dock and River only 

4.1.7.1 Determine the full scope of functional requirements of current and future commercial and recreational users of Harbourfront transportation and recreation facilities; 

None MeasuredValid 

4.1.7.2 Identify the new or enhanced facilities that would need to be developed to meet the identified functional requirements; 

None MeasuredValid 

4.1.7.3 Assess the feasibility – financial, operational, and technical – of each component that needs to be developed or enhanced; 

None MeasuredValid 

4.1.7.4 Identify the social, cultural and environmental impacts of each of these new or enhanced facilities; 

None MeasuredValid 

4.1.7.5 Identify potential sources of investment and financing to construct and operate the new or enhanced facilities; and; 

None MeasuredValid 

4.1.7.6 Consolidate the above analysis into a documented set of optional levels of development of the Harbourfront that will enable Gold River Village Council to decide which level they are able and willing to support. 

None MeasuredValid 

There are many parts of this policy which make sense. Injecting them into an Official Community Plan is incorrect. The Official Community Plan should focus on the scope and context of how economic development is fulfilled and the boundaries between each participant’s responsibilities. It is not a major effort required to revise this so that it compliments and enables strategic economic development and diversification on a 36 month cycle. 

3.3.2VillageofGoldRiver–RankingofIssues2008

The Chief Administrative Office engaged a facilitator to capture the onions of both elected Council and municipals staff regarding opportunities that needed to be addressed in the previous term. The format provided to Capital EDC was entitled “Appendix One – Ranking of Issues”. For the purposes of this assessment, it is important to look back and determine if these issues are still relevant to the municipality and require the attention of the new Council for the 2011‐2014 term of office. 

For the purposes of this analysis, the assessor has added the four groups used to define whether this is something that can be brought forward in a diversification strategy. 

The Type of issues shown was defined by the previous facilitator. It appears that the strategic role of Council decision making has been rolled into the operational decisions that the Chief Administrative Officer is responsible for. The purpose in including this list here is to assess whether there are issues that need to be brought forward and where they might be assigned. 

See Appendix III Table 20 for the original list of subjects illustrating the Council Plan for 2008. 

“Who” is responsible for the work? 

1. Council 2. CAO/Staff 3. Both 4. Third‐Party 

What “Group” does this initiative belong to as it relates to diversification? 

1. Business Infrastructure 2. Community Capacity Infrastructure 

Page 41: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 41

3. Human Capacity Infrastructure 4. Physical Infrastructure 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Economic Development 2. Infrastructure 3. Staff/Capacity 4. Communications 5. Internal Operations 6. Community & Public Safety 7. Special Projects 

*  Asterisk indicates subjects worth bringing forward to the Village of Gold River Corporate Strategy for the 2011‐2014 Term of Office. 

3.3.3EconomicDevelopmentCommitteeProgress2010‐2011

The Gold River Economic Development Committee was convened by a Councillor in January of 2010. Over a period of 18 months, the Committee deliberated on prospects, priorities and approaches for economic development. The following are concepts and recommendations derived from the Minutes of the Committee, organized into the same categories as Council so that the effort is not lost and those concepts that make sense and area transferable into an integrated plan can be accounted for. 

“Who” is responsible for the work? 

1. Council 2. Committee 3. CAO/Staff 4. Third‐Party 

What “Group” does this initiative belong to as it relates to diversification? 

1. Business Infrastructure 2. Community Capacity Infrastructure 3. Human Capacity Infrastructure 4. Physical Infrastructure 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Fundamentals and Foundation for Operations 2. Retain Existing Business 3. New Infrastructure that will leverage Growth 4. Communications 5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification *  Asterisk indicates subjects worth bringing forward to the Village of Gold River Diversification Strategy for the 2011‐2014 Term of Office. 

The following table has been sorted by “Who” is responsible first, then by what “Group”, then by Type of Issue and finally by status. Strike Through indicates completion. There are some recommendations to Council that can be addressed in one report from the Chief Administrative Officer, some outstanding ideas and concepts from the Committee that can brought forward into the strategic plan, and other concepts that the Village is in no position to fulfill as they are the property of third‐parties. 

See Appendix IV Table 21 for the Original Table of Recommendations from the Committee to Council. 

The review of the Minutes of the Economic Development Committee reveal that it was in fact, operating as an Economic Development Commission, without a succinct terms of reference which would have delineated the lines between the Committee, Council, Staff and third parties. 

The majority of concepts and ideas generated by the Committee are valid. However, stated in isolation of a priority system where required resources and the likelihood of fulfillment are assessed before commitments are made, created an untenable situation for all concerned. 

Page 42: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 42

This, combined with the fact that the Official Community Plan Bylaw 636 [2004] has a commitment from Council with respect to economic development that should have provided direction to the Committee, made the situation worse. Both Section 4 Economic Development and Section 8 Energy and Climate Change should be revised to set out principles and governance frameworks for these two subjects. Then, when Council adopts its 36 month strategic plan, the details are embodied in that plan which has a public review component to the process before any financial or policy commitments are made. This will ensure that volunteer efforts and well‐intended actions do not countermand the relationship between Mayor and Council and their Chief Administrative Officer and Staff. 

3.4AssessinganEconomicDevelopmentOrganization

The following is an assessment tool created by the International Economic Development Council as part of a certification process designed to evaluate and assess the operable value of an economic development organization. The Accredited Economic Development Organization program includes a review of required documentation and a site visit, including interviews for the Board and practitioner. 

For the purposes of this assessment, the following table is provided for reference. It was copied from a Sustainability Program developed by Capital EDC Economic Development Company entitled “Blueplanet Value Management”. The value of having a report card such as a revised version of this table, is so that Mayor, Council and the CAO have some form of measuring stick with which to rate progress made by its partners and associates conducting diversification efforts on the community’s behalf. 

In the case of the Village of Gold River, the Economic Development Committee was acting as an “Economic Development Organization” or “EDO”. It was more of an “Economic Development Commission” as it was operational, without a clear term of reference from Council or the CAO. 

In the case where there is no full time staff person responsible for economic development, the Chief Administrative Officer becomes the de‐facto, Economic Developer. In the case of the Village of Gold River, because the Committee was operating without a license, the relationship between Council, the CAO and the Committee was not clear which created gaps in the approval and implementation process. 

The following benchmark should serve as a guideline for what needs to be set in place prior to commencing the process in future. 

Table3EconomicDevelopmentValueRequirementsEconomic Development Value Requirements | http://www.iedconline.org/ 

Code  Requirements  Consideration Comments 

5.7.1  Leadership ‐ EDO board has reasonable expectations of the staff and the organization ‐ Community leadership is supportive of economic development ‐ EDO board regularly evaluates outcomes according to annual objectives 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.2  Human Resources ‐ Staff keep board informed on important operational issues ‐ Staff are provided with effective orientation and training ‐ Staff are supported in their pursuit of professional development 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.3  Strategic Planning ‐ EDO monitors and tracks progress in implementing the strategic plan, and 

CommitmentPolicy Program 

Page 43: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 43

Economic Development Value Requirements | http://www.iedconline.org/ 

Code  Requirements  Consideration Comments 

updates it accordingly ‐ Strategic plan adequately addresses marketing and recruitment needs ‐ EDO guided by well‐conceived, up‐to date strategic plan 

Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.4  Customer and Market Focus ‐ Office is easy to find and is centrally located ‐ EDO understands and addresses needs of prospects ‐ Office provides privacy for conferences 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.5  Use of Technology ‐ EDO effectively utilizes electronic or Web‐based research services ‐ Online services provided through Web site or other mechanism ‐ EDO has adequate communications tools for staff connectivity 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.6  Performance Tracking System ‐ Board and staff receive all information needed to work effectively ‐ EDO utilizes an effective performance tracking system ‐ Performance tracking system provides all information needed to measure EDO’s work 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.7  Communications System ‐ EDO regularly issues electronic and/or print news materials ‐ Web site is easy to navigate  ‐ Web site is regularly updated with all key information 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.8  Process Management ‐ EDO response to customers and stakeholders is timely and effective ‐ EDO has effective referral system with state, regional, and other partners ‐ Executive director has adequate control over work processes 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency |Disclosure 

5.7.9  Partners & Relationships ‐ EDO has effective relationship with state wide and regional economic development 

CommitmentPolicy Program 

Page 44: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 44

Economic Development Value Requirements | http://www.iedconline.org/ 

Code  Requirements  Consideration Comments 

partners ‐ EDO has effective relationship with local government ‐ Board members are actively involved in other community organizations 

Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.10  Results ‐ EDO obeys laws and regulations  ‐ EDO demonstrates high standards and ethics ‐ EDO has had a positive impact on the community’s economic development 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

5.7.11  Innovation ‐ EDO effectively utilizes internal knowledge sources to improve its work processes ‐ EDO shares and receives ideas with and from other EDOs ‐ EDO is innovative 

CommitmentPolicy Program Program Evaluation & Measurement Stakeholder Involvement Accountability | Transparency | Disclosure 

  Other Values not Selected by Classifiers

  None 

  Corporate Sustainability Values Expressed by Assessment Subject 

  None 

3.4.1OtherBritishColumbiaVillageEfforts

Having reviewed the web sites and documents from the peer group of local governments identified in Section 3.2 of this report, it is recommended that the Chief Administrative Officer confer with his colleagues at the District of Sechelt, the Town of Gibsons and the Sunshine Coast Regional District to learn of the progress being made in the establishment of their Regional Economic Development Function. There are lessons there that will assist the Village in Gold River in building its custom approach to this function. There was a report released by the four local and aboriginal government principle appointed officers in September of 2011. 

Otherwise the UBCM Report on Municipal Economic Development practice released April 2011 is a good basic guide to how municipalities engage in this activity. 

Capital EDC Economic Development Company is in the process of completing a strategic diversification plan for the Sunshine Coast Community Forest, Sechelt Community Projects Inc. The results of which would serve as an inspiration for the Nootka Sound Economic Development Corporation. 

3.4.2TheProvincialAssociation

The Economic Developers Association of British Columbia provides practitioners with a community in which to communicate. Every year, Members select a number of Best of Categories in an adjudicated process. The list of the most recent award winners serves as a great reference for successful economic development and diversification efforts. 

BC ECONOMIC DEVELOPMENT AWARDS Previous Years’ Winners 

Page 45: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 45

EconomicDeveloperoftheYear

2009 Kevin Poole, Economic Development Officer, City of Vernon 2008 Diane Hewlett, Manager, Development Information & Investor Services, District of Kitimat/Port of Kitimat 2007 Patrick Marshall, General Manager, Campbell River EDC Rivercorp 2006 Gerry Offet, President, Initiatives Prince George 2005 John Watson, Ec.D. – Comox Valley Economic Development Society 2004 Mari‐Jane Cousins – Venture Kamloops 2003 Brian Krieger – Linx BC 2002 Wayne Tebbutt Ec.D. – Penticton & Wine Country Chamber of Commerce 2001 Robert McKay – Salmon Arm Economic Development Commission 2000 Dale Wheeldon – Chilliwack Economic Development Corporation 

CommunityProjectAward

2009 “China Business Trade Mission”, Venture Kamloops 2008 “Skills Recruitment, Foreign Attraction Program,” Economic Development Commission, Regional District of the Central Okanagan 2007 “Move to Kamloops”, Venture Kamloops 2006 “BizMapbc – market area profiles”, Vancouver Economic Development Commission 2005 Symphony Orchestra of the Pacific, Powell River 2004 Kelowna Manufacturers Alliance 2003 Southern Exposure Giftware Initiative, CFDC Sun Country 2002 Parksville Civic & Technology Centre 2001 Terrace Integrated Economic Development Information System Platform 1999 Gibson Landing Harbour Improvement Project 1999 Driftwood Landing Residential Sales Project ‐ Massett 

EconomicDevelopmentMarketingAward

2009 The City of Langley – “Downtown Master Plan” 2008 The City of Langley – “The Place to Be” 2007 “Fraser Valley Circle Farm Tour”, Abbotsford, Agassiz, Chilliwack, Langley, Maple Ridge, Mission, Pitt Meadows 2006 “More Money in Your Jeans”, Salmon Arm Economic Development Society 2005 Dawson Creek E‐Card 2004 Cowichan Regional Branding & Marketing Initiative 2003 Richmond Awareness Marketing Campaign 2002 “Wine Capital of Canada Campaign” – Oliver 2001 BC Call Centre Team Project 2000 Surrey High Tech Sector Marketing Initiative 1999 Alberni Valley Marketing Campaign 

3.4.3EconomicDevelopersAssociationofCanada2010MarketingCanadaAwards

The National Association also provides excellent examples of successful programs that can be used as starting points for the Village of Gold River. 

Advertising – Single Advertisement District of Lillooet Dirty Girl Branding – Brand Identity / Application District of Lillooet Lillooet – Guaranteed Rugged Digital Media – Niche / Specialty Microsite Invest in Cheese www.investincheese.ca Digital Media – Tourism Website Elora Fergus Tourism www.recipestoexperience.com Digital Media – Website District of Lillooet www.lillooetbc.ca Newsletter – Printed Newsletter Waterloo Region Small Business Centre Your Business Newsletter Other Promotions – Events Town of Torbay Small Business Awards Other Promotions – Items Rocky View County Bragg About the Creek Other Promotions – Video District of Lillooet www.lillooetbc.ca/Business/Invest‐in‐Lillooet.aspx Printed Collateral – Single Publication less than 4 pages Grand River Country Trails Take Flight Brochure Printed Collateral – Single Publication greater than 4 pages Town of Torbay Community Profile 

Page 46: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 46

3.4.4GovernmentofBritishColumbiaEconomicDevelopmentContext

On Thursday, September 22, 2011, British Columbia Premier Christy Clark launched the regions latest Economic Development Strategy entitled “Canada Starts Here”. Features of the plan that may influence and support the economic diversification plan include Goals: 

“6. Enhance business access and productivity: 

Work with communities and business to create Investment Attraction Strategies for each region of the province. 

Work with communities to build their capacity to respond to and act on investment inquiries. 

“10. Create partnerships to ensure training spaces are matched with regional employment needs. This will include:   

Create  Regional  Workforce  Tables  as  a  new  platform  for  educators,  industry,  employers,  local  chambers  of commerce, First Nations,  labour and others to come together to plan how best to align training programs to meet regional  needs.  Their  input will  inform  how  the  Province  delivers  regionally  based  skills  development  programs, including $15 million to further support regional post‐secondary institutions in addressing local labour needs. 

Providing up to $6 million a year to industry sector partnerships to help them identify their skill and workforce needs, with additional funding for upgrading skills so workers can benefit from these opportunities. 

Hosting a trades training conference by the end of 2011, bringing all partners together to  identify ways to enhance the province’s trades training programs.” 8 

There are no financial resources, programs or grants available to assist in any of these initiatives. 

3.4.5RegionalEconomicDevelopmentContext

There are four levels of Regional Development in which the Village of Gold River may choose to participate. Each level has its own unique costs associated with participation. They include, but are not limited to: 

Village of Gold River Mowachaht Muchalaht Community to Community Protocol Agreement 

This is a new relationship being developed by the Village. Protocol agreements are now the mainstay of local and aboriginal government collaboration on subjects of common interest. 

Nootka Sound organizations 

There have been several Nootka Sound groups formed and unformed in the past that brings together local and aboriginal government interests for the Gold River, Tahsis, Mowachaht Muchalaht, Yuquot and Zeballos communities. 

Nuuchahnulth Tribal Council 

While the Village would not qualify as a Member of this Tribal Council, there are no barriers to entering into a protocol agreement with this local government. The implications of the Malnulth Treaty have yet to be resolved at the Alberni Clayoquot Regional District. The Village should monitor these arrangements as they may present new opportunities to align Vancouver Island West Coast interests. 

West Coast Aquatics – The Tsawalk Partnership 

This non‐government organization is focused on ocean planning and a relationship between local and aboriginal governments as it relates to ocean and marinespace planning for Vancouver Island West Coast communities. There may be financial support requested of the Village of Gold River in the near term. 

Campbell River Economic Development Corporation RIVERCORP 

While this organization is not a typical “Regional” body, it does manage interests for the regional tourism management for the North Central Island Tourism Region. There is nothing to prevent the Village from coat tailing on this Corporations initiative when there are common interests. 

Strathcona Regional District SRD 

                                                                 

8 Canada Starts Here, The BC Jobs Plan, Vancouver, British Columbia, CANADA September 2011, pp.15‐16 

Page 47: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 47

This Regional Government is relatively new. There is nothing preventing the Village from establishing a “Regional Function” for economic development. This may require the facilitation of a staff person hired by the Regional District, accountable to a sub Committee, but operating from Gold River. 

Island North Film Commission 

Promotes our region to the international film industry as a prime location for film, television and commercial productions by: 

Attending numerous trade shows, international cineposiums and federal trade missions. 

Developing and maintaining an online location library database accessible to production companies world‐wide which will contain a huge collection of photographs of locations from all of Northern Vancouver Island. 

Provides information to producers on local crew, equipment and services. 

Attracts production companies to our region. 

Represents the interests of our communities by: 

Trouble‐shooting concerns with local officials 

Conducting background checks on production companies in order to protect locations and businesses 

Keeping the public informed, and film friendly by developing and maintaining effective media relations 

Tourism Vancouver Island TAVI 

Gold River’s interests in this organization are managed through the Campbell River Economic Development Corporation in Campbell River. It will be important to link any new initiatives with the Tourism Manager at Rivercorp. 

Vancouver Island Economic Alliance VIEA 

“The Vancouver Island Economic Alliance (VIEA) is a collaborative partnership spearheading regional economic development for the Vancouver Island region. It provides the means for a multitude of communities, First Nations, businesses, and other key stakeholders to collaborate on broad‐based economic development programs that improve the region’s overall capacity for growth. 

“The regional alliance includes all Vancouver Island communities from Victoria to Port Hardy as well as the Northern and Southern Gulf Islands. 

“VIEA is a nonprofit alliance society whose purposes are: 

To promote a sustainable and diversified economy for all residents of Vancouver Island economic region 

To promote strong communities, and First Nations, and careful stewardship of our natural resources 

To provide regional leadership for regional business attraction, retention and expansion 

To promote regional initiatives that strengthens economic capacity”9 

The Village is not currently a Member of this initiative, however, there are resources developed here that will be of use to the Village as it moves forward. 

Coastal Community Network 

This is an alliance of 158 local and aboriginal government leaders. There will be advantages to participation in this regional organization as it repositions in the next year. 

3.6LocalSustainabilityPlan

Many newcomers expect communities to have completed Sustainability Plans. They are an important tool to evaluate how organized a community is with respect to its long term viability. Most economic and diversification strategic plans form an integral part of a sustainability plan. 

                                                                 

9 http://www.viea.ca/index.php?page=7 

Page 48: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 48

In Gold River’s case, there is no Sustainability Plan, nor are there the resources, skill set or the financial resources to design one to its fullest extent. 

There is a reference to Energy and Climate Action found in Section 8 of the Village of Gold River Official Community Plan outlines. This Section was written by the Chief Administrative Officer in response to a requirement by the Province of British Columbia.  

The pending Community to Community conversation planned for the Villages of Gold River and Tsa’Xanna will provide an excellent platform to outline how both communities might collaborate on opportunities in the social, economic, environmental and shared governance categories. These agreements have become more popular since 2005. Both communities are too small by population and financial capacity to fulfill many aspects of plans. 

The most recent plan produced by the District of Sechelt is an excellent example of an approach which can be copied by the Village of Gold River in a handmade policy document created by the next business or economic development organizational approach selected by Council. 

Sample Statement from Sunshine Coast. 

“Diversification 

Diversification has become a critical objective as the traditional resource base of the economy changes. Residents of the Sunshine Coast desire an economy that is stable, sustainable, competitive and provides opportunities for all. Importantly, diversification can occur within as well as across sectors. Opportunities are available  in growing sectors such as tourism and high‐tech, but diversification can also occur in traditional sectors like forestry. 

