Emplois maritimes du Pays de Lorient, AudéLor 2013

13 juin 2013

L’emploi maritime dans le pays de Lorient :

Evolution 2009-2012

Matinale AudéLor – 13 juin 2013

Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient

Les 7 principaux résultats

Objectifs et méthode

Plus de 13 500 emplois dans 6 pôles fin 2012

En 3 ans, 500 emplois supplémentaires plus 1 000 dans la Marine Nationale

Des moteurs de croissance renouvelés par rapport à la période 2003-2009

En 2011, 600 recrutements

Des difficultés de recrutement persistantes

Un tissu économique à la fois dynamique et vulnérable

Un optimisme mesuré pour 2013

2


L’emploi maritime

Une économie et une ville « nées de la mer »

Des infrastructures portuaires diversifiées

– Port de commerce

– Port de pêche + anneau de Keroman

– Ports de plaisance

– Port passagers

Un axe stratégique de développement

Investissements publics importants

– La restructuration de la BSM depuis 1997

– Modernisation du port de pêche

– Modernisation du port de commerce

3

Une quantification nécessaire d’un axe stratégique de développement du pays de Lorient


Mais, des contours flous et un poids économique difficile à mesurer

4

Une économie transversale aux secteurs d’activités

Des entreprises disséminées dans de nombreux codes APE (cumul impossible)

Nautisme : plus de 20 secteurs d’activités différents Construction de bateaux de plaisance

Réparation et construction navale