“Sustainable Development 

The Sunshine Coast recognizes the value of the natural environment as an asset in the continued sustainable development of the community. Sustainable development will attach  limits to production and consumption so that the choices of the next generation are not impaired. If we overharvest or over‐pollute, we are eroding the foundation of our future economic opportunities. Sustainable development can also include community heritage, local arts and cultural resources, indigenous crafts and skills, and folklore, all of which contribute to the quality of life gained from social and cultural diversity.” 10 

   

                                                                 10  Community Economic Development Strategic Plan Lower Sunshine Coast, Lions Gate Consulting Inc., Vancouver, British Columbia, 

CANADA September 2002 pp. 10 

Page 49: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 49

For the purposes of this assessment, the following graphic will represent the definition of sustainability: 

Figure2TripleBottomLineApproachtoSustainability

  11 

Unfortunately, this graphic excludes the fourth pillar known as “Governance”. This is a key element in the fundamental advantage of a local Community Forest Corporation: Local Control of Resources. The opportunity to influence decision making on growth, harvest and the investment of proceeds locally is one of the key advantages to Community Forests to any local or regional community. Understanding the scope of sustainability in this context is also important. 

   

                                                                 11 http://www.gcbl.org/economy 

Page 50: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 50

 

In 2008, the Government of New Zealand revisited some of its definitions and produced the following graph. 

Figure3NewZealandRelationshipbetweentargetdimensionsandkeyindicators

 12 

It is in the interest of relations between the Village of Gold River and the Mowachaht Muchalaht people to complete a sustainability plan that both communities can agree upon. There are matching dollars to create such plans found at the Union of BC Municipalities.   

                                                                 12 http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/environment/sustainable_development/key‐findings/further‐discussion‐on‐sustainable‐

development.aspx  

Page 51: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 51

4.0ASSESSMENTOFDIVERSIFICATIONOPPORTUNITIES

The fulfillment of the Village of Gold Rivers commitment to making a positive impact for its constituent’s economic development terms can be described in terms of the retention and expansion of existing business and the recruitment of new business to the Village. Diversification comes from the pursuit of new transactions in areas that have not previously been pursued. 

4.1RetentionandExpansionIt may appear that focusing on existing business is counterintuitive to the goal of diversification. However, in moral terms organizations have an obligation to work with existing business first, before recruiting new business to accomplish diversification. The Government of Ontario defines this part of the plan as follows: 

“BR+E is “An ongoing cooperative effort between business, local government, agencies, other organizations and people in the community with the purpose of identifying opportunities and actions to assist local businesses in expansion, the retention and creation of jobs and the diversification of the local economic base, as well as the implementation of defined actions to improve the local business climate.” 

“Short‐Term Objectives 

Build relationships with existing businesses 

Demonstrate and provide community support for local business 

Address urgent business concerns and issues 

Improve communication between the community and local businesses 

Retention of businesses and jobs where there is a risk of closure 

“Long‐Term Objectives 

Increase the competitiveness of local businesses 

Job creation and new business development 

Establish and implement strategic actions for local economic development 

Strong viable local economy.” 13 

In order to address the concerns of existing businesses, Capital EDC conducted a survey of participants in current and past efforts of the Community Forest Corporation which will be illustrated in following sections. 

It is also important to define the baseline of what businesses the Corporation should engage with. A list of existing businesses that have been contacted is illustrated in Appendix I ‐ Stakeholder Survey and Interviews. 

4.2RecruitmentEconomic developers have different definitions for a variety of functions within this category. Foreign direct investment is one arena and business attraction and recruitment is another. The degree to which an organization gets involved in any of these functions depends on the resources at hand and the circumstance or position of the local and regional economy. 

“Foreign direct investment, in its classic definition, is defined as a company from one country making a physical investment into building a factory in another country.  The direct investment in buildings, machinery and equipment is in contrast with making a portfolio investment, which is considered an indirect investment.” 14 

The following definition comes from the International Economic Development Council: 

“Business Recruitment and Attraction 

“Business attraction and recruitment was once considered the main approach to economic development. Because of the high costs of economic development marketing, attraction is often the most expensive approach to economic development. The attraction of new businesses into an economy may quickly increase the tax base, jobs and the diversity of the local economy. Business attraction is the most publicized and visible economic development tool because it creates many jobs at one time and because of the use of incentives and marketing. 

                                                                 13 http://www.reddi.gov.on.ca/bre_what.htm 

14 http://www.going‐global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm 

Page 52: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 52

“Targets of attraction efforts include advanced manufacturers, high technology firms, retail and service sector employers, corporate headquarters, sports teams and entertainment venues. 

“Business attraction programs use marketing to promote an area’s, favorable business climate, and other location factors important to specific businesses. 

“Trends in Business Recruitment and Attraction 

“Site selection is the process by which businesses seeking to invest a large amount of resources seek out a new location for their facilities 

“A 1999 survey of corporate executives with site selection responsibilities cites that the Internet’s importance as a tool increased two‐fold from 1996. 

“Financial incentives almost always influence the site selection process for medium and large sized businesses. 

“Communities seeking to target their spending on attraction use cluster analysis to focus their marketing and recruitment efforts to specific kinds of businesses. 

“Workforce development incentives have become an important business attraction tool. 

“Quality of life attracts businesses and workers because a business wants most of its workers to move with it.” 15 

4.3StakeholderContactandInterviewsThe intent of contacting stakeholders was to discern levels of interest, a scan of the current business climate in the area and to develop a better understanding of what the key issues and opportunities are from the perspective of those people resident in the area with vested interests in the positive outcomes of investments made by the Village of Gold River.  

Firstly, a list of prospective respondents was derived from the Village Business License Roster, Council and Committee Members. A list of the pool of respondents is illustrated in Appendix I. 

Secondly, everyone on the list was invited to participate in an on‐line survey which included 86 questions covering the following subject areas: 

1. Stakeholders Views and Attributes; 2. The Top Ten List and need for Strategic Focus; 3. Business Activity 2011 Q3; 4. Views on Regional Workforce; 5. Regional Change; 6. Technology Talk; and; 7. Management Team Dynamics. 

Unexpected challenges in this approach included the length of time required to secure responses, the lack of interest in responding and from some respondents, their inability to answer basic business questions. The later due in part to the fact that the person replying on behalf of a business was not the person responsible or in fact, may have represented a non‐government or government organization. This underpins the critical nature of having discussions with the business community before pronouncing strategic directions or change. 

Thirdly, everyone was invited to attend focus group meetings conducted at the School District Board room over a two day period. The sessions were scheduled so that business people could actually attend before, at noon or after regular business hours. The turnout was very low. There is no point in speculating as to why this was the case. The people that did attend provided valuable insight into the context and climate for business development. 

In order to complete this consultation process, it is recommended that the report be circulated to key organizations in the community, including major employers, wood and forest users for additional comment and that the findings be presented at a public meeting once the document has been released. This will ensure that the direction taken by the Village of Gold River comes as no surprise to any constituents. This is a key factor in ensuring responsible representation of public assets. 

                                                                 15 http://www.iedconline.org/index.php?p=Guide_Attraction 

Page 53: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 53

4.4BusinessOpinion

4.4.1GoldRiverBusinessScanSurveyResponses

The following are highlights from the online survey completed in November 2011 by Capital EDC Economic Development Company. By no means are these results presented in a scientific defensible format. They are merely an indication of views of the respondents at a given point in time. The area referred to is defined as the “Village of Gold River”. 

4.4.2StakeholdersViewsandAttributes

A majority of respondents see the area in a positive manner. 

A majority of respondents believe that non‐residents perceive the Region in a positive way. However, some indicated that the region had a negative or no image. An issue worth following up. 

Effective Local and Regional Economic Development means: 

More jobs in the region; 

Existing businesses are3 stable or expanding; and; 

New businesses open in the region. 

New visitors did not play a role in their responses. 

The majority of respondents perceive issues and opportunities with remote and resource lens. Rural rated somewhat less. Urban and Sub Urban lenses barely rated at all. 

A majority of respondents indicated that they would like to see a focus on the expansion or recruitment of manufacturing operations.  

The three greatest strengths that make the region a viable place to run a business identified by the respondents included: 

Affordability of Housing; 

Close proximity of Recreational Opportunities; and; 

Access to Transportation. 

The biggest challenges to improving jobs and opportunity include: 

Availability of well‐paid jobs; 

Citizen attitude; and; 

Keeping Young Workers. 

The top three subjects that economic development in the region should focus on include: 

Support to existing business retention; 

Recruitment on non‐retail and service commercial business; and; 

Growth of the small business community and revitalization of commercial areas. 

Local Governments should spend more time on: 

Growing employment opportunities; 

Natural spaces, parks and recreation; and; 

Community, health and social services. 

The majority of respondents are from the Retail and Service Commercial community, followed by Harvest and Resource Extraction industrial classifications. 

The respondents are well balanced in terms of their length of service to their employers from new hires to more than 30 years’ service.  

The majority of respondents were from owners and operators of businesses as opposed to volunteers, hourly employees, Managers or Senior Executives. 

Page 54: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 54

There was a blend of newcomers and people that were born in the community as part of the respondent profile. 

Of those responding, the largest part of the group came to the community from other Island locations, followed by other British Columbia, with rather few from outside the Province. 

The majority of respondents were born in the Vancouver Island Coast region, followed by communities in the rest of Canada. 

The majority of respondents were owners of small businesses with 2‐20 employees, followed closely by independent sole owner, home based businesses. 

The majority of respondents greatest educational achievement was Grade 12, with an even split among post‐secondary degrees. 

Skill sets of the respondents, key to participating in economic development were: Strong in the Company Finance, Facility Management, and Consulting areas; and; Noticeably weak in the Legal Services, Large Corporation Management and Government applicant areas. 

Strong representation from the 36‐65 age cohort and weak from the under 36 and over 65 age cohorts. 

Strong representation from those with experience management under $5 million in operations. Limited experience above $10 million. 

Predominantly English speaking with small representation from French and Italian. Other pacific languages not noted. 

4.4.3TheTopTenListandneedforStrategicFocus

Highest business risk priorities that shape the current economic picture in this area include: 

Pricing Pressures; 

Consumer Demand Shifts; 

Emerging Technologies; and; 

Maintaining Infrastructure. 

Lowest business risks identified by the respondents include: 

Executing Alliances and Transactions; 

Access to Credit; and; 

Intermediary Power. 

An in depth comparison of the results with the global report prepared by Ernst Young would reveal that issues that are critical in a global context include regulation and compliance,, Access to Credit, and Slow Recovery, double dip recession. 

In terms of ranking Compliance, Financial, Operational, and Strategic Issues as they relate to businesses operating in this region, it is clear that Financial and Operational Issues are highest, followed by Compliance and Strategic Issues. 

4.4.4Recruitment2011Q4

Respondents rely on the Local Government for most, if not all of their information about the community. 

Experiences moving into the community were predominantly good. 

There appears to be an issue with the community’s web presence. An area that needs attention. 

There is an expectation that the Office of the Mayor should receive newcomers. There is no program in place currently. There is also little understanding of the role of “Ambassadors” or a “Reception Team” and that this is a shared responsibility. 

Personal involvement in reception and recruitment was not evident in the responses. 

Good indication that businesses would cross promote each other on‐line. 

Page 55: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 55

Good indication that business people would participate in recruitment efforts. 

4.4.5BusinessActivity2011Q4

Respondents indicated that their product mix has not changed significantly in the past 3 years.  

They don’t expect significant change in the next 18 months. 

The majority of respondents indicated that they don’t own a specific product niche in the market place. 

Most of the respondents characterized their business as standard margins, followed by a second group that indicated low margin with high volume of sales. 

The majority defined their trade areas as being 5‐30 kilometres with a significant number of respondents identifying their trade area as global. 

The majority of respondents indicated that their customers visited weekly, followed by daily. 

They identified that the majority of businesses reporting stable or decreasing sales, with almost half of the respondents citing an increase in sales. 

Average sales are reported to be predominantly stable, with less business people reporting decreases. 

Customer client groups are focused on: 

Individuals; 

Corporations; and;  

Families in that order. 

The average age cohorts of customers indicated the 45‐54 age group as being dominant and the under 18 group barely registering. 55‐64 and the 65+ age cohorts were a small consideration in this profile. 

Respondents indicated that they high response from a combination of referral | word of mouth, walk‐in | call‐in sales, and advertising. Less business built on internet, direct mail, trade shows or social media. 

A large percentage of the respondents indicated that they have no plans to  renovate or expand in the next three years. 

The majority of respondents have no plans to leave their current premise. 

4.4.6ViewsonRegionalWorkforce

Respondents rated the regional workforce in the following terms: 

On the availability of workers in the area somewhat low; On the quality of the workforce in the area as moderate; On the stability of the workforce in the area somewhat low; and; On the productivity of the workforce as moderate. 

A majority of the respondents indicated that they had more than 61% of employees are head of households. This means that there is a high percentage of the workforce that are individuals indicating that any change to employment has significant repercussions. 

There is an indication that demand for labour is increasing to warrant a detailed workforce strategy for the region. 

The number of unfilled positions is stable to increasing indicating that there are a number of jobs that are going without fulfillment.  

Respondents indicated that they do not import their workforce. 

A majority of the respondents indicated that they do not expect changes in the workforce. This may be indicative of a poorly informed business community as provincial efforts indicate otherwise anticipating very large deficits of skilled people. 

They indicated that space for training is provided in the workplace, with a smaller emphasis off‐site followed by sponsored placement at an institution. 

Page 56: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 56

The majority indicated that investment in training was stable with 30% indicating that their financial commitment was increasing. 

Respondents indicated that their top contributions to workforce initiatives include: 

Employee Recruitment; 

Employee Retention; and; 

Aboriginal Programs. 

4.4.7RegionalChange

There is limited expectation for changes in the regional or local picture in the near term. 

To a larger degree, there has been no change in how the respondents view doing business in the region. But for the most part, their view is that it has not changed. 

They reported that they have had problems securing some business services in the region. 

The majority of respondents indicated that they do not anticipate any global, federal, provincial, regional or local legislation changes that will adversely affect their business in the next three years. However, 23%  did expect negative legislation in the next three years. 

The majority responded that they had the expectation of benefits from changes in legislation. 

4.4.8TechnologyTalk

The opinion with respect to new technology emerging that will change their businesses was no expectations. 

There was limited expectation that technology based opportunities arising for their businesses. However the majority expressed no expectation. 

They ranked technological impact highest in terms of: 

Sales and Inventory Management; 

Operations and Production; and; 

Internal Office Communications. 

They ranked technological impact lowest in terms of: 

Social Media; 

Corporate Social Responsibility; and; 

Community relations. 

4.4.9ManagementTeamDynamics

The majority of respondents indicated that there has been no change in ownership or senior management of their businesses. 

There is a strong indication that owners are involved in the day to day operation of the business. 

Budget allocations for advertising, promotion and non‐core spending are stable, with some indications of no increase. 

There is a strong indication of business contributions in‐cash and in‐kind to the community. 

There is an indication that businesses people invest time and money into cooperative marketing efforts with other regional businesses, but the majority does not. 

There have not been many changes to supplier relationships with the respondents in the past 2 years. 

4.4.10RankingofServicesandUtilities

The highest ranking services included: 

Ambulance and paramedics; 

Police Protection; and; 

Fire Protection. 

Page 57: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 57

The moderate ranked services include: 

Regulatory Enforcement; 

Spousal Employment; and; 

Community Planning. 

The lowest rankings belong to: 

Public Transportation; 

Airline Cargo Service; and; 

Relocation Package. 

Highest satisfaction for Utility Services include: 

Sewer, Water, and Solid Waste Removal. 

Lowest satisfaction for Utility Service includes: 

Cellular, Recycling and Internet Speed. 

4.5GoldRiverFocusGroupMeetingResponsesCapital EDC Economic Development Company Consulting Economic Developer Patrick Marshall hosted focus group meetings at the School District Boardroom. These hours were specified so as to allow business owners and operators to participate without impacting their busy schedules. 

The intent of a focus group is to engage in direct conversation with respect to the form and function of the state of economic development activity as it relates to business retention, expansion and recruitment of new business. Participants were invited from the same list exhibited in Appendix I. Notes from these sessions are as follows: 

4.5.1BusinessInfrastructure

Are there other things that Gold River can done to intercept the product being shipped to Walcan Seafood Ltd. http://www.walcan.com/ on Quadra Island so that It could be processed in Gold River? 

Business and customers need to tell their stories frequently. 

People appreciate the new interest and investment made by Grieg Seafood Ltd http://www.griegseafood.no/english.aspx?pageId=20 . They also include the new jobs and spending that the company has done. 

People want to know how to replicate the “Grieg” experience and do it again with other companies. 

Radio campaign to draw visitors based on a day trip was proposed and has been an active file by Council and staff for two years. 

There are lessons to be learned from the Gold River Hockey Academy experience that should be brought forward when anyone proposes local government involvement in investment propositions. 

There is a clear opportunity to expand the School District assets by building the Nootka Sound Outdoor Education Academy in Gold River. 

There is a small business operating a sawmill that employs 12‐13 people. They require business support to restart operations. This demonstrates there is capacity with Western Forest Products to host secondary manufacturing. 

There needs to be a focus on recruiting retirees here so that their families will follow. Although, it is well known that people go home to die, however, you will get the visits while they are still active. 

There needs to be an “Ask Me First” campaign by resident businesses to prompt residents to ask if the local business can deliver what the residents are leaving town to purchase. Not all residents are aware of how pricing and delivery from buying groups work. Sometimes you can get a product for less from a local supplier, minus the time and gas money. 

Page 58: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 58

There needs to be some thought to what makes Gold River different, not the same from other communities. Everyone knows that you go to Port Alberni to buy a car. 

Western Forest Products Ltd. Is a positive company and continues to hire people form the area. 

4.5.2CommunityCapacityInfrastructure

Campbell River faces the same negative self‐talk as is experienced in Gold River. 

Elected officials and their staff don’t have enough time to do all the things taxpayers expect. 

People are waiting for something to happen. 

4.5.3HumanCapacityInfrastructure

443 full time enrolled students. There is room for boarding students in some form of Academy or International student program. Also, fostering is a part of the aboriginal culture. 

People of tired of hearing “We can’t” do things for whatever reasons. They are asking how we can make visible change in Gold River. 

The owners of Kaizen Ventures have purchased the Gold River Deli and are working to renew the charter for the Gold River Chamber of Commerce. 

There is an Outdoor Education program hosting 10‐12 students, linked to post‐secondary paths at North Island College in Campbell River. This can be developed further as a priority for the community. 

There is concern for merger of the School District into a large North island format. 

Volunteers and resident small business people are fatigued. 

4.5.4PhysicalInfrastructure

A banking service has been the subject of private recruitment by some of the business people. 

Local Government using proceeds from wharf and lease revenues to sustain the Arena, Community Centre and Aquatic Centre facilities. Also considering the provision of free access for residents. It costs a lot of money for limited use. 

The area needs better cellphone coverage. 

The waterfront is dominated and controlled by private industry. There needs to be a balance to preserve access for the public. Local and Aboriginal Government need to collaborate on how this works. 

There are proposals to stratify rental properties to introduce affordable housing and ownership. This would eliminate absentee owners and improve the self‐image of neighbourhoods. This includes the Gold Crest Apartments [Louie] and the Garden Apartments [Carpenter]. 

There needs to be a care facility recruited to Gold River. Some kind of service is required in order to extend expected stay and residency. 

 

Page 59: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 59

4.5.5GoldRiverEconomicDevelopmentCommitteeRecommendations

The Economic Development Committee perceived its role as an ideas group, not one with the capacity to implement or fulfill the economic development function. If the process is to be rekindled, a term of reference for whatever configuration of entities that emerge can address some of the concepts developed during its term. 

The following table illustrates those recommendations that should be brought forward into a plan format with a brief comment on the prospects for addressing the issue or opportunity. There are only a small number of actions required for each of these recommendations: 

Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation: 

By reorganizing recommendations and identifying which ones need to be brought forward, this report will have fulfilled the intent of the Committee; 

Incorporate into a business recruitment operational plan and weigh against other less costly alternatives: 

This report does not outline the preferred tactics or actions that Capital EDC Economic Development Committee would recommend to achieve results. It is merely an assessment of what the Committee identified. That is why it is recommended that the next steps would be to vet the ideas by an Alliance of organizations operating in Gold River. The Village as local government will not be successful if it seeks to undertake all of what is proposed without partners. No hiring of an individual to serve as a full‐time economic developer will be successful either; 

Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership: 

These strategic topics are best discussed jointly with the Mowachaht Muchalaht community as they will not proceed without their participation or approval. 

Create a Task Force of community organizations, with a term of reference, by Council Resolution, led by a Councillor Responsible; 

This is the best way to transition from a former Economic Development Committee into a collaborative alliance. These subjects should be vetted with the prospective participants in the alliance as to their relevance. 

Refer to CAO for Decision Briefing Note; or; 

These subjects are clearly operational and are the sole responsibility of the Chief Administrative Officer for evaluation and a report back to Council. 

CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

These subjects should form part of the Infrastructure Plan that coincides wit5h the 5 year financial plan required by legislation. 

   

Page 60: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 60

The following are the definitions are categories of “Types” of issues and they are ranked in terms of highest priority 1 to lowest priority 5. 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Fundamentals and Foundation for Operations 2. Retain Existing Business 3. New Infrastructure that will leverage Growth 4. Communications 5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification 

Table4EconomicDevelopmentCommitteeRecommendations2010‐2011forCouncilconsideration2012

 Village of Gold River Mayor and Council Revised and Assessed List 2012Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

  Business Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Organizations

1  Recommendation: Complete Community Needs and Desire Assessment ‐ Should be referred to the next economic development function as a subject of an on‐line survey. Could be commissioned by the CAO on an annual basis. 

02/11/2010

1  Recommendation: Invest in creative advertising‐ The Village of Gold River organization does not require re‐branding, but the image of the community requires work. This can be a costly process if the terms of reference are unclear. Do not put this out to an RFP without prior consultation between the CAO and an economic development marketing professional. Beware of designers with good intentions and no ideas about metrics. This is not about one logo or a campaign, but asking existing residents for their stories, images, video about the experience of living, working, playing and investing in the community and finding someone that can pull the pieces together at a reasonable cost. This should not be done without the participation of every business in the community. It must be authentic. 

02/28/2010

1  Recommendation: Reposition Committee into a Task Force Group. Alan Gregory recommended listing projects and call for volunteers. Committee requires better communications. ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

10/07/2010

1  Recommendation: Create an Economic Development Plan – Larry Plourde ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. Hire a consultant 

11/04/2010

1  Recommendation: Committee requires Communications Plan and the approval to represent Village interests to major employers. Presented to Council  ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

11/15/2010

1  Recommendation: Alliance Major Employer and Partners to be invited ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

01/06/2011

4  Communications 

4  Recommendation: Re‐Brand Gold River ‐ Kent  ‐ See above item regarding creative advertising 

05/13/2010

4  Recommendation: Tourism Campbell River & Region Alberta Campaign – Kent to price Airport Signage ‐ Incorporate into a business recruitment operational plan and weigh against other less costly alternatives. 

04/07/2011

5  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Recommendation: Expand Visitor Information Centre from May thru September ‐ Incorporate into a business recruitment operational plan and weigh against other less costly alternatives. 

01/29/2010

5  Recommendation: Village to provide Bonds, Tax Incentives and deferrals to business to invest ‐ Request report on the status of financial and other prospective incentives from CAO 

02/11/2010

  Community Capacity Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Organizations

1  Recommendation: Create a joint local and aboriginal government Port Development Plan needs to be funded ‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

04/07/2011

1  Recommendation: Create a hub for Shellfish Licensing and development jointly with the Mowachaht Muchalaht people ‐ This was evaluated and estimated at a cost of $1.2 million per site. No investor has stepped forward. Set aside 

04/07/2011

1  Recommendation: Create a joint local and aboriginal government Community Forest Corporation‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

04/07/2011

2  Retain Existing Business 

2  Recommendation: Tourist in your own town program similar to Victoria‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership. This is not a Village function. Find a business alliance to undertake. Most suitably by the accommodation property owners and operators. 

02/28/2010

3  New Infrastructure that will leverage Growth

3  Recommendation: Create Civic Pride ‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

02/11/2010

Page 61: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 61

 Village of Gold River Mayor and Council Revised and Assessed List 2012Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

4  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

4  Recommendation: Marketing short term expenditures, 2015 is the Gold Anniversary of the Village, Strategic Marketing Plan ‐ Create a Task Force of community organizations led by a Councillor Responsible. 

04/29/2010

4  Recommendation: Marketing Plan to facilitate increased visitors, recruitment of new residents, business and industry and investment in Nootka Sound Outdoor Program ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

04/07/2011

  Human Capacity Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Organizations

1  Recommendation: Create Volunteer Participation ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

02/11/2010

1  Recommendation: Create Tourism Sub Committee Group ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. Not a function of the Village. Best suited to business community. 

05/13/2010

1  Recommendation: Support for joint venture between local and aboriginal government, cost share in economic development. ‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

04/07/2011

  Physical Infrastructure 

3  New Infrastructure that will leverage Growth

3  Recommendation: Sustainability – Recover old dump site to eliminate leaching‐Refer to CAO for Report  

02/28/2010

3  Recommendation: Invest in new road directional signage that includes aboriginal names‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

02/28/2010

3  Recommendation: Construct Public Meeting space with washrooms as part of the Village Square – Alan Gregory  ‐ Refer to CAO for Report 

12/02/2010

 

   

Page 62: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 62

The Chief Administrative Officer has limited time and staff capacity to apply for long term planning and short term responses to emergent issues. The maintenance of an annual operating plan and the 18 month Corporate Priority Plan will eliminate the piling on of low priority issues and will enable the requisite amount of time to respond to emergent and qualified opportunities. 

The following are the definitions are categories of “Types” of issues and they are ranked in terms of highest priority 1 to lowest priority 5. 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Fundamentals and Foundation for Operations 2. Retain Existing Business 3. New Infrastructure that will leverage Growth 4. Communications 5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification 

Table5ChiefAdministrativeOfficeRevisedandAssessedListforconsideration2012Chief Administrative Office Revised and Assessed List 2012

Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

  Business Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Operations

1  New Brochures for visitors and community events ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

01/28/2010

1  Review the Penfold, Dixon, Pinel Study 1999 for relevant tactics ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

02/11/2010

1  Western Forest Products & Muchalat Industries Access to Land Major Theme ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

04/01/2010

1  Committee terms of reference – Investigate the cost of a full time economic developer cost shared by an Alliance of a local and aboriginal government and the business community. Invite Capital EDC to assist ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

05/05/2011

  Community Capacity Infrastructure 

4  Communications 

4  Contact Chemainus or Tofino Chambers for examples ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

01/11/2010

5  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Take Back the Town – Control Assets and make investments in new infrastructure, Hire Agents – Major Theme  ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

04/01/2010

  Human Capacity Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Operations

1  Overview of Gold River Economic Development and support to hire full time economic developer to Council ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

04/07/2011

4  Communications 

4  Investigate Community Bridge Grant, unique programs, P3 partnerships, parents ‐ Requires more information to proceed. 

04/29/2010

  Physical Infrastructure 

3  New Infrastructure that will leverage Growth

3  Review and identify land acquisition around the Village – Larry Plourde ‐ Updated Staff Report with mapping in conjunction with Western Forest Products and Muchalaht Industries. 

04/18/2010

3  Full Service Camp Ground – Major Project Priority ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

04/01/2010

3  Trail mapping, building land acquisition – Major Project Priority ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

04/01/2010

3  Trail Project – wait for transfer to complete ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

04/29/2010

3  Antler and Scout Lake Trail Project – Antler and Scout Lake Projects ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. In‐Progress 

05/13/2010

3  Antler and Scout Lake Land Transfers Incomplete ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. In‐progress 

10/07/2010

3  Campgrounds – discussions and actions in progress ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

01/06/2011

3  Assess future water security for the Village in conjunction with mapping prospective boundary expansion for future development ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

04/07/2011

3  Joint Venture cadastral mapping for the area with Western Forest Products and make accessible online  04/07/2011

Page 63: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 63

Chief Administrative Office Revised and Assessed List 2012Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually.

5.  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Contact owners and operators of the Trailer Park, Golf Course and determine grants ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

04/29/2010

 

   

Page 64: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 64

The following recommendations should be referred to the next organization of an economic development function for consideration. 

The following are the definitions are categories of “Types” of issues and they are ranked in terms of highest priority 1 to lowest priority 5. 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Fundamentals and Foundation for Operations 2. Retain Existing Business 3. New Infrastructure that will leverage Growth 4. Communications 5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification 

Table6VillageofGoldRiverEconomicDevelopmentRecommendationstoaNewAllianceforconsiderationin2012

Village of Gold River Economic Development Function Revised and Assessed List 2012 Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

  Business Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Operations

1  Establish private/public partnership with Village and senior governments to work with business ‐ There are no senior governments to partner with other than the local and regional aboriginal governments. 

02/11/2010

1  Marketing Gold River – Major Theme  ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. This means ensuring that the local government story meshes with the business and aboriginal stories. This can be constructed and sustained by people in Gold River with the right web infrastructure. 

04/01/2010

1  Committee to act as the Chamber as small business owners do not have time to support a Chamber. ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

05/05/2011

1  Economic Developer – want a dynamic person, living in the community, who has the time and the contacts to move projects forward ‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

05/05/2011

1  Need someone to be proactive for existing small business‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

05/05/2011

2  Retain Existing Business 

2  Contact Strathcona Park Lodge to investigate prospective joint ventures. ‐ Incorporate into the Business Retention Strategy. 

05/27/2010

2  Bank Closure Unger Family volunteer initiative to find a replacement‐ Acknowledge the people that facilitated the resolution of this issue. 

05/05/2011

4  New Infrastructure that will leverage Growth

4  Gold River DVD Production – Alan Gregory ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

06/17/2010

5  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Explore Salmon production wild and farmed – Major Theme ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

04/01/2010

5  Island Scallops, Bruce Evans expressed an interest in investing. This was so that proponent could sell seeds.  ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. Requires $1.2 million per site or more than $12 million start up. 

12/02/2010

5  Investigate other Mari culture and hydroponic ventures – Alan Gregory ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

12/02/2010

5  Scallop Farm Prospect presented by Bruce Evans‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

02/03/2011

  Community Capacity Infrastructure 

1  Fundamentals and Foundation for Operations

1  New Website coordinated social media with Gold River Buzz ‐ Incorporate into Communications Strategy 

01/28/2010

4  New Infrastructure that will leverage Growth

4  Challenges including slow change, late adopters, volunteer burn out, lack of focus for economic development ‐ Incorporate into Communications Strategy 

04/07/2011

5  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Investigate http://vispine.ca to include Gold River ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

12/02/2010

  Physical Infrastructure 

3  New Infrastructure that will leverage Growth

3  Trailer Park expansion Pater Aelbers  ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

10/07/2010

Page 65: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 65

Village of Gold River Economic Development Function Revised and Assessed List 2012 Economic Development Committee Recommendations 2010‐2012 [Actions Long List] 

Type  Description  Status 2012 

3  Resolve Golf Course Servicing Issues  ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

10/07/2010

5  Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification

5  Shellfish Hatchery Priority – Nootka Sound Watershed Society – Kent speaking with Alexandra Morton, Campaigner and Mia Parker, Grieg Seafood  ‐ Incorporate into a Recruitment Strategy. 

05/13/2010

 

Page 66: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 66

4.5.6GoldRiverCouncilStrategicPlan2008‐2011

It is important at the beginning of every term of office to provide Council and the Community with a status report on the work or priorities of the previous term. As such, it was deemed important by the current CAO to incorporate those thoughts and concepts raised at the beginning of the previous term. Unfortunately, the “Long List of Issues and Opportunities” was not refined into a plan format useful to the CAO. 

In keeping with the format selected for this assessment, the subjects have been reorganized into subjects for the review of Council and those that should be assessed by the Chief Administrative Officer. 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Economic Development 2. Infrastructure 3. Staff/Capacity 4. Communications 5. Internal Operations 6. Community & Public Safety 7. Special Projects 

The assessor’s comments are presented after the subject title in italics. 

Table7VillageofGoldRiverRankingofIssues2008CouncilDecision2012Village of Gold River Ranking of Issues 2008 Council Decision 2012

Type  Rank  Description  Status 2012

    Business Infrastructure 

4    Communications 

4  41  Improve relations with First Nations‐ Subject to C2C meeting and protocol agreement with the Mowachaht Muchalaht Leadership 

On‐going

4  42  Improve communications with neighbouring communities‐ Incorporate into a Communications Strategy  

On‐going

    Community Capacity Infrastructure

4    Communications 

4  29  Balancing taxpayer expectations with financial and human resources‐ Incorporate into a Communications Strategy 

On‐going

    Physical Infrastructure 

6    Community and Public Safety

6  35  Road improvements to Woss Lake Settlement‐ Was presented at UBCM. Province declined 

Complete

7    Special Projects 

7  28  Year Round Pool Operations Budget challenges‐ Was reviewed at budget. Proposal declined 

Complete

The Chief Administrative Officer has plans to host a facilitated strategic planning session for the Mayor and Members of Council. Many of the subjects identified on this list will be addressed and resolved at that time. 

Table8ChiefAdministrativeOfficerResponsibilitiesDecision2012Chief Administrative Officer Responsibilities Decision 2012

Type  Rank  Description  Status 2012

    Business Infrastructure 

4    Communications 

4  10  Website Village Information ‐ Incorporate into a Communications Strategy. Basic web site completed. Requires optimization and upgrade 

On‐going

7    Special Projects 

7  13  Alternative Energy Supplies – Issue is unclear, requires revisit‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

On Hold

    Community Capacity Infrastructure

1    Economic Development 

1  26  Complete Economic Development Plan with Committee and Fund‐ Consider the final recommendations of this assessment as fulfillment of this recommendation. 

In‐Progress

1  14  Nootka Sound Economic Development Corporation‐ Requires more information to assess validity 

Requires Decision

2    Infrastructure 

Page 67: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 67

Chief Administrative Officer Responsibilities Decision 2012

Type  Rank  Description  Status 2012

2  36  Increase volunteer participation‐ Incorporate into a Communications Strategy 

Incomplete

3    Staff/Capacity 

3  24  Employ Emergency Preparedness Program Co‐ordinator‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

3  32  Wildfire Interface Plan ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

4    Communications 

4  12  Town Hall Meetings – requires Council initiative‐ Incorporate into a Communications Strategy 

Requires Decision

    Human Capacity Infrastructure

2    Infrastructure 

2  9  Facilities Upgrades TFT PSB w/r ICC‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

On‐going Requires Council Decision 

3    Staff/Capacity 

3  2  Employ a Utility Manager ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

On Hold

3  25  Ensure Life Guards are trained‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Ongoing

4    Communications 

4  16  Internal Reporting i.e. Progress Reports‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

4  15  Village Documentation i.e. Quarterly Reports‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Complete

5    Internal Operations 

5  23  Day‐to‐day Operations ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

5  7  Reduce Staff Work Load – requires better definition for CAO to process‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

On Hold

5  22  Safe Working Environment ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

    Physical Infrastructure 

1    Economic Development 

1  1  Recruit Independent Power Producer, Green island Energy, The Covanta Proposal‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Decision Pending

2    Infrastructure 

2  27  Community Upgrades Muchalat Streetscape Program‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Decision Pending

2  31  Electronic Sign installation for messaging‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Subject to Grant

2  30  Golf Course Expansion for Driving Range‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

2  40  Skateboard Park feasibility Requires matching funds.‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Declined

2  38  Water Park subject to budget‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Subject to Budget

2  20  Wooden Stair Replacement Muchalaht to Community Centre‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

On Hold

4    Communications 

4  3  Organizational Guide/Documentation – Water System Complete‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

Complete

6    Community and Public Safety

6  34  Handicapped Washroom renovation for accessibility CC Complete – TSB to be resolved ‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually. 

In‐Progress

7    Special Projects 

7  5  Bio Solids Proposal – Pre‐Feasibility Study Complete – Pending‐ CAO Report to Council on Capital Priorities, Costs, and Status Annually.  

In‐Progress

 

Page 68: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 68

4.6OpportunityAssessmentSummaryBased on the assessment of information in the previous sections and the results of the stakeholder consultations, the list below contains the Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analysis of circumstance under which economic development is practiced in the Village of Gold River. Questions asked that form this assessment includes:  

Strengths: 

1. What are the assets available for economic development and diversification? 2. Which asset is strongest? 3. What differentiates the Village of Gold River from its neighbours and peer group of Villages? 4. Do you have immensely talented people on staff and in the community? 5. Is the Village of Gold River debt free or have a better debt structure than other communities in the area? 6. Does Gold River and Nootka Region have a broad customer base? 7. What unique resources do Gold River and the Nootka Region have access to? 8. Has the Village of Gold River defined its sustainable competitive advantage? 9. Does the Village of Gold River or its taxpayers have specific sales or marketing expertise? 

Weaknesses: 

1. What areas does the Village of Gold River economic development function need to improve on? 2. What necessary expertise, skill sets, and people power does the Village of Gold River organization 

currently lack? 3. In what areas do other communities in the region have an edge? 4. Are Gold River based businesses and employers relying on one customer too much? 5. Does Gold River business and employers have adequate cash flow to sustain an economic development 

function? 6. Does Gold River have a well of new ideas on how to pay for all the wants and desires expressed, or at 

least a process by which these are assessed on an ongoing basis? 7. Is the Village of Gold River, businesses, employers and other public sector organizations over leveraged 

(too much debt)? 

Opportunities: 

1. What external changes present interesting opportunities? 2. What trends might impact local government? 3. Is there talent located elsewhere that you might be able to acquire? 4. Are other local governments failing to adequately service the market? 5. Is there an unmet need or want that you can fulfill? 6. Are there trends emerging that you can take advantage of? 7. If you package your community differently, can you expect a higher response for it? 8. Can you take advantage of the historically low interest rates to refinance your debt? 

Threats: 

1. Is there a better equipped (funding, talent, mobility, visibility) service provider in the North island market? 

2. Is there an organization who may not be a competitor today which could possibly become one tomorrow? 

3. Are staff satisfied in their work? Could they be poached by a competitor? 4. Is the economic development intellectual property properly secured (trademarks, copyrights, firewalls, 

data security plans) against theft & loss (both from internal & external sources)? 5. Do you have to rely on third parties for critical steps in your development process that could possibly 

derail your delivery schedule? 6. What if your service provider runs out of time and resources and you experience an extended delay or 

shortage? 7. What if there is a natural disaster? 8. What if businesses and employers go bankrupt? 9. What if the website is dysfunctional? 

Page 69: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 69

10. What if the Village is sued? 

The Framework 

Ask the tough questions during a SWOT Analysis to best understand the nature of the environment your 

economic development and diversification approach faces. Then, take action on your findings. 

Table9OrganizationalSWOTAnalysisFrameworkOrganizational SWOT Analysis Framework 

  Internal 

Strengths  Weaknesses 

External 

Opportunities Internal strengths matched with external opportunities 

Internal weaknesses relative to external opportunities 

Threats Internal strengths matched with external threats 

Internal weaknesses relative to external threats 

The Current Condition 

This assessment would generally find the following SWOT analysis in place at the Village of Gold River today. The third table illustrates the potential if action is taken to correct the current condition. 

Table10VillageofGoldRiverEconomicDevelopmentOrganization|CurrentPosition2012Village of Gold River Economic Development Organization | Current Position 2012 

  Internal 

Strengths  Weaknesses 

External 

Opportunities 

The Village has talented staff that can connect with other business and employers to fulfill some of the economic diversification process. 

The business community appears to be interested in working with the Village Administration on a new approach to economic development and diversification. 

There are still people enquiring about the prospects of relocating to the Village. 

A business has expanded its operation in that last year. 

 

There is no dedicated staff person with time to spend on fulfilling all economic development processes. 

There is no term of reference in place to guide Council, Staff or Taxpayer expectations for economic development and diversification. 

There are expenditures being made with no metrics to measure impact. 

Community leaders are fatigued and confused as to why their ideas are not fulfilled. 

Some taxpayers expect a large corporation to make a large investment which will save everyone. 

Threats 

Staff is approaching retirement age as is the rest of the market and newcomers have higher expectations. 

The business community continues to be challenged by neighbours and friends that make purchases of competitive products outside the community. 

There are many other small towns offering higher quality product at the same price. 

Some businesses may not expand due to a lack of local confidence and esteem. 

The Village may not afford the price of a full time dedicated staff person, which if hired on a part‐time basis, will fail due to extreme expectations. 

Council may get distracted from investing in economic development support as it has other priorities brought to the fore by a recent election. 

Maintenance of infrastructure may rise to emergency standing taking any and all financial resources available to apply to diversification. 

Volunteers get more satisfaction from contributing to smaller scale efforts. 

There are no large corporations to make a large investment which will save everyone. 

 

   

Page 70: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 70

The Desired Condition 

The following SWOT Analysis has some elements that are desirable and others that are problematic, but highly likely. 

Table11VillageofGoldRiverEconomicDevelopmentOrganizational|DesiredPositionVillage of Gold River Economic Development Organizational | Desired Position 

  Internal 

Strengths  Weaknesses 

External 

Opportunities 

The Village staff has the support they need to fulfill some of the economic diversification process. 

The business community is working with the Village Administration on a new approach to economic development and diversification. 

People are getting the information they need to retain their business, expand their employment and relocate to the Village. 

No businesses have closed in the past year. 

2 businesses have expanded their operation in that last year. 

3 new businesses have relocated to the Village. 

The Village is working in tandem with the Muchalaht Mowachaht people on diversification opportunities. 

 

Staff and support people have completed all economic development processes and are looking for more opportunities. 

The term of reference for economic development and diversification is no longer required. 

There are no more partners available to share in the cost of high performing actions creating impact. 

All community leaders and citizens are exhausted by this process and other interests are failing. 

There are no larger corporations to invest in the community. 

Threats 

There are three candidates to replace staff that are coming back from post‐secondary education and professional certification and their remuneration expectations are higher than the Village alone can fulfill. 

The business community cannot keep up with the demand of neighbours and friends. 

There are many other small towns copying Gold River’s approach confusing prospective newcomers. 

Local confidence and esteem thrives creating new projects that the Village cannot afford to contribute to. 

There is no one to answer the phone of fulfill enquiries. 

Council spends all its time focused on maintain whatever infrastructure remains and has no time for prospecting for new business or business retention. 

There are no more Volunteers. 

There are no large corporations to make a large investment which will save everyone. 

In conclusion, this Analysis may point the way back to a reference in the appendix of the Westland Resource Group Report to Council in 1999, which stated: 

“…proactive residents of Forks in Washington [small forest base community of 3,000 residents located 40 miles inland on the Olympic Peninsula] provide the Community Economic Development example of maintaining a community survival ethic through holistic planning process that identified:16 

1. Short‐term goals to address immediate family and business needs; 2. Short‐term “quick fix” projects to rebuild community esteem; and; 3. Long –term projects to diversify the economy. 

                                                                 

16 GS Gislaison, September 16

th 2998, with reference to Oregon State University Extension Service 1996 video and study guide. 

Page 71: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 71

“As a result, the Forks approach diversified and modernized the role of forestry in the community [research facility, timber museum, new high tech equipment for selective cutting, and a Japanese specialty mill]. These types of “new beginnings” recognized and accepted that there is rarely a “magic smokestack” conventional industry solution, and that “moving [to the next resource town] is no longer an option [for traditional resource workers] as resource extraction dependent communities are folding all over Canada.”17  

The idea that resource communities would fold “all over Canada” is somewhat of a political concept ties back to the days when the Government of Canada granted rights and corporations built towns to meet a short term 25 year need. This is not the case in Gold River where residents have made a significant effort to sustain their community and chart several paths to maintaining it in the face of external challenges and an unstable global economy. 

The fact remains is that the community decides its fate, not government, interests groups, media or companies. The part in the quote above which is applicable to the current state of Gold River is the need to address the three points in a timely fashion. 

                                                                 17 Porulx, Ray, Christine Callihoo and Jenny Biem. April 1999. Article “Tumbler Ridge: the Community of the Future. The Planning Institute 

of British Columbia Newsletter Volume 41 [2] 

Page 72: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 72

5.0AssessingGoldRiverEconomicandDiversificationOptions

The following characterize options for the Village of Gold River with respect to conducting economic and diversification activities that will produce tangible results: 

Merge

Enter into an agreement with a private company, local aboriginal administration or regional district and merge interests with the organization to fulfill the interests of the Village. This is currently the case for the Villages of Tofino and Ucluelet whose administrations make a small cash contribution to the full‐time economic developer resident at the City of Port Alberni.  

The prospective partners available in the context of the Village of Gold River might include: 

Western Forest Products and Grieg Seafood Partnership. Grieg employs a former economic developer in their office in Campbell River and their Vice President Timberlands is very well versed in economic development operations; 

The Mowachaht Muchalaht Aboriginal Government; 

The West Coast Aquatics Society based in Port Alberni 

The Campbell River Economic Development Corporation; and; 

The Strathcona Regional District. 

The most current example of this approach is unfolding on the Sunshine Coast. 

Acquire

There are several options open to the Chief Administrative Officer including: 

Run a group of volunteers that work as a group and are paid an honorarium by the Village Administration; 

Hire a full‐time staff person and assign them half‐time economic and diversification duties on an as needed basis under the direction of the Chief Administrative Officer; 

Train the group of full‐time staff to each take on an element of the responsibilities that cumulatively implement the economic and diversification strategy; 

Hire a full‐time “Community Economic Developer” to work with community organizations that all have a role in achieving the common goals expressed in the Strategic Plan; or; 

Hire a full‐time economic developer, limit the list of functions to a small number, 

Contract

There are three options in this context: 

Conduct as request for proposals to engage a large firm to handle small assignments on a contract basis. Use the recently completed request for qualifications completed by the Government of British Columbia as a guide; 

Engage someone locally to undertake small tasks in support of the Strategic Plan; or; 

Engage an independent economic developer to work with and for the Chief Administrative Officer on a monthly basis to fulfill milestones of the Strategic Plan with other organizations. 

Partner

This approach would require the Village of Gold River to refine its expectations into some simple deliverables in partnership with other organizations. 

Create an alliance that includes all business licensees and every other non‐government organization and major employers in the community, determine a simplified Strategic Plan, divide the costs equally amongst participants along with the responsibilities for implementation; 

Partner with a modified Chamber of Commerce where every business licensee is a Member of the Chamber and contract the work to the Chamber to figure out how to deliver on the Strategic Plan. 

Page 73: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 73

Establish an in‐house Economic Development Commission that has a strict term of reference to act as a “Task Force” to complete a number of specific assignments to get the Village of Gold River to the stage where it can reconsider its options and approach. 

5.1OptionstobeimplementedwithintheOrganizationThe conversations with former Economic Development Committee Members, Mayor and Council, staff and third parties in the community make it clear that continuing on as a “Committee” makes no sense at all. In fact, the requirement for a local government strategy in which economic and diversification was a sub‐set was a common response. 

Discussion with the Chief Administrator reveals that previous efforts conducted by a full‐time economic developer where often tough to validate and results were not evident. Also, there is a reluctance to hire another person that will have to deal with unreasonable expectations on a half‐time basis. It was expressed stated that the completion of this assessment would aid in understanding the scope of economic and diversification in a Village context. 

There are three distinct options within the Village of Gold River: 

A. Establish an Economic and Diversification Task Force to undertake a limited number of assignments before the end of the year and reassess the status of work before making a commitment. This would allow the inaugural Council to determine its priorities, while acting on a number of achievable tasks to move the function forward; or; 

B. Establish a Task Force to review the Assessment and advise Council on the best approach; or; 

C. Establish an Economic and Diversification Commission with a strict term of reference under a bylaw to implement the findings of the Assessment, refine the Official Community Plan and create the new format for the function at the Village. 

5.2OptionstobecontractedbytheOrganizationThere are a number of cautions with respect to contracting the implementation of an economic and diversification strategy to a third‐party. The expectation by residents is that unless one lives in the subject community, it is impossible to represent that same community. That may be the case when the contractor is expected to fulfill a complete and substantive function similar to what a metro centre might engage in, but for a smaller Village, Electoral Area or Band, this makes no sense. This is the primary difference between community economic development and economic development. 

Community Economic Development as a profession involves the investment of time and scarce resource in educating non‐government associations as to how to use their own limited resources more effectively and bring like‐minded organizations together on specific projects. The cumulative effect may be the achievement of economic and diversification. 

The most visible form of this was dubbed “Economic Gardening” and was founded in the city of Littleton in Colorado, USA. It takes a significant commitment by all governments and associations in the community to engage in this practice, however, the results have been well documented.18  

The effort of conducting a Request for Proposals to engage a firm to provide the necessary support on‐site will involve 6 to 8 months of preparation of the terms, the actual process to select a group, and the development of the agreement. 

Purchasing services on a project or assignment basis is worth investigating. As was indicated in a previous section, the Government of British Columbia Jobs, Tourism and Innovation Ministry recently concluded a Request for Qualifications and determined suitable consultants. They may share the list with the Village of Gold River in confidence. 

                                                                 

18 http://www.littletongov.org/bia/economicgardening/ 

Page 74: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 74

5.3AlternativestotheTraditionalCommitteeFormatAdvisory Committees to Council are notoriously dissatisfactory for both volunteers and Councils. Inevitably recommendations are made and not acted upon. Task Forces have long been the vehicle that delivers what a Council seeks subject to a precise term of reference. 

The three options presented include: 

A. Establish an Economic and Diversification Task Force to undertake a limited number of assignments before the end of the year and reassess the status of work before making a commitment. This would allow the inaugural Council to determine its priorities, while acting on a number of achievable tasks to move the function forward; or; 

B. Establish a Task Force to review the Assessment and advise Council on the best approach; or; 

C. Establish an Economic and Diversification Commission with a strict term of reference under a bylaw to implement the findings of the Assessment, refine the Official Community Plan and create the new format for the function at the Village. 

If Council chooses a Task Force, they should expect to secure a term of reference which renders a result in 60 to 90 days. Any longer and the Task Force becomes a Committee. The main Task for this group to determine would be to conduct a public forum, solicit input from the business licensee and taxpayers, fill in the Strategic Plan format and recommend the best approach to achieve the Forum outcomes to Council for action. This allows Mayor and Council to participate in the solution while retaining their responsibility for core local government services. 

5.4OptionstobepartneredwithotherOrganizationsThe options for partnering identified include: 

Create an alliance that includes all business licensees and every other non‐government organization and major employers in the community, determine a simplified Strategic Plan, divide the costs equally amongst participants along with the responsibilities for implementation; 

Partner with a modified Chamber of Commerce where every business licensee is a Member of the Chamber and contract the work to the Chamber to figure out how to deliver on the Strategic Plan. 

Establish an in‐house Economic Development Commission that has a strict term of reference to act as a “Task Force” to complete a number of specific assignments to get the Village of Gold River to the stage where it can reconsider its options and approach. 

The Chamber of Commerce is reported to be in the early stages of establishing itself in Gold River. Contact with existing businesses and residents indicate that the previous edition of the Chamber lapsed due to disinterest and a lack of direction. It could very well be that the new Chamber requires an event to chart its role in the community. 

On the face of it, the establishment of a 60‐90 day Task Force to conduct the work required to set the stage for validating the current Strategic Needs of the community, seems the best choice. However, with the Village of Gold River entering into a Community‐to‐Community engagement with the Mowachaht Muchalaht Aboriginal Government, the opportunity to establish the basis for an economic and diversification alliance may be more strategic. Or at least establishing a Task Force comprised of representatives from both organizations. 

 

Page 75: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 75

6.0ImplementingtheDiversificationRecommendations

The following are tables formatted to be used in establishing the economic and diversification strategic plan. They represent a system developed by the Local Government Institute led by Mr. Gordon McIntosh. 

6.1IssuesandOpportunitiesLongListPrioritiesIssues and Opportunities from the previous lists generated by Council and the Committee need to be assessed in public to determine if they are worthy of migrating over to the current list. This would be validated at a public forum. 

Table12Issues|OpportunitiesLongListIssues | Opportunities Long List

Subject  Council Delegates  Total

Subject Name 1   

Subject Name 2   

6.2Issues|OpportunitiesShortListThe lists confirmed by Council are then incorporated into the following Short List Categories. 

Table13Issues|OpportunitiesShortListCategoriesIssues | Opportunities Short List CategoriesSubject  Council Delegates  Total

1. Business Infrastructure   

2. Community Capacity Infrastructure   

3. Human Capacity Infrastructure   

4. Physical Infrastructure  

UNDERLINED CAPITALS = top items for Council & Staff; CAPITAL = Council Led; Regular Font = Staff Led 

6.3FocusAreasThere are five areas of focus within the strategic plan and they are prioritized. 

Table14Issues|OpportunitiesFocusAreasIssues | Opportunities Focus Areas

Subject  Council Delegates  Total

1. Fundamentals and Foundation for Operations  

2. Retain Existing Business   

3. New Infrastructure that will leverage Growth  

4. Communications   

5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification  

6.4StrategicPriorityWorkProgramBased on the information from the assessment, the following structure is recommended for the Village of Gold River. 

Table15StrategicPriorityWorkProgramPRIORITY | Desired Outcomes  OPTIONS | Strategy ACTION | Responsible 

Now 

1. Economic & Diversification Task Force  Village, Major Employers, Band, Chamber  VILLAGE | CAO 

2. C2C Forum Mowachaht Muchalaht  Village and Band leadership VILLAGE & BAND | CAO and Manager

3. Economic & Diversification Forum  All Interests VILLAGE & BAND | CAO and Manager

4. Establish New Organization  All Interests VILLAGE & BAND | CAO and Manager

Next 

5. 5 Year Infrastructure Plan  Village and Band VILLAGE & BAND | CAO and Manager

6. 3 Year Corporate Strategy  Village COUNCIL | CAO and Organization

7. Communications Strategy  Village COUNCIL | CAO and Organization

8. Business Retention Strategy  Village COUNCIL | CAO and Organization

Advocacy 

Page 76: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 76

PRIORITY | Desired Outcomes  OPTIONS | Strategy ACTION | Responsible 

9. Metro Vancouver Decision  All Interests VILLAGE | Council and CAO 

10. Western Forest Products Relations  Village Mayor and CAO 

11. Grieg Seafood Ltd. Relations  Village Mayor and CAO 

12. Covanta Green Energy Relations  Village Mayor and CAO 

Organizational 

13. Organization Terms of Reference  CAO CAO

14. Internal Communications Strategy  CAO CAO

15. External Communications Strategy  CAO CAO

16. Work Plan  CAO CAO

6.5BlueplanetSustainabilityCheckUpCapital EDC Economic Development has founded a sustainability value management system called Blueplanet. It will be a valuable tool for the Village of Gold River in communicating its sustainability priorities and will replace Section 8.0 of the current Official Community Plan Bylaw 623. 

Table16BlueplanetSustainabilityCheckUpBlueplanet Sustainability Check Up

Success Indicators  CompliantNon‐Compliant 

Governance Achievement of Community Economic & Diversification Objectives Achievement of Plan Objectives End Statements Operational Compliance Relationship among Councilors Relationship with Citizens Relationship with CAO Relationship with Constituents Relationship with Licensors Relationship with other Community Organizations Relationship with Sole Shareholder Relationship with staff 

Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification 

Social Active and Healthy Lifestyle Arts and Culture Caring Community Community Safety Education Recreational Uses Sense of Heritage Workforce Opportunities 

Non‐Compliant for economic and diversification Towards Compliance Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification 

Environmental Designated Natural Areas Discourage Air and Water Pollution Environmental Public Education Planned Growth Preservation of Agricultural Land Preservation of Environment Preservation of Lakes and Streams Promote Water Quality & Conservation Protection of View Scopes Responsible Land Use Use of Alternate Utilities 

Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification 

Economic Affordable Land Prices Business Expansion Business Owner Engagement Business Recruitment Business Retention Competitive Mixed Tax Rates Economic Stability Employment Participation Rates New Construction Population Diversification Positive Clout Skilled Workforce Opportunities 

Non‐Compliant for economic and diversification Towards Compliance Towards Compliance Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification Non‐Compliant for economic and diversification 

Page 77: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 77

Blueplanet Sustainability Check Up

Success Indicators  CompliantNon‐Compliant 

Sustainable Land and Property  Assessment Values Non‐Compliant for economic and diversification 

6.5InternalStrategicPriorityDashboardThis Dash Board is used by the Chief Administrative Officer to communicate progress with the Mayor, Members of Council and Staff. It is an internal document that gets attached to agendas on a monthly basis. 

Table17InternalStrategicPriorityDashboardVillage of Gold River Strategy Dashboard

COUNCIL PRIORITIES [Council | CAO]

Now 1. 5 Year Financial Plan 2. Annual Corporate Strategy 3. Neighbourhood Meetings Quarterly 4. Economic & Diversification Strategy Next ‐ Community Capacity Infrastructure ‐ Human Resource Capacity Infrastructure 

Advocacy‐ First Nation Relations ‐ Regional and Area Government Relations and Partnerships ‐ Community Organization Relations ‐ Small and Medium Enterprise Relations 

ORGANIZATIONAL PRIORITIES [Mayor | CAO]

‐ Terms of Reference for Internal and External Organizations‐  ‐ ‐ 

OPERATIONAL PRIORITIES [CAO | Staff]

Chief Administrative Officer ‐  

Corporate and Financial Serviced‐  

Public Works and Safety Services ‐  

Protective Services‐  

Information and Reception Service ‐  

Planning and Enforcement Services‐ 

Recreation and Outdoor Services ‐  

6.6ExternalStrategicPrioritiesDashboardThis is the same information reformatted for public consumption and should be accompanied by a brief paragraph on each item on a quarterly basis. 

Table18ExternalStrategicPrioritiesDashboardVillage of Gold River Strategy Dashboard

PRIORITIES NOW

5 YEAR FINANCIAL PLAN  Update, confirm, publish and communicate the plan 

ANNUAL CORPORATE STRATEGY  Create, confirm, publish and communicate the plan 

NEIGHBOURHOOD MEETINGS QUARTERLY  Conduct 3 evening or weekend open houses a quarter 

ECONOMIC & DIVERSIFICATION STRATEGY  Conduct Forum, affirm targets, choose organization, implement

PRIORITIES NEXT

COMMUNITY CAPACITY INFRASTRUCTURE  Identify from forum, agree to plan format, begin process in year 2

HUMAN RESOURCE CAPACITY INFRASTRUCTURE  Identify from forum, agree to plan format, begin process in year 2

ADVOCACY

FIRST NATION RELATIONS  Establish Protocol Agreement and timeline for Alliances

REGIONAL AND AREA GOVERNMENT RELATIONS AND PARTNERSHIPS 

Determine what functions can be partnered outside the area

COMMUNITY ORGANIZATION RELATIONS  Determine what functions can be partnered inside the area

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE RELATIONS  Conduct 2 evening or weekend business open houses a year

ORGANIZATIONAL PRIORITIES

 

 

 

 

End of Report 

Page 78: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 78

AppendixI‐StakeholderSurveyandInterviews

Capital EDC Economic Development Company wishes to acknowledge the following businesses for their assistance in securing information on the current state of the community. 

 287 Taxi Air Nootka Castaway Developments Ltd. Clayworks Café & Gallery Conuma Cable Systems Ltd. Critter Cove Gold River – Century 21 Realty Gold River Auto Parts Ltd. Gold River Builders Supplies Ltd. Gold River Chalet Gold River Golf Course Kings Peak Coffee Lightle Management Group LRS Contracting Ltd. Manila Grill Maquinna Crescent (Garden) Apartments Mixx Enterprises – Liquor Express Nootka Sound Services Ltd. Payless (Gold River General Store – Shell) Pendragon Forest Products Ltd. Peoples Pharmacy Pipers on the Ridge Neighbourhood Pub Straight Grain Inc. Super Value The Lodge at Gold River The Treasure Chest Tomic Lures Village Video Western Forest Products Inc. 

 

Page 79: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 79

AppendixII–DiscussionPaper

21 Steps to Recruiting Business to the Village of Gold River, British Columbia, CANADA 2012 It takes a Village1 

Market Position Statement 2 Identify Business Wish List 3 

Create a Supportive Business Environment 4 Make the Environment Appealing 5 

Overcome Barriers to Business Investment 6 Offer Incentives, not the kind you think 7 

Assemble the Creative 8 Deliver the Story 9 

Assemble the Package 10 Being Site Specific 11 Generate Leads 12 

Prospecting 13 Personal Visits 14 

The Familiarization Tour 15 Make the Pitch 16 Close the Deal 17 

The Move 18 The Start 19 

What to expect when you’re expecting 20 Repeat the Process 21 

 

The following paper outlines a proscribed strategy created by Capital EDC Economic Development Company for the Village of Gold River based on six months of investigative work completed through site visits, interviews and attendance at public meetings. This document is not a study or a report, but rather, a strategic needs assessment for the Village of Gold River Chief Administrative Officer to help move forward on an integrated economic diversification program designed to reconvene the economic development and diversification process. This approach excludes the business retention and expansion strategy, the Village communications plan and other business, community, human and physical infrastructure needs. 

There are two main recommendations: 

A. Conduct a Focus Group with business owners and operators in two groups: 

The “Major Employers Group” comprised of resource extraction and harvest business, manufacturing and processing business, and government organizations. 

The “Small and Medium Enterprise Group” comprised of contractors serving the resource industry, manufacturers and processors, retail and service commercial operators, government and non‐government organizations. 

If possible, it would be better to have one group, less administration. 

The outcomes from both conversations will be fed into the: 

Business Infrastructure Strategy; 

Community Capacity Infrastructure Strategy; 

Human Resource Capacity Infrastructure Strategy 

Physical Infrastructure Strategy; 

Internal Communications Strategy; and the; 

External Marketing Strategy. 

 

 

Page 80: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 80

B. Pick Teams 

From the participants in the focus groups, establish an Away Team to present the Gold River opportunities and a Home Team to build on business retention, expansion and to host prospects on familiarization tours, events and eventual relocation. 

Home Team – Is responsible for coordinating activities inside the region with respect to facilitating new activities designed to raise the profile of the values associated with the community. This means developing the narrative, tools, products and opportunities to host people interested in using the resources and celebrating the role that Gold River plays in this activity. 

Away Team – is responsible for coordinating activities with respect to presenting offers to invest in Gold River and to communicate the value of the community for recreational and outdoor adventures. This will ultimately address deficiencies in hospitality and accommodation services associated with larger groups of people and feathering activities on the shoulders of the traditional 90 day summer season. 

C. Establish Metrics 

In order to report progress to the community every 90 days, the focus groups and teams need to establish a simple set of measures to demonstrate tangible and intangible results of this effort. 

1 It Takes a Village 

Establish Your Business Recruitment Team. But what you really want is every taxpayer and every citizen telling the same story to their extended family and associates so that you get the full six degrees of separation working for you. 

To begin the recruitment process, a proactive business recruitment team needs to be assembled. This team should bring a clear and realistic understanding of the market analysis, have skills in economic development and real estate, and have an ability to sell and follow through. Training for the team may be necessary. A team of five to seven participants could include: 

Established (and retired) business owners; 

Local and regional real estate professionals; 

Current building owners who are interested in exploring various uses for their property; 

Regional Bankers and financial service providers; 

Local development organization representatives; 

The Mayor, Regional Chair, Chief Councillor, Elected officials, CAO’s ; and 

Chamber of Commerce and visitor information centre staff. 

The team will help serve as a management entity for recruitment efforts, focusing on those properties and areas that are critical for the economic success of the area. Through the process, the team will coordinate efforts with the local and regional real estate professionals. 

On the North Island, there are two processes at work: 

The Public Sector – Recently the Village of Gold River commissioned an Assessment of Diversification options. The results of which will be used to guide the local governments efforts to sustain the economic development and diversification process. 

Also, the Mowachaht Muchalaht Community of Tsa Xana has expressed an interest in exploring a “Community to Community Protocol relationship with the Village of Gold River. This approach is sanctioned by the Union of BC Municipalities and the First nation Summit. 

The Private Sector – Efforts have commenced to revive the Gold River Chamber of Commerce. 

In order for the Village of Gold River to complete its assessment the interest in a community approach to business recruitment, the Corporation, with assistance from these business groups in identifying likely participants, needs to go back to the community and hoist a an annual community forum where progress is reported and plans are resourced.  

Page 81: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 81

In addition, and armed with current community contact, the Official Community Plan Bylaw 638 requires updating, an economic diversification strategy requires affirmation by the constituents of the Village and the Business community needs to step up and organize itself to make significant contributions. 

2 Market Position Statement 

For a recruitment program to be successful, the team must be ready to articulate a clear market position statement for the area. 

A market position statement should characterize the type of business mix, the sales and service environment, and the target customer market. The statement distinguishes your area from surrounding areas. Often, a community’s market position statement will serve as background for identifying the types of businesses that could be recruited. 

The position statement for Gold River must be derived from the discussion at the focus groups if it is to have any authenticity. An example of a statement might say: 

“The people of the Gold River value people who live for, work and play outside”. 

Once established, the focus group would determine what the achievement of this End Statement or position statement would look like when accomplished. From that, metrics are established to measure the stapes towards achievement of this statement. 

3 Identify Business Wish List 

A wish list of potential businesses should be developed by the focus group. These potential businesses should complement and strengthen the existing businesses and reflect the market position and vision statements. Realistic annual recruitment goals (number of businesses on the wish list) should be set. 

To identify appropriate business candidates (micro sawmills, custom specialty wood, veneer mill) for your community, first analyze your business deficits (or opportunities) by specific category. Those categories that make market sense are then analyzed to make sure they fit into the niche, space utilization (specifically clustering) and marketing (specifically target market). Use the following criteria in finalizing your wish list: 

Is there appropriate space in the area for this type of business? 

Yes, there is. The Village of Gold River requires property profiles from land users and licensees so that the prospects are clearly identified. 

Will it complement existing businesses? 

Each property must be identified for its highest and best use, including what is considered to be complimentary. Each of the property owners and licensees must be requested to provide the GIS material on one page area profiles with an overview location map, fit to the Letter sized stationery in a pdf format. 

Will it serve targeted market segments? 

There will be distinct business uses derived from the major employer and small business discussion that relate to harvesting, manufacturing and more retail, commercial, non‐government uses related to outdoor values. Target markets will be identified at the focus group sessions. Economic Developers can proscribe the target markets; however, this top down approach often alienates and disconnects the focus group participants when the Village of Gold River requires their ownership of the outcome. 

Does it fill an important gap in the business mix? 

Today, there are few, if any business clusters that have been assembled or pursued for Gold River. Many have been identified, but few have been actually developed around an implementation plan as if processed in this document. 

Will the business strengthen an existing cluster of businesses? 

The dominant sector in this economic region is the effect of transfer payments in terms of old age security, retirement and social service payments pegged at 60%. Introducing the outdoor cluster will have a direct impact in terms of sustaining the diversification of retail and service commercial jobs to balance out the resource seasonal cycles in the region. The value discussion is bound to influence users of outdoor 

Page 82: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 82

recreational, cultural and sport activities which helps build the destination tourism component of the economy. Although it is noted that there is a lack of large accommodation and hospitality properties located in the region at this time. 

Was this business category identified as important in local consumer research? 

The outdoor, solid wood and ocean marinespace clusters have long been identified as targets for development. 

Does market demand and supply data support the need for these types of business? 

In the case of forest activity, 96% of the wood harvested is shipped away from the region, lacking the required breakdown and utilization businesses. For the small and medium sized business, there are no activity metrics in order to make an informed decision. 

Does the business fit it with the market position and vision statements? 

This question will be answered having hosted the focus groups. And can only be answered then. 

Additional Investments can be pursued once the focus groups have been started on a regular basis so that existing businesses can identify what they need in terms of support to be retained and expand in the existing market. In order to engage in recruitment of new investment, the existing business community needs to commit to the process of identifying priorities and participating in the offer. 

4 Create a Supportive Business Environment 

Before actual recruitment can begin, the people that step forward from the focus groups to work on these files need to make sure that the area presents itself as an inviting place to do business. The region must present a quality business environment in order to attract viable businesses and ensure the successful operation of businesses within the business clusters identified. It must appeal to the rational investor who is seeking to minimize risk and maximize financial return. Often, this supportive business environment will include incentives to help “level the playing field” with other centers including those developed on the edge of the region. 

In this regions case, there are nine distinct jurisdictions with separate rules of engagement. These are to be clearly illustrated in a simple package that forms a part of “The Offer”. This means more than generic printed matter covering the community’s vision of itself, but rather, a third‐party validation of those values as discerned by the focus groups. 

As of this date, Capital EDC Economic Development Company could not locate a valid recruitment package or offer package for Gold River. It needs to be constructed and coordinated with existing reception offices that include the Village Office, Visitor Information Centre, transportation companies, Anne Fiddick Aquatic & Sports Centre, real estate offices and Local Government and First Nation offices. Also in key locations in Campbell River, Courtenay and Nanaimo. 

The focus groups will identify the issues and opportunities associated with business retention, expansion and recruitment. 

5 Make the Environment Appealing 

To grow existing business and recruit new businesses, a community must first make its business area visibly active, attractive, convenient and safe. This is often more difficult for non‐shopping center locations including downtowns as they typically do not operate under a central management. Before the recruitment process begins, work with existing business operators and city officials to ensure: 

An aesthetically pleasing commercial and industrial environment; 

Safe, Secure and accessible industrial and commercial properties are available ; 

Adequate and conveniently located parking and transportation services; and 

High business operational standards and service which project a quality, unified and consistent image for the area. 

Using the focus group process: Help the area understand how it is viewed by outsiders. Also, refer to findings from local consumer attitudes research. Capital EDC Economic Development Company has blind shopped the area for the required resources, but will defer to the conversation within the focus groups. 

Page 83: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 83

6 Overcome Barriers to Business Investment in the Area  

Village Center and other commercial and industrial areas need to recognize and overcome barriers to business investment in their areas. Barriers often include: 

Higher land costs; 

More title problems (because of their history, properties often present complex title issues); 

Permitting that is more complex and time‐consuming; 

Zoning that may be more restrictive; 

Site preparation (for new construction) that is more complex; 

Construction and renovations that are more complex; 

Building footprints that are typically smaller; and 

Parking that is more restrictive. 

These factors need to be assessed as part of the focus group process. The Village needs to ask its existing businesses and associates to identify barriers and develop a coordinated response to issues and weaknesses. 

The Village and the leadership group should understand these barriers, both perceived and real, and work with business and community leaders to minimize them. Sometimes creative incentives can be developed to make the area more competitive from a business investment perspective. 

7 Offer Incentives, not the kind you think 

It is also important that the Village fully understand what the community can to offer the prospective business. Incentives might include: 

Technical assistance including market and feasibility analysis, business plan development, governmental regulations, advertising and physical design. 

These resources are available from institutions and volunteers in the community. The Village needs a task group arising from the Forum to provide lists of people prepared to provide support in these areas. 

Negotiation and leasing of space if the prospect is not working with a broker or not familiar with the area; 

There needs to be an orientation to the Industrial, Commercial and Institutional real estate offerings so that both practitioners and the public understand what is on offer and what uses are best suited to the available land. Again, another task suited to a group coming out of the focus group sessions. 

Financing of building improvements, facades, displays, fixtures, inventory and start‐up costs including a low‐interest loan pool; 

This is an area that should be discussed with the lending community and property owners to determine if this approach is feasible. 

Counseling with regional financial institutions and assistance in completing loan applications; 

Another subject for which a team of volunteers need to be recruited or at least a referral process to the people best suited to put packages together. 

Financing options and incentives appealing to developers such as low‐interest loan; 

The only option here is if local and aboriginal governments own land with which they can engage in non‐conventional property acquisition processes or staged sale closing. 

Gold River, Tsa Xana and the Nootka Sound image and marketing programs and advertising and promotion assistance for individual firms; 

There are at least five separate marketing messages being used currently. Clearly, the focus group strategies will require an independent labeling program as a sub of an overarching regional positioning strategy. The Village and its associates operating in the region are best suited to advise on what that positioning narrative is comprised of. 

An effective business to business networking system; 

Page 84: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 84

The focus groups bring together like minded individuals from the private sector to collaborate on short bursts of activity designed to benefit the community. All Business licensees should be advised that they are participating in this process, whether they are absent of not. They can be assigned to home and away teams and put to work. 

Private development partnerships made up of local investors who might develop, own and operate a needed business;  

Local property owners need to be asked, in confidence, if they wish to collaborate in the program.; and; 

Business incubator(s) to help establish new businesses at a reasonable cost and provide them with space and common services. 

This is always a challenge in smaller communities as no one wants to compete with private property owners. However, the focus groups may identify orphaned public property that is surplus to public needs. The Kitimat Valley Institute and Campbell River’s Enterprise Centre are great examples of old infrastructure put to new uses.  

Using the focus group process: Identify locally valued business incentives. 

8 Assemble the Creative 

Attractive recruitment and marketing materials should be developed to convey the market potential of the business area. Business recruitment materials must help convince a business operator that this region is unique and that it offers a competitive edge over other locations. 

Recent efforts to communicate unique values in the region are of a high quality. As the focus group conducts its conversation, creative opportunities unique to conveying opportunities are expected to come out of the focus group process. 

Everyone that uses Facebook, captures video and digital images and writes have something to contribute to this effort. An economic development marketer should be engaged to balance design, with search engine optimization, and sales approaches. Anyone can design a web site, but are they actually producing measurable results? 

9 Deliver your story 

There is no evidence of market analysis data available to help business operators evaluate the potential for their venture. When developing marketing materials, provide only relevant information to avoid information overload. Consider the following in the Gold River, Tsa Xana and Nootka Sound packages: 

Letter of introduction including compelling reasons why the area  makes economic sense for them; 

General information and photos of the community highlighting its assets; 

Market position and vision statements; 

Wish list of new businesses supported by market demand and supply data; 

New developments demonstrating investment downtown; 

Information on past openings and closings of businesses; 

Trade area geographic definition and demographic and lifestyle data; 

Trade area economic data including actual and potential sales data if available; 

Nonresident consumer data (including daytime population and tourism visitation); 

Descriptions of target market segments served; 

Major employers and institutions; 

Vehicle and pedestrian traffic volume; 

Mix of existing retail, service, dining, housing, office and lodging in the area ; 

Press coverage and testimonials highlighting success stories; 

Promotional calendar; and 

Summary of incentives and other business assistance available in the business area. 

Using the focus group process: Summarize applicable data and recommendations from assembled. 

10 Assemble the Package 

Page 85: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 85

Graphs and maps are particularly effective ways to describe the region, the local area, retail competition, and development trends. For the business area and trade area, include: 

Property schedules from the RD, the local and aboriginal government, plus anything Western Forest cares to contribute; 

Current area vacancy map; 

Business mix and clustering map displaying information on all area  buildings; 

Major employers, institutions and points of interest map of area; 

Traffic volume map; 

Trade area maps defined by customer origin and drive‐times; and 

Consumer spending demand and supply maps. 

When targeting prospects, remember that not all businesses have the same requirements. A portable saw mill typically requires a different market than an Outdoor Guide. Communities should customize information to fit the needs of the particular prospect and collaborate on what the common package for the Sunshine Coast looks like. The “look and feel’ should not reflect government design standards, but should be customized to suit the industry targeted for discussion. 

11 Being Site Specific 

In addition to market data, information on specific buildings is required. This information includes: 

Maps and photos describing the location, building and it history; 

Complementary businesses and business clusters nearby; 

Sales and rent per square foot (with comparison market data); 

Available commercial and residential space and floor plan; 

Operating expenses including utility rates and taxes; 

Current tenants and how the building could be optimally reused; and 

Property owner or other contact for more information. 

When completed, recruitment and marketing materials should be assembled in an attractive packet and offered online. Quality content, graphics and formatting are required. 

Using the Market Analysis: To help summarize building specific data. 

The Vancouver Island Real Estate Board advises that this information is limited for the region, however, the community of realtors should be approached by the Village to advice on the contents of this package.  

12 Generate Leads 

The Village’s next responsibility is to find appropriate businesses that might be interested in a site in the market area or need new space to expand. Leads can be broken down into four general categories: 

Existing Businesses within or near the business area  – Often the best leads are found near home. Leads might include existing businesses seeking more space or a better location in the business region. The focus groups outcomes and ongoing conversations and personal contacts of the recruitment team, chamber of commerce and other economic development professionals can help identify these leads. The Village should offer a non‐disclosure to provide certainty in these private discussions. It is in a unique position to bridge the initial dialogue between the private operator and government institutions. 

Emerging Entrepreneurs ‐ Downtowns and business area s are often attractive to independent businesses. Accordingly, leads might include home‐based or garage‐based businesses seeking more space and a convenient location for their customers. These leads might include managers of existing businesses wishing to go into business on their own. Commercial lenders, business schools, Community Futures counselors, Downtown BIA’s, Service Corps of Retired Executives (SCORE), Rotary Club International (PROBUS), Chamber of Commerce and other public or private small business professionals should be asked to help identify these leads and to engage in a common protocol agreement for being accountable for fulfilling the needs of existing and prospective businesses. 

Existing Local or Regional Businesses ‐ Local or regional businesses, particularly those that have multiple locations and are ready to expand, are often excellent prospects. These business operators typically have a good knowledge of the market area, and may already have multiple stores. They are often interested in 

Page 86: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 86

expansion as a way to improve their penetration of the market. These leads can be identified through the focus group process knowledge of the business mix in other communities in the region and information collected from local sources. In addition, realtors, commercial brokers, sales representatives and suppliers that work within the region must be enlisted in the cause.  

National Chains and Corporate Operations ‐ National chains and public|private corporations must be canvassed. It is important to be realistic about the kinds of chains that might be interested in a small community as their market, operations size and site requirements may preclude them from considering the type of land governments and the market have available. The best source of Leads in this category is derived from personal contacts. The Village has one of the best volunteer Boards for these activities as their networks are extensive. In addition, leads will also come from commercial brokers, trade shows, “deal making forums,” and conferences such as those already identified in the Lionsgate Strategy and the Warner Investment Attraction Strategy. 

Once leads have been identified, an industrial and commercial assessment checklist needs to be developed by the Village to ensure quality standards for prospects and to make sure the business would fit the market. The checklist could be completed by a Village volunteer alliance member on a reconnaissance visit to the business. It might include: 

Business category (type); 

Target markets; 

Businesses’ location requirements; 

Image; 

Inventory and selection; 

Pricing; 

Presentation; 

Exterior appearance; 

Interior décor, lighting and fixtures; 

Service; and 

Traffic generated. 

The Village needs to establish a “Home Team” and an “Away Team”. The focus groups should be assessed for appropriate volunteers to make up the Home Team whose sole purpose is to receive people into the community.   

The Away Team has a different sales oriented skill set. This experience is about low key, high quality people that can tell the regions story using simple tools and personal professional candor to communicate the opportunities. 

The Village will coordinate the Home and Away Teams such that offers are coordinated to match the resources available. Person to Person communications are far and away more productive than ad or advertising placement. These structured marketing efforts are high cost producing low results. A Themed web site combined with a simple narrative and coordinated volunteers often produces the biggest results. 

13 Prospecting 

The Village must now focus on a personalized sales effort that conveys a message that the area is a good location for expansion or new business development. Efforts to personally communicate and then follow up with potential business are essential to the success of a recruitment effort. Presented below is a sequence of steps to reach potential business owners or developers. 

Once the communications program has been set, including coordinated social media using a vast network of citizens as correspondents, the Village can commence the task of following up leads and challenges derived from the focus group, enlisting focus group participants as team members, and start the process of following the step‐by‐step process of ground trothing challenges to business retention and expansion, while communicating opportunities associated with both the Wood and Forest clusters of businesses and Non‐government organizations. This will then inform government process related to business interface operations like building inspection, planning and development processes, while at the same time provide the elected people with a team of coordinated people to work with. 

Page 87: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 87

14 Personal Visits 

After the initial contacts are made a letter of introduction should follow to set up an appointment for a personal visit by someone from the Village or its volunteer Away Team. The purpose of the appointment is to explain why your community is interested in their business. Explain why their business would be profitable and what incentives might be available. Provide recruitment and marketing materials and any other information to demonstrate the pro‐investment character of Region. Offer an invitation to the business operator to visit your community. 

Each quarter, there are community events around which business expansion and recruitment candidates can be hosted in small, one‐to‐one and group environments. Consider buying two or three tables at the next fund raiser as the means for establishing the personal relationships required to move files forward. 

Coordination between the Away Team and the Home Team is critical. Here is where Mayors, Electoral Area Directors, Chairs and Chief Councilors combine forces with Chamber and community organization Presidents, to put the best and united face of the region forward. There is no room for local rivalry and continued seemingly harmless rumors or innuendo is not appropriate. 

15 The FAM‐iliarization Tour or the “Quad Cab” [Community Crummie] 

It is the Home Team’s job to persuade the prospective business or developer that your region has a distinct advantage over other locations. The site visit is a critical opportunity to persuade the business owner to invest in your area. Prospects should be personally invited to tour the community. The tour (previewed and rehearsed time and again ahead of time) should include stops at possible business sites, competitive business areas, residential neighborhoods, and Government Offices.  

Set up visits with key local merchants. Lunch or dinner should be included with selected business operators and public officials. 

In Campbell River, the “Quad Cab” tour was pioneered. The economic development receptionist would pick up a brand new demonstration Dodge Quad Cab with a hemi and give the tour, dropping the prospect off at the Mayor’s office for a visit. In Gold River, an available logging division crummie will do. 

Throughout the prospect’s visit, the Home Team must be prepared to answer questions such as why similar businesses have closed, the history of adjoining businesses next to prospective sites, and how to contact local landlords. Local property owners, lenders, government officials, and other businesses can be part of this welcoming and persuasive effort. 

After the visit, it is important that thank you letters be sent from various community leaders including the government leaders and selected business representatives. Mail or fax articles and publicity about community events and businesses during the following weeks. Deliver a basket of merchandise unique to your region. Finally, make sure the Away Team is prepared to promptly answer follow up information requests in a prompt and professional manner. 

16 Make the Pitch 

A leader on the Away Team should close the deal by selling the merits of locating in the business area. Remind the prospect that your area is looking for a business with their characteristics. Practice effective sales presentation skills and focus on key selling points of interest to the prospect: 

Key market data (such as a population density surrounding the area ); 

Findings from the analysis of demand and supply in the particular business category; 

Expected sales per square foot and reasons why they would be successful there;  

Examples of comparable businesses in the area  that have prospered; and 

Why the area is a better place to do business. 

17 Close the Deal 

The Away Team continues to stay in contact with the prospect. If the prospect is interested, the Village will follow‐up immediately with an action plan and necessary assistance (however, will not attempt to broker the property, but rather, engage in an informed referral). If only marginally interested, the designated rep from the Away Team will call the prospect again in six weeks. If not interested at this time, include the prospect on your mailing list of correspondent businesses. 

Page 88: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 88

18 The Move 

There will be some bumps and setbacks. Don’t forget, moving is one of those traumatic times in people’s lives. The Home Team will need to script all elements required for those prospects that have been converted into suspects and finally new business into the community. 

It is the sole responsibility of the Home Team to develop the steps, coordinate resources and ensure that the business expansion or entry into the region is well managed and appropriate. This process does not end with a ribbon cutting. The Village must check in with its businesses a minimum of twice annually. Business GPS [growth, planning and succession] must be included in this process. 

19 The Start 

Once the decision to expand or locate in the region has been made, they must be welcomed and supported as are existing businesses. Marketing the new business and helping the owners network with others in the area is especially important in its early months of operation. Ongoing advocacy and follow‐up will be essential. Again, this is another task for the Home Team. 

20 What to expect when you’re expecting 

There is no Handbook or Guide to what you need to do to keep your business recruited. In fact, there will be no warnings other than if the Founder or Owner has a less than perfect experience, you will be the last to know so stay on top of the move and check in with them at exceedingly longer terms. Make sure that everyone knows the safety brief and the exit strategy. 

21 Repeat the Process 

Patrick Nelson Marshall Economic Developer Capital EDC Economic Development Company  CAPITAL EDC Economic Development Company analysis, strategies, business, economic ecology and results [email protected]   15 February 2012 | cellphone: +1 250 507‐4500 | mobile: www.patrickmarshall.tel    

Page 89: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 89

AppendixIII–VillageofGoldRiver–RankingofIssues2008

 “Who” is responsible for the work? 

1. Council 2. CAO/Staff 3. Both 4. Third‐Party 

What “Group” does this initiative belong to as it relates to diversification? 

1. Business Infrastructure 2. Community Capacity Infrastructure 3. Human Capacity Infrastructure 4. Physical Infrastructure 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

1. Economic Development 2. Infrastructure 3. Staff/Capacity 4. Communications 5. Internal Operations 6. Community & Public Safety 7. Special Projects 

*  Asterisk indicates subjects worth bringing forward to the Village of Gold River Corporate Strategy for the 2011‐2014 Term of Office. 

Table19VillageofGoldRiverRankingofIssues2008Village of Gold River Ranking of Issues 2008

Who  Group  Type  Rank  Description Status 2012

Council Responsibilities 

1  4  2  17  Advocate Highway Improvements Complete

1  4  7  28  Year Round Pool Operations Budget challenges Complete

1  2  4  29  * Balancing taxpayer expectations with financial and human resources 

On Hold

1  4  6  35  Road improvements to Woss Lake Settlement – Declined by BC  Complete

1  1  4  41  * Improve relations with First Nations In‐Progress

1  1  4  42  * Improve communications with neighbouring communities In‐Progress

Both Council and CAO 

3  3  4  3  Organizational Guide/Documentation – Water Complete In Progress

3  4  2  8  Island Coast Trust Dock Upgrade Cancelled

3  4  2  11  Ongoing Infrastructure Upgrades – completed more than planned  On‐going

3  2  4  12  Town Hall Meetings – requires Council initiative Decision Pending

3  2  1  14  Nootka Sound Economic Development Corporation Decision Pending

3  2  1  14  Forest Tenure Options for Renewal 2014 Decision Pending

3  1  1  26  * Complete Economic Development Plan with Committee and Fund 

In‐Progress

3  4  6  34  * Pool Washroom renovation for accessibility CC Plan – TSB to resolve 

In‐Progress

3  3  4  36  * Increase volunteer participation Incomplete

3  4  2  38  * Water Park subject to budget Subject to Budget

Chief Administrative Officer and Staff Responsibilities

2  3  3  2  Employ a Utility Manager On Hold

2  3  3  4  Bylaw Enforcement Complete

2  4  7  5  * Bio Solids Proposal – Pre‐Feasibility Study Complete – Pending   In‐Progress

2  1  5  6  Computer Upgrades Complete

2  3  5  7  * Reduce Staff Work Load – requires better definition for CAO to process 

On Hold

2  3  2  9  * Facilities Upgrades TFT PSB w/r ICC On Hold

2  1  4  10  * Website Village Information On Hold

2  1  7  13  Alternative Energy Supplies – Issue is unclear, requires revisit On Hold

2  3  4  15  Village Documentation i.e. Quarterly Reports In‐Progress

Page 90: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 90

Village of Gold River Ranking of Issues 2008

Who  Group  Type  Rank  Description Status 2012

2  3  4  16  Internal Reporting i.e. Progress Reports In‐Progress

2  2  5  18  Kids Summer Programs Complete

2  3  5  19  Relationship with CUPE and Agreements Complete

2  4  2  20  Wooden Stair Replacement Upana Caves On Hold

2  4  2  21  Transfer Station Maintenance and Access – New Contract Complete

2  3  5  22  * Safe Working Environment In‐Progress

2  3  5  23  *Day‐to‐day Operations In‐Progress

2  2  3  24  * Employ Emergency Preparedness Program, focus on Wildfire Management Response 

In‐Progress

2  3  3  25  Ensure Life Guards are trained Ongoing

2  4  2  27  * Community Upgrades Muchalat Streetscape Program Decision Pending

2  4  2  30  Golf Course Expansion Complete

2  4  2  31  Electronic Sign installation for messaging Subject to Grant

2  2  3  32  * Wildfire Interface Plan In‐Progress

2  1  5  33  PSAB TCA Complete – Asset Mapping & Financial Reporting Complete 

Complete

2  4  3  37  Complete new contracts with wharf users and lessee’s Complete

2  4  5  39  Purchase equipment to seal pavement subject to budget Approved

2  4  2  40  Skateboard Park feasibility Complete

Third‐Party Responsibility 

4  1  1  1  * Recruit Independent Power Producer, Green island Energy, The Covanta Proposal 

Decision Pending

   

Page 91: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 91

AppendixIV–VillageofGoldRiverEconomicDevelopmentCommitteeProgressfrom2010‐2012[Actions]

The following Table illustrates recommendations as cited in the Committee Minutes. Capital EDC has organized them into categories by what group of people are, or are not in a position to make decisions and act on them. 

“Who” is responsible for the work? 

1. Council 2. Committee 3. CAO/Staff 4. Third‐Party 

What “Group” does this initiative belong to as it relates to diversification? 

1. Business Infrastructure 2. Community Capacity Infrastructure 3. Human Capacity Infrastructure 4. Physical Infrastructure 

What “Type” of issues was this defined as being in 2008 by the Facilitator? 

This is a hierarchy of actions from most important to least important and costly. 

1. Fundamentals and Foundation for Operations 2. Retain Existing Business 3. New Infrastructure that will leverage Growth 4. Communications 5. Recruit New Business and Visitors resulting in Diversification *  Asterisk indicates subjects worth bringing forward to the Village of Gold River Diversification Strategy for the 2011‐2014 Term of Office. 

The following table has been sorted by “Who” is responsible first, then by what “Group”, then by Type of Issue and finally by status. Strike Through indicates completion. There are some recommendations to Council that can be addressed in one report from the Chief Administrative Officer, some outstanding ideas and concepts from the Committee that can brought forward into the strategic plan, and other concepts that the Village is in no position to fulfill as they are the property of third‐parties. 

Table20VillageofGoldRiverEconomicDevelopmentCommitteeProgressfrom2010‐2012[Actions]

Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] 

Who  Group  Type  Rank  Description  Status 2012

Subjects recommended or fulfilled by Mayor and Members of Council

1  1  1    Engage SFU to make Community Development Plan $4K to $5K   02/11/2010

1  1  1    Decision to have Committee Implement plan  02/11/2010

1  1  1    Recommendation: Complete Community Needs and Desire Assessment   02/11/2010

1  1  1    Recommendation: Invest in creative advertising  02/28/2010

1  1  1    Vision Statement: To promote prosperity for the community by investing in the future and creating opportunities for business. We will nurture and promote economic growth while preserving our natural beauty and clean environment. Excite:Energice:Enable.  

04/18/2010

1  1  1    MOVED that Council adopt the Economic Development Committee Vision Statement: “Our Vision is to promote prosperity for the community by investing in the future and creating opportunities for business.  We will nurture and promote economic growth while preserving our natural beauty and clean environment.  EXCITE, ENERGIZE, ENABLE”. CARRIED                                            MOVED that Council approve the continuation of the Economic Development Committee as a Standing Committee of Council. CARRIED MOVED that Village release an Expression of Interest for a full service campsite. CARRIED                                                                                                        

04/06/2010

1  1  1    Plan Adopted Priorities and Resolutions presented by the Committee  04/15/2010

Page 92: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 92

Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] 

Who  Group  Type  Rank  Description  Status 2012

adopted by Council 

1  1  1    Recommendation: Reposition Committee into a Task Force Group. Alan Gregory recommended listing projects and call for volunteers. Committee requires better communications. 

10/07/2010

1  1  1    Recommendation: Create an Economic Development Plan – Larry Plourde   11/04/2010

1  1  1    Recommendation Committee requires Communications Plan and the approval to represent Village interests to major employers. Presented to Council  

11/15/2010

1  1  1    Recommendation: Alliance Major Employer and Partners to be invited   01/06/2011

1  1  1    EDC Communications – Minutes circulated, meetings announced seeking fund for web site 

02/03/2011

1  1  4    Recommendation: Re‐Brand Gold River ‐ Kent   05/13/2010

1  1  4    Recommendation: Tourism Campbell River & Region Alberta Campaign – Kent to price Airport Signage 

04/07/2011

1  1  5    Recommendation: Expand Visitor Information Centre from May thru September  

01/29/2010

1  1  5    Recommendation: Village to provide Bonds, Tax Incentives and deferrals to business to invest  

02/11/2010

1  1  5    Citizens delegation met with Minister Bell with respect to Covanta Energy proposal 

05/05/2011

1  2  1    Community Partners Meeting and Dialogue joint Mowachaht Muchalaht Gold River economic development function 

04/07/2011

1  2  1    Recommendation: Create a joint local and aboriginal government Port Development Plan needs to be funded – Limited by Private Sector Tenures 

04/07/2011

1  2  1    Recommendation: Create a hub for Shellfish Licensing and development jointly with the Mowachaht Muchalaht people 

04/07/2011

1  2  1    Recommendation: Create a joint local and aboriginal government Community Forest Corporation 

04/07/2011

1  2  2    Recommendation: Tourist in your own town program similar to Victoria fulfill by an organization besides the Village 

02/28/2010

1  2  3    Recommendation: Create Civic Pride to be fulfill by an organization other than the Village 

02/11/2010

1  2  4    Recommendation: Marketing short term expenditures, 2015 is the Gold Anniversary of the Village, Strategic Marketing Plan.  

04/29/2010

1  2  4    Recommendation: Marketing Plan to facilitate increased visitors, recruitment of new residents, business and industry and investment in Nootka Sound Outdoor Program 

04/07/2011

1  3  1    Recommendation: Create Volunteer Participation  02/11/2010

1  3  1    Recommendation: Create Tourism Sub Committee Group  05/13/2010

1  3  1    Recommendation: Gregory Report endorsed by Committee 04/07/2011

1  3  1    Recommendation: Support for joint venture between local and aboriginal government, cost share in economic development. 

04/07/2011

1  3  1    Mowachaht Muchalaht express interest in sharing economic development function 

05/05/2011

1  4      Recommendation: Sustainability – Recover old dump site to eliminate leaching  

02/28/2010

1  4  3    Recommendation: Invest in new road directional signage  02/28/2010

1  4  3    Recommendation: Construct Public Meeting space with washrooms as part of the Village Square – Alan Gregory  

12/02/2010

Subjects that the Economic Development Committee developed and fulfilled

2  1  1    Create Economic Development Plan tabled – Kent away  12/02/2010

2  1  1    Economic Development Plan tabled – Kent absent  01/06/2011

2  1  1    Establish private/public partnership with Village and senior governments to work with business  

02/11/2010

2  1  1    Complete a new Vision Development Exercise & SWOT analysis  03/04/2010

2  1  1    Review and upgrade Visitor Information Centre Maps and Brochures  04/18/2010

2  1  1    7 different Vision Statements created  04/18/2010

2  1  1    Assets and Challenges identified   04/18/2010

2  1  1    Marketing Gold River – Major Theme  04/01/2010

2  1  1    Responded to two business relocation prospects  05/13/2010

2  1  1    Rebranding Plan Complete. Requires Facilitation  10/07/2010

2  1  1    Strategic Economic Development Plan Sub Committee – Kent provided simple terms of reference 

02/03/2011

2  1  1    Committee to act as the Chamber as small business owners do not have time to support a Chamber. 

05/05/2011

Page 93: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 93

Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] 

Who  Group  Type  Rank  Description  Status 2012

2  1  1    Economic Developer – want a dynamic person, living in the community, who has the time and the contacts to move projects for5ward 

05/05/2011

2  1  1    Need someone to be proactive for existing small business 05/05/2011

2  1  1    Capital EDC presented orientation to Economic Development to the Ec.D. Committee and secured expectations from its Members pro‐bono. 

06/02/2011

2  1  2    Contact Strathcona Park Lodge to investigate prospective joint ventures.   05/27/2010

2  1  2    Bank Closure Unger Family volunteer initiative to find a replacement 05/05/2011

2  1  4    Gold River DVD Production – Alan Gregory  06/17/2010

2  1  4    Kayak Manufacturing Business Prospect Contact  06/24/2010

2  1  4    Community Profile, Village web site upgraded, the Wheel updated at Conuma  

01/06/2011

2  1  5    Explore Salmon production wild and farmed – Major Theme  04/01/2010

2  1  5    Committee responding to prospective purchasers of Gold River Deli  04/01/2010

2  1  5    Island Scallops, Bruce Evans expressed an interest in investing  12/02/2010

2  1  5    Investigate other mariculture and hydroponic ventures – Alan Gregory   12/02/2010

2  1  5    Scallop Farm Prospect presented by Bruce Evans 02/03/2011

2  2  1    New Website coordinated social media with Gold River Buzz  01/28/2010

2  2  1    Use Nanaimo’s Circle of Prosperity approach – Kent O’Neill  02/11/2010

2  2  4    100 Years of BC Parks Program  10/07/2010

2  2  4    Challenges including slow change, late adopters, volunteer burn out, lack of focus for economic development 

04/07/2011

2  2  4    Communications Issue: No response to Kate Ney Article regarding public perception that Economic Development is a Tourism only agenda 

05/05/2011

2  2  5    Investigate http://vispine.ca to include Gold River  12/02/2010

2  4  3    Trailer Park expansion Pater Aelbers  10/07/2010

2  4  3    Resolve Golf Course Servicing Issues  10/07/2010

2  4  5    Alliance Hatchery Priority – Nootka Sound Watershed Society – Kent speaking with Alexandra Morton, Campaigner and Mia Parker, Grieg Seafood  

05/13/2010

Subjects that the CAO and staff have either fulfilled or can provide one report as to the state of the subject 

3  1  1    New Brochures for visitors and community events  01/28/2010

3  1  1    Review the Penfold,Dixon, Pinel Study 1999 for relevant tactics  02/11/2010

3  1  1    Western Forest Products & Muchalat Industries Access to Land Major Theme  

04/01/2010

3  1  1    Committee terms of reference – Investigate the cost of a full time economic developer shared by Alliance. Invite Capital EDC to assist. 

05/05/2011

3  1  1    Capital EDC presented orientation to Economic Development to the Mayor and Members of Council and secured expectations from Council pro‐bono. 

06/01/2011

3  1  1    Capital EDC met with small business owners to secure expectations of economic development pro‐bono. 

06/03/2011

3  1  1    Village of Gold River CAO reviews findings of Capital EDC and solicits a letter of understanding to conduct an assessment 

07/20/2011

3  1  1    Village of Gold River approves Letter of Expectation to conduct an assessment 

08/22/2011

3  1  1    Capital EDC prepares online survey of Gold River Business to determine scope of interest. >100 licensees reduced to 29 resident business owners and representatives 

09/06/2011

3  1  1    Capital EDC invites business owners to provide opinions. 09/18/ 2011

3  1  1    Capital EDC prepares and invites more than 40 people to focus groups 09/30/2011

3  1  1    Capital EDC attends Gold River and conducts Focus Group Meetings 10/23/2011

3  1  1    Decision to defer report until after election and orientation of new Councilors in January 2012 

10/24/2011

3  1  1    Municipal Elections Held across British Columbia 11/19/2011

3  1  1    Capital EDC closes online survey 11/31/2011

3  1  1    Final Report deferred until Council oriented 01/27/2012

3  1  1    Final Report Draft to Chief Administrative Officer, then circulated to Council, then presented for discussion. 

02/2012

3  2  4    Contact Chemainus or Tofino Chambers for examples  01/11/2010

3  2  5    Take Back the Town – Control Assets and make investments in new infrastructure, Hire Agents – Major Theme  

04/01/2010

3  3  1    Overview of Gold River Economic Development and support to hire full time economic developer to Council 

04/07/2011

3  3  4    Investigate Community Bridge Grant, unique programs, P3 partnerships, parents  

04/29/2010

3  4  3    Review and identify land acquisition around the Village – Larry Plourde   04/18/2010

Page 94: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 94

Village of Gold River Economic Development Committee Progress from 2010‐2012 [Actions] 

Who  Group  Type  Rank  Description  Status 2012

3  4  3    Full Service Camp Ground – Major Project Priority  04/01/2010

3  4  3    Trail mapping, building land acquisition – Major Project Priority  04/01/2010

3  4  3    Trail Project – Antler and Scout Lake Projects wait for transfer to complete   04/29/2010In‐Progress 

3  4  3    Trail Project – Antler and Scout Lake Projects  05/13/2010In‐Progress 

3  4  3    Antler and Scout Lake Land Transfers Incomplete  10/07/2010

3  4  3    Campgrounds – discussions and actions in progress  01/06/2011

3  4  3    Assess future water security for the Village in conjunction with mapping prospective boundary expansion for future development 

04/07/2011

3  4  3    Joint Venture cadastral mapping for the area with Western Forest Products and make accessible online 

04/07/2011

3  4  5    Contact owners and operators of the Trailer Park, Golf Course and determine grants  

04/29/2010

Concepts that the Village of Gold River has limited influence or control

4  1      Coop Transportation system – car pooling  01/28/2010

4  1  1    Reactivate Kinsman and Chamber of Commerce  02/11/2010

4  1  1    Complete an Asset Map for the Village  03/04/2010

4  1  3    Extreme Wilderness Survival Camp Program  01/28/2010

4  1  3    Nootka Sound Outdoor Education Program 10‐12 60 Students for 2011   10/07/2010Complete 

4  1  5    Wilderness Adventure Equipment Outfitter – Prospect Recruitment  06/24/2010

4  1  5    Covanta and Green Island Energy reported commitment to the end of 2011 pending GVRD decision 

01/06/2011

4  2  1    Position Village as a family place “63” things to do in the Village  01/28/2010

4  2  2    Education – Major Theme  04/01/4010

4  2  3    Recruit new Small and Medium Enterprise to use back haul opportunities   01/28/2010

4  2  5    Host Nootka Sound Challenge Race triathlon  01/28/2010

4  3  1    Coordinate Community Celebrations Canada Day, Fall Fair, Car Rally  01/28/2010

4  3  1    Seasonal Activities needs a new club to coordinate  01/28/2010

4  3  1    Use local skills and talents in the labour force to implement strategies  04.18/2010

4  3  3    Host new Education and Training Programs with School District  01/28/2010

4  3  5    Aboriginal Themed Arts Festival  01/28/2010

4  3  5    Work with School District to attract families to Gold River  02/11/2010

4  3  5    Investigate Immigration policies – Welcome Community Program  02/11/2010

4  3  5    Gold River Outdoor Education Program SD 84 VIU  06/24/2010

4  4  1    Upgrade Village Plaza and Commercial Signage – Suzanne Trevis  05/13/2010

4  4  2    Nimkish Centre Mall – no plans to upgrade signage, tenants to clean up their own  

01/06/2011

4  4  3    Trail System Mapping  01/28/2010

4  4  3    Build new feature Tree Canopy, Suspension Bridge, Zip Line  01/28/2010

4  4  3    Beautification Program  01/28/2010

4  4  3    Woss Lake Road Activation link with Telegraph Cove Circle Tour  01/28/2010

4  4  3    Forsite Ltd. Campbell River contracted to complete $250,000 upgrades to Trails and other outdoor recreation assets by December 2012  

06/27/2010Complete 

4  4  3    Museum Society Exhibit development  07/24/2010

4  4  3    Accessible Wilderness Society development proposed for south side of Muchalaht Lake near Roberts Lake  

10/07/2010

4  4  5    Expanded Serviced Camping – John Frame  01/28/2010

4  4  5    Build and Operate a Wild Salmon Hatchery – John Frame  01/28/2010

4  4  5    Establish in‐home care support services  01/28/2010

4  4  5    Extended Care Facility 01/28/2010

4  4  5    Accessible Wilderness Society AWS  07/08/2010

   

Page 95: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 95

AppendixV–SurveyResults

   

Page 96: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 1

Village of Gold River November 2011 Business ScanPatrick Nelson Marshall BES SURP | Economic Developer

Capital EDC Economic Development Company

We are the only provider of economic development GPS Growth, Planning and Sustainability services located in Victoria. Retain us on a monthly basis and save money while growing your activity.

Business and Economic Development Services | Demonstration Project Village of Gold River Review of economic 

development committee work | internal audit

Cluster, Supply Chain & Industrial Sector Development Strategies

Web Site conversion, transition from static to sales orientation

Local and Regional Economic Scan Reports

Confidential Business Retention and Expansion results

Sales Training for Economic Developers

Recommendations for Economic Diversification Program Re‐Start

In‐bound Investment and Business Recruitment processes and training

Head Hunting and Professional Searches for Public and Private

Review and Assessments of Boards of Directors

Growth, Planning & Sustainability Management Plans

Support to Economic Development Officers

Relationship mending between Local Government & Boards

Business Meeting Hosting Interest Matching in Vancouver and Victoria

Retained monthly consulting Economic Developer

Workforce Strategy Reports Business Introductions to New Markets

Local Area Procurement Tools

Familiarization Tour Management

International Tour Coordination Sister City Relationship Development

Page 97: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 2

This Report illustrates the views ofthe Resident Business Licensees, Council and Committee MembersFourth Quarter 2011

VIEWS AND ATTRIBUTESOF THE RESPONDENTS

Stakeholder View of Regional Image

Stakeholder views of their own community and region may differ. It is generally seen as a positive image with some reservation.

Page 98: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 3

How Outsiders view the Region

Their experience with outsiders perception of the Region may also be different. No perception means that there is work to be done creating a perception.

Effective Economic Development

Some confusion. More jobs means expansion of existing, topped up with new business in a blend.

Page 99: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 4

Personal Lens on Subjects

Stakeholders should have different lenses and sensitivities so that there is balance. The Village is an “Urban” context.

Expansion and Recruitment Targets

Each Sector exponentially effects the local economy from lowest at Government to highest in the Manufacturing segment.

Page 100: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 5

Gold River’s Three Greatest Strengths

Affordability, Proximity to Recreational Opportunities, Access to Transportation

Gold River’s Biggest Challenges

Availability of well paid jobs, Citizen Attitude, Keeping Young Workers.

Page 101: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 6

Top Three Economic Development Subjects

Supporting Existing Business, Recruitment of non Retail, and Growth of Small Business combined with Revitalization of Commercial Area.

Local Government should spend

Opinions are consistent across the profile. Strong Opinions lean towards More Employment Opportunities. These subject titles all fit into a Sustainability Charter which acts as a Guide for Development.

Page 102: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 7

Respondents Sectoral History

Where you are employed influences your view of the subjects before the Stakeholders.

Respondents Length of Service

How long you have been operating in any given position may indicate an ability to change or not.

Page 103: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 8

Respondents Accountability at Work

The level accountability you are used to may be an indicator of how much risk you are willing to take.

Respondents Gender

Gender Balance is sometime a factor in decision making style and management.

Page 104: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 9

Gold River Original v. Newcomers

Sometimes, the length of residency influences your ability to see the Forest.

Respondents Origins

In other cases, bringing fresh eyes to a community can provide the benefit of a new view on old issues and challenges.

Page 105: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 10

Regionalism

Sometimes, the place where you were born shapes your view of the world.

Respondents Business Class

While we do live in a classless society, sometimes, your root experience is an influencer. 

Page 106: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 11

Respondents Achievement

Balancing experiences is important to stakeholder dynamics.

Respondents Skill Sets

Determining where you are weakest and backfilling skills is important to the recruiting process.

Page 107: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 12

Respondents Cohorts

Balancing experience and generational perspectives is important.

Respondents Financial Responsibility

Page 108: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 13

Respondents Diversity

Speaking other languages is a helpful skill set when engaged in business development.

THE TOP 10 LIST &NEED FOR STRATEGIC FOCUS

This section is about whatthe Respondents see asRegional priorities in Q4

Page 109: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 14

Ernst Young Top 10 Issues List

What the world sees as Top priorities are not necessarily a factor locally.

Our Region Needs Attention

Sometimes these graphs speak for themselves.

Page 110: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 15

HOW DOESNEW BUSINESS HAPPEN

This section is about whatthe Respondents Experience

Where do you refer people to for information?

Cross promotion of products and services is critical to residents understanding that every business is not a Corporate Giant, they are people who invested in a job for themselves and their families.

Larry P

Municipal Office

Ourselves.  We provide information on real estate listings for businesses and 

residential properties.

Mayor and Council

I do not refer people

Municipal Hall

I give them the information I have/know and then put them to who else I think 

might help them in the community.

Village Office

I would have no idea where to send them.

Village office

Reality office

Town office

Village office

have never referred

Page 111: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 16

When did you move in and what was the experience like?

No capital 5 year plan!

I am just in the process of purchasing a second residence in Gold River.  

I live in Campbell River.

I lived here in 1983‐84 as a teacher: town booming with the big industries at the wharf.  I 

returned recently in January 2008.  Much different time.

I bought a business here.  I did not move.

Grew up here and then moved back in 2004

2005.  non‐eventful

5 years ago ‐ good

1985 as a young mother with a husband in a new job, my experience was positive.

2003, good experience

Also grew up here from 1968‐1984

I moved to Gold River in 1959, and enjoyed growing up here and making this my home.

Mid 2005 Loved it. Took a few years to get our business going in town.

March 2011, positive.

1999  good

1996 I moved to Nootka, to gold river in 99. loved it

What web site did you use and was it helpful?

It was a very bad web site.

www.goldriverrealty.ca

www.goldriverbuzz.com

www.island.net/~record/

www.goldriver.ca

Is there such a website?

Village of GR

Gold River Buzz

www.goldriver.ca

The BUZZ.

gold river buzz

goldriver.ca

Google Gold River

Page 112: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 17

Who was on your “Reception Team”?

No clue

Do we have one?

I do not know.

Whoever is around at the time, as far as I could tell.  We need to have the 

presence of our village advertised at trade shows, and promoted in a 

much bigger way.

Municipal staff and........

Village Office

I have no idea.

??

Mayor?

I do not know ‐ The Mayor?

I Have no idea

What role do you play in recruiting people and business to the Village of Gold River?

NoneNoneFielding inquiries from the public with regard to real estate listings for businessesNANoneNoneMinimalWe leave an impression of what  quality business can be in our community.No idea.NoneVery little unless linked to our BusinessNone

Page 113: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 18

What web site did you use and was it helpful?

It was a very bad web site.

www.goldriverrealty.ca

www.goldriverbuzz.com

www.island.net/~record/

www.goldriver.ca

Is there such a website?

Village of GR

Gold River Buzz

www.goldriver.ca

The BUZZ.

gold river buzz

goldriver.ca

Google Gold River

Web Promotion

Cross promotion of products and services is critical to residents understanding that every business is not a Corporate Giant, they are people who invested in a job for themselves and their families..

Page 114: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 19

Retention and ExpansionThese are the two basic functions of economic development. Would you be surprised to know that everyone over the age of 13 has a responsibility to contribute to success, hence the phrase, “it takes a village”.

RESIDENTBUSINESS ACTIVITY Q4

This section is aboutthe Resident Business Activity

Page 115: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 20

Your Peers Product Mix Change

This illustrates innovation and market dynamics.

Your Peers Product Mix Change >18 Months

In the next 18 months, a couple of businesses are introducing new products which is a positive sign.

Page 116: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 21

Your Peers Special Niche

There is not a high incidence of specialization amongst the group.

Your Peers Business Sales Turnover

This indicates an average group of businesses.

Page 117: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 22

Your Peers Business Trade Area

Indicates a slight diversity in your peer group. Surprised to see global in the group.

Your Peers Customer Frequency

This is a poor sample so no real information derived from this question.

Page 118: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 23

Your Peer Business Sales Q4

Indicates a sense of strong change and decreasing. May be seasonal.

Your Peer Average Sales

The perception is that sales are on average, stable, with one indication of increases.

Page 119: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 24

Your Peer Type of Customer

Dominance of one‐to‐one sales is higher risk of rapid change. Lack of dependence on Government sales is a positive attribute.

Your Peer Customer Age Cohorts

Not enough data to give a clear picture. If there was, there are clear gaps that would indicate lack of balance in perspectives.

Page 120: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 25

Your Peer Estimated Incomes

Not enough data to give a clear indication.

Your Peer Marketing Sales Tools

Not a lot of diversity of tools here which is useful when planning for the Sun Coast Wood Campaign.

Page 121: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 26

Your Peer Expansion Plans

Not enough responses to determine a strong pattern here.

Peer New Location Plans

No movement here.

Page 122: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 27

STAKEHOLDER  VIEWS ON REGIONAL WORKFORCE Q4

This section is aboutthe views of the Workforce

Quality of Workforce

Views are moderate and non committal on this subject.

Page 123: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 28

Head of Household

There are a variety of perceptions on this subject.

Workforce Demand

Contrary to public perception.

Page 124: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 29

Unfilled Employment Positions

Not a big enough indication to warrant specific recruiting.

Imported Workforce

Not a big enough indication to warrant detailed study and response.

Page 125: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 30

Change in Workforce

Would have expected a stronger indication of awareness of change due to issues around succession and ageing workforce.

Provision of Benefits

Interesting spread of experience on this subject.

Page 126: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 31

Provision of Benefits

Another interesting indicator of experience with benefits.

Workforce Training Provisions

Strong diversity of experience here.

Page 127: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 32

Investment in Training

Not a strong indication for this subject.

Workforce Initiatives

Diversity of experience indicated here.

Page 128: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 33

REGIONAL CHANGE

This section focuses onexpectations of change Q4

Are Changes Expected

Somewhat conflicting view of the near term.

Page 129: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 34

Attitude towards doing business

No change here.

Are there Businesses needed in the Region?

Not so much.

Page 130: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 35

Regulatory Barriers

Some indications identified, but not a major issue amongst the group.

Regulatory Reprieve

None anticipated here.

Page 131: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 36

TECHNOLOGY TALK

This section is about the

Influence of technologyon the peer group.

Emerging Technology

None anticipated. Some would think of the passing of social media and the beginning of the mobility era.

Page 132: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 37

Opportunities with Technology

Not a strong enough indicator to warrant detailed study.

Use of Technology

Very diverse use of technology within the peer group.

Page 133: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 38

Regional Technology Infrastructure

Adequate.

MANAGEMENT TEAM DYNAMICS

This section is about the

Peer groups businessmanagement team in Q4

Page 134: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 39

<18 Months Change in Leadership

Not a strong indication of change.

Ownership Involvement

Not a strong enough response for analysis.

Page 135: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 40

Top Performers

Not strong enough to indicate a pattern.

Advertising Budget

It would be difficult to ask this group to contribute to the Sun Coast Wood Campaign.

Page 136: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 41

Community Engagement

There is a likelihood that this group would contribute to the Sun Coast Wood Campaign.

Collaboration

Tends to indicate that the group does not necessarily play well with others.

Page 137: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 42

Supplier Relationships

Not much opportunity to introduce new ideas as the relationships, while stable, are not introducing new players who might be more inclined to participate in a community driven campaign.

YOUR VIEW OF SERVICES AND UTILITIES

End of Survey ResultsFourth Quarter 2011

Page 138: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Capital EDC Economic Development Company

2/17/2012

Village of Gold River Assessment 2011 43

Quality of Service

Utilities

Page 139: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 141

AppendixVI–RawLogExportsExplanation

We should not be talking about banning log exports, we should be talking about how best to manage and regulate them.  

Vancouver, September 26, 2011—There has been a longstanding debate about log exports and many people continue to insist that exporting logs means we are exporting B.C. jobs. This is simply not the case. Log exports have a key role in the development of B.C.’s economy, particularly on the coast, by supporting jobs and economic activity in the logging and transportation sectors.  

“We can debate which logs we should export, what the export fees should be and what the process should be to export, but what we should not do is talk about banning log exports and making claims that we are exporting jobs,” says Dave Lewis, executive director of the Truck Loggers Association. “The forest industry is running at full tilt right now – largely because of log exports. A ban on exports would have a net negative impact on employment as harvesting jobs would not be replaced by manufacturing jobs.”  

As Bob Matters of the United Steel Workers said at a recent forum, “Log exports that strategically support jobs is something we can support and is a good place to start.”   

Our inability to harvest our Allowable Annual Cut (AAC) since 2005 has resulted in an elimination of more than 2,100 direct jobs in the timber harvesting sector each year. Even if log exports were banned, the timber that is currently being exported would not be redirected to a local mill. It would stay in the forest because local mills are not prepared to pay the cost to harvest it. This puts loggers, engineers, silviculture workers and forest managers out of work.  

 “Of course the forestry sector should continue to diversify and, yes, timber should go to local mills first, but at a fair price. Finding the right balance is the key to the long‐term success of B.C.’s forest harvesting and sawmilling sectors,” explains Lewis.   

‐30‐ 

For all enquires please contact: Jennifer Fowler Director, Communications Truck Loggers Association Phone: (604) 684‐4291 

Email: [email protected] The Truck Loggers is pleased to have the opportunity to provide the following input regarding the export of logs from BC.   

SubmittedtotheProvinceofBritishColumbiaonbehalfoftheTruckLoggersAssociation(TLA)September15,2011

Logexports:Thereality

The volume of logs being exported from our province to Asia has increased dramatically over the past two years.  This has brought the issue of log exports to forefront of the political debate as it is politically charged.  Those within the harvesting and timber management sector are seeking a greater degree of freedom, efficiency and certainty of export as foreign buyers have filled a void that has been created due to falling domestic demand.  Those within the manufacturing sector are asking to maintain or increase controls on log exports to facilitate their ability to secure logs at prices that they can afford to pay for logs.  These two interests from the two sectors generally do not align with one another and create friction whenever changes to the current system are proposed.  Historically the default position has been to leave the current system in place, not because it is without warts, but simply because it is the most convenient path forward.  

While labour, industry, and all levels of government have not found common ground with regard to specific export policy criteria or objectives, they have all expressed an opposition to the industry’s ongoing erosion.  Given the historic difficulty in changing policy, perhaps the most benefit can be gained by applying the existing policies in a manner that serves to increase the economic and social well‐being of all participants.  If a way can be found to do this, we will eliminate some of the extreme polarization that exists around this issue (ban log exports) and can proceed with the objective of “how to best manage and control the export of logs 

Page 140: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 142

from BC.”  As Bob Matters of the United Steel Workers said at a recent forum “Log exports that strategically support jobs is something we can support and is a good place to start.”   

The TLA feels that the current review of log export policy could be divided into the following three distinct components in order to accommodate the diversity of stakeholder interests, while still meeting the government’s social and economic policy objectives.   

1. How do we best apply or target the existing policy to meet current objectives? 2. How do we change individual components of the existing policy in order to improve its efficiency, 

certainty and cost to stakeholders in the short‐term? 3. What does a durable export policy that meets stakeholder’s long‐term objectives look like?       

This submission speaks to the first component: “how best to apply the existing policy”, in the best interests of the Province.  The single biggest issue that has plagued the coastal forest industry over the past two decades has been the alarming and increasing negative trend of undercutting our coastal AAC.  This proposal seeks to address that issue.   We have provided some background documentation as well that hopefully provides useful information for politicians as they wrestle with this sensitive topic. 

Howdowebestapplytheexistingpolicytomeetcurrentobjectives?

While changing policy requires either consensus from stakeholders or courageous decision makers, applying the existing policy in a differential manner is not only possible – it is the norm.  Presently an opportunity exists to utilize current policy in a targeted fashion to address the undercut issue that has plagued the coast for two decades. While there is interest in changing some of the current policy, not all aspects of current export policy are bad or require change.  The government should continue to apply the existing policy in an effective and efficient manner as it undertakes the current policy review.    

The TLA proposes that current export policy could be targeted towards forest stands with characteristics that make them uneconomic to harvest, so that they are provided greater certainty of access to higher value international markets.  Despite widespread disagreement amongst stakeholders on how to change existing export policy, there seems to be at least an initial universal acceptance towards this sort of application of the existing policy.   

ACommonProblem

The coastal Annual Allowable Cut (AAC) has not been harvested since 1992.  Since 2005, annual harvests have fluctuated between 50% and 80% of our ACC and 46 million m3 of sustainable timber harvest has been neglected.  The gap between our sustainable harvest level and our economically viable harvest level has been widening for at least three market cycles.  Market prices do not seem to have enough impact to change the trend towards an ever‐increasing undercut of typically lower grade timber in high cost operating areas; and the current surplus test does not provide the certainty of access to export premiums that are required by licensees to justify the millions of dollars that must be invested to plan, develop and harvest this timber.  As a result, the majority of the timber stands that languish around the economic margin of profitability are left harvested.   

Stands of lower value old growth on Vancouver Island typically require an investment of $100/m³ before they can be sold.  More isolated areas on the coast or those that require special management or aerial harvesting can be upwards of $150/m³ of cost.  Typically the lower value timber that dominates these stands carries domestic prices that are less than $70/m³.  In the past two years, foreign buyers were paying almost double what domestic manufacturers were for some of this lower value timber.  The current system however, did not provide guaranteed access to these prices, so often the timber went harvested as operators were not prepared to take the risk.  This lack of certainty not only impacts sub‐marginal timber stands, but it also impacts the timber stands that are within $10/m³ of the margin as the time that it takes to develop this timber exposes it to market fluctuations. (Typically on a pro‐forma basis, stands with less than $10/m3 positive return are avoided.)  

Most old growth stands contain a variety of species and grades of timber.  They are able to be harvested without exports if the higher value timber can subsidize the cost of taking the low value timber.  Fewer and fewer stands have enough higher value timber to offset the low value timber.  While each region has its own specific challenges, this problem has largely been characterized as the Hemlock/Balsam issue on the coast.  

Page 141: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 143

The cost of old growth log production on the BC coast is generally between $400 and $650/thousand board feet.  The current market price for commodity lumber destined to China is $250/thousand board feet. The average price paid for logs (to the same market) is roughly $630 per thousand board feet.  Coastal stands that are largely comprised of low value timber are generally uneconomic to harvest (even when stumpage is negligible) given commodity lumber prices, unless a significant component of export is allowed.  In the absence of high value timber in the stand, export premiums act as a surrogate subsidy for lower value stands. 

Over the past two years the mechanism that has been most successful in terms of adding value has been the sale of logs on the export market.  Over time, the price of finished goods has not kept pace with the raw material cost so while demand exists for finished goods, coastal manufacturers are economically challenged in terms of acquiring fibre.  It would appear that Asian manufacturing facilities have significantly lower production costs and tend to get more value out of low grade logs than our domestic coastal mills given the fact that they pay significantly more for logs than lumber.  Interior mills seem to be able to supply a commodity product at that market price due to their lower manufacturing costs and lower log cost.  To improve the economics of the current coastal situation, we need to either reduce costs or increase revenues. Cost cutting measures continue to be a focus; however, after reducing costs 20% over a ten year period from 1998 to 2008 (Russ Taylor), most of the low hanging fruit has been plucked, This would tend to indicate that the solution lies on the revenue side of the equation.  Most log export critics espouse that exporting logs leaves domestic mills short of fibre.  That is simply not the case. 

CoastalLogDemand

Summarized below is the log demand data over the past 6 years together with a forecast through 2028 and charted it by type of consumer against the coastal AAC inclusive of private contributions to available log supply. 

 

When operating at historic capacity, BC coastal mills can consume approximately 16 million m3 of logs per year. BC’s sustainable coastal harvest level is 24 million m3 (including private land). If every coastal mill got every log that they needed, there would still be approximately 8 million m3 of timber left over for export.  While it is true that we are exporting more and more timber, it is also true that there is still considerable timber that is in excess of demand, still left over. 

PolicyVision

Export policy should: 

Coastal Log Demand Forecast

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

'000

cu

bic

met

res

Sawlog Demand Peeler Log Demand Shake and Shingle Demand

Post and Pole Demand Pulp Log Demand Log Exports

Crown AAC + Private

Page 142: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 144

seek to ensure that BC manufacturers, who will pay a fair domestic market price for economically viable crown timber, have access to it;   

should be applied to facilitate the harvest of otherwise uneconomic timber and to entice the harvest of the entire timber profile.  Logs that are surplus to BC manufacturer's needs should be made available for export;   

should seek to provide both timber buyers and sellers with a reasonably certain and efficient process to sell or buy logs, while preserving accurate domestic pricing signals for MPS calculations;    

should seek to maximize the total domestic economic activity within the forest sector, preserve forestry infrastructure and optimize future timber supplies. 

The TLA believes that if this policy is solely targeted towards the component of the AAC that is deemed “uneconomic” there can be fewer objections to exports. Log exports is critical to the health of our coastal logging economy. It is not our intent to suggest only patchwork solutions. Many people want to see log exports reduced.  As shown, this is counterproductive to sound economic policy and good forest management. The TLA looks forward to feedback on this submission and with the support of government will continue with its analysis and the development of this policy proposal.  The TLA is also prepared to provide subsequent input with regard to short term changes to the existing policy or the long‐term objectives of log export policy should government choose to undertake those initiatives.   

To Contact the TLA: 

Dave Lewis: Executive Director 725 – 815 West Hastings Street Vancouver, BC V6C 1B4 

Phone: 604‐684‐4291 Fax: 604‐684‐7134 Email: [email protected] Web: www.tla.ca 

   

Page 143: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 145

AppendixVII–IndependentWoodProcessors

Independent Wood Processors Association of British Columbia address to the Mayors at UBCM 2011 Remarks by Executive Director Russ Cameron 

Introduction 

Update on the state of BC’s family owned, non‐tenured wood processors. 

Forty years ago, formed the Independent Wood Processors Association, or IWPA (formerly ILRA)  

We are all family owned, none of us have been given the renewable right to harvest the public’s timber, and we all buy our wood fibre on the open market at prevailing market prices. 

We are currently working with DFAIT, NRCan, and the Government of BC on the implementation of the EU’s Legal Harvest legislation, similar pending legislation in Australia and China, possible changes to the US Lacey Act, the current Australian anti‐dumping investigation, log export policy, consultations on the CETA, BC Timber Sales, Category 2, SLA extension or expiry, and the BC Interior SLA Arbitration to name a few of the issues.   

So how are we doing? 

I am sure that you are all aware that we are in serious trouble and no doubt some of you have lost some family owned businesses in your communities. 

Prior to the SLA 2006 with the United States, the IWPA had 120 members employing over 4000 British Columbians. 

We have now lost 37 companies to bankruptcy or voluntary closure and most of the remaining members are running between 40% and 50% capacity and are presently hanging on by their finger nails. 

Why are we going broke? 

We are going broke because we do not have fair access to the US market and we do not have fair access to BC grown wood fibre. 

We hear all this talk about China.  Well, China might be great for the major licensees, but as far as we are concerned, they are a low cost competitor that BC is bending over backwards for to make sure that they are supplied with the BC logs and lumber that we used to buy and process here.  We wish that the BC Government was making the same effort on behalf of the British Columbian families that are employing people in BC, paying taxes in BC, and processing BC wood fibre in BC. 

When we asked our members, 2 years after the US market collapse, why they were going broke, the number one reason was their inclusion in the Softwood Lumber Agreement and the number two reason was difficulty obtaining wood fibre due to the Softwood lumber Agreement and due to the consolidation of the major licensees.  Only 20% of them even mentioned the collapsed US housing market. 

We are all aware that US housing starts are only a third of what they were 6 years ago but did you know that:  

As of September 19, 2011, the US Residential BuildFax Remodeling Index rose 24% year‐over‐year and for the twenty‐first straight month to the highest number in the index to date. 

The major licensees traditionally supply 30 to 35% of the US commodity framing market, but we only supply 1% of the US specialty market.  For the, housing start dependent, major licensees to maintain a survivable US market share is impossible, but for us it is not.  We can maintain market share because we can supply small volumes of high quality specialty products and an exceptional degree of service to a nearby specialty market that has not suffered to the same extent as housing starts.  When you can’t sell your house … or get credit to buy a new one … you remodel. 

We do acknowledge the negative effects of the US recession and the appreciation of the Canadian dollar relative to the US dollar, but due to the specialty niche products and services that we provide, those are problems that we can deal with.  

Page 144: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 146

What we have been unable to deal with is the $75/mfbm tax on our products shipped to our primary market. The tax was designed to make us unable to compete in the US market and in that respect it has worked very well. 

The problem for us is that in an effort to retain the tenure and administrative timber pricing systems for the tenured sector, the GOC and GBC have imposed a border tax to the US market that also applies to the non‐tenured sector.  This is in spite of the fact that we already pay market prices for our lumber in competition with the Americans and others. 

As the US Coalition for Fair Lumber Imports stated in their offer to Canada: 

“The settlement accord should provide that a province’s adoption of fully open and competitive timber and log markets would automatically result in lifting of interim measures for that province.  Absent fully open and competitive markets, however, the nature of criteria on the basis of which interim measures would be reduced or lifted remains in question.” 

We understand the desire of the large public companies to retain their tenures and the systems of administratively pricing the public timber under their control. We also understand their willingness to pay duties and border taxes, or to be subject to quotas.  That is the price that they chose to pay to retain their benefits and avoid having to buy their wood fibre on the open market as we do.  But the effect of applying these penalties to the products of companies that have to compete for their wood fibre on the open market in competition with the Americans and others, has been devastating. 

Here is what the tax does to us: 

As intended by the tax, our US competitors can undercut us by up to $75/mfbm.  

We know that we must pay an extra $75/mfbm that the American and Chinese wood processors do not have to pay, therefore we must buy our lumber $75/mfbm cheaper.  Good luck with that. 

We know that we must pay an extra $75/mfbm that the American and Chinese wood processors do not have to pay, therefore we must buy our logs $18 to $20 / m3 cheaper.  Good luck with that too.  In fact, it is difficult for us to understand why BC doesn’t impose a border tax on logs equivalent to that the Americans demand we apply to our “subsidized” lumber that is cut from the same logs.  

The $75 tax helps to subsidize the shipment of our wood to China where they can take advantage of low labour rates, and then ship it back to the US where it enters tax free. 

BC has barred non‐tenured wood processors from bidding on BCTS public timber sales unless we agree to pay additional border tax on the costs of adding value to BC wood fibre in BC.  Labour, heat, light, insurance, property tax, leases, etc. 

And now our remaining non‐tenured BC Interior members live in fear of being pushed over the edge by becoming subject to any additional penalties that may be imposed by the Grade 4 Arbitration should it be judged that the tenured companies paid insufficient stumpage.  

What BC and Canada need to do is to recognize, as we do, that the tenured companies do not wish to compete for their wood fibre but do wish to retain the administrative pricing systems that they currently have. The proof is in the fact that they are willing to pay 15% to retain these benefits. The non‐tenured companies that do compete for wood fibre have no problem with their decision but we do not wish to pay part of the penalty on their behalf. 

Given that the tenured companies are the only ones to receive the benefit, we need you to insist that provincial and federal politicians have the tenured companies pay the entire cost of retaining their benefits instead of having the family owned businesses in your communities pay part of the price for them. 

The opportunity for you to do so may occur if we lose the Arbitration and Canada decides that non‐tenured family owned businesses in the BC Interior should pay part of the penalty on behalf of the licensees.   

The opportunity will occur during extension or expiry negotiations or during the next round of the softwood lumber dispute, as we assume that the licensees will once again prefer to pay some kind of penalty to keep their tenures and avoid having to compete for their fibre. 

This problem is solvable if there is the political will to solve it. | End of Document 

Page 145: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

CAPITAL EDC Economic Development Company

This is a draft plan and is confidential: No reproduction or distribution without written permission from Patrick Nelson Marshall +1 250 507-4500 - draft version dated - Thursday, June-07-12 Page 147

 

Page 146: Gold River Economic Diversification Progress Report May 2012

Per

CapiPatrInde

ExpePatricCanadresidePatricsucce

PastPatricExecuManaCamp1987 

EducPatricUnivetermsattenAssocand a

ServPatricBritisCANA1996 AssocDeve

Busin

Rc

LR

RD

Ro

RL

W F

* Qualifie

rsonnelPr

italEDCEcrickNelsonependentB

erienceck has conductda. He has woential  and  govck combines hessful Growth, 

tEmploymeck’s  past  workutive Officer anager, North Cepbell River  froto 1989, Urba

cationck completed aersity of Wates  as  an  Engineded Year 1 anciation of Canaa Member of th

viceck has a strongh Columbia anADA BC Busineto 1997; Presiciation of Canalopment Assoc

ness and Econ

Review of econcommittee worLocal and RegioReports RecommendatiDiversification Review and Assof Directors Relationship mLocal GovernmWorkforce StraFamiliarization 

CapDev4341CanaVictoCANA

ed Supplier to Province 

rofile

conomicDeMarshall*Businessa

ted over 300 borked on the svernment  invehis understandPlanning and S

ntk  experience nd Economic Dntral Island Tom 1989  to 200n Planner for t

a Bachelor of Erloo  in Ontarioeering  and  Plad Year 2 of theada and associahe Ontario Pro

g track record ond the Coastal ss Service Cendent of the Vaada 1987‐1988ciation of Britis

nomic Develo

nomic developmrk | internal auonal Economic 

ions for EconoProgram Re‐Stsessments of B

ending betweeent & Boards ategy Reports Tour Managem

italEDCEconovelopmentCom1 Shelbourne Streeada’s Remembrancoria, British ColumADA V8N3G4 

of British Columbia 2010

evelopmentBESSURPandEconom

usiness retentupport of the estment,  and ming of urban aSustainability [

includes:  ChieDeveloper for turism Organiza01, Director othe City of Nor

Environmental o, Canada  in 1anning  Intern e University ofated workshopfessional Plann

of volunteer seCommunity Ntre Society sinancouver Island8;  and was  sesh Columbia. 

opment Servi

ment udit 

Scan 

mic tart 

Boards 

en 

ment 

omicmpanyet ce Road bia 

0 – 2012 | Registered Su

tCompany

micDevelo

tion, expansiondevelopment more  than 300and  regional pGPS] for both 

ef  Executive  Ohe Campbell Ration from 199f Marketing, Bth York, Metro

Studies Honou1983. He was with  the  Cityf Waterloo Ecop’s. He was indners Institute a

ervice: He currNetwork; He is nce 2007; Vice d Economic Deelected  as  the 

ices 

Cluster, SupplDevelopment Confidential BExpansion resIn‐bound InveRecruitment pGrowth, PlannManagement Business MeeMatching in VBusiness IntroInternational T

M

upplier to Union of BC M

y

oper

n, recruitment,of hundreds o0  customers pprocesses with private and pu

Officer,  Ocean River Economic99 to 2000, MaBowman Bouleopolitan Toron

urs Degree fromengaged  in  thof North  Yor

onomic Develoducted as a Mealso in 1984. 

rently serves asthe ChairmanPresident of tevelopers AssoEconomic Dev

y Chain & InduStrategies 

Business Retenults estment and Buprocesses and tning & SustainaPlans ting Hosting In

Vancouver and oductions to NeTour Coordina

Mobile

  T

Toll Fre

Fac

Mailto: patrick.marsh

  Patr

Municipalities                    

, in‐bound inveof thousands oprojects  for  loc  the pragmatiublic sector org

Industries  Brc Developmentanager, Properevard Strategicto from 1979 t

m the School ohe  Internship Prk, Metropolitaopment prograember of the C

s the Consultinn of the Board he Economic Dociation 1993‐1veloper of  the

ustrial Sector 

tion and 

usiness training ability 

nterest Victoria ew Marketstion

e: +1 250‐ 507‐4500

Tel: +1 250 595‐8676

ee: + 1 877 595‐8676

cs: +1 866 827‐1524

[email protected]

rick.Nelson.Marshall

                            | Memb

estment and oof dollar’s worcal  governmenc, and vision  fganizations. 

ritish  Columbiat Corporation frty & Economicc Real Estate Mto 1987. 

of Urban and RProgram at  than  Toronto, Oam sponsored Canadian Instit

ng Economic Dof Directors foDeveloper’s As1995; Director e Year 2007 b

Web Sitstatic to

Sales TrDevelop

Head HuSearche

SupportOfficers

RetaineEconom

Local Ar Sister C

Develop

 Capit

 

ber                       | Memb

operations in twrth of  industriant  and  industrfor detail  requ

a  from  2007 from 2000 to 2c DevelopmenMarketing Ltd

Regional Plannie University aOntario,  Canadby the Economute of Planner

Developer to Oor Small Businssociation of Bfor the Econom

by his peers  at

te conversion, o sales orientatraining for Econpers unting and Proes for Public ant to Economic s d monthly con

mic Developerrea Procuremeity Relationshipment 

ww

tal‐EDC‐Economic‐De

ca.linkedin.com/in/p

P

 P

ber                       |   Suppo

wo Provinces ial, commerciary  associationsuired  to ensur

to  2009,  Chie2007, Transitiot for the City o. Toronto  from

ing SURP at thnd  served  fouda.  Patrick  alsomic Developer’rs MCIP in 1984

Ocean Initiativeess BC and thritish Columbimic Developert  the Economi

transition fromtion nomic 

ofessional nd Private Development 

nsulting 

ent Toolsp 

ww.patrickmarshall.te

www.capitaledc.com

evelopment‐Compan

patricknelsonmarsha

@CapitalEDCcom

PatrickNelsonMarsha

PatrickNelsonMarsha

orter 

 

n l, s. e 

ef n of m 

e r o s 4 

s e a rs c 

el 

ny 

all 

all 

all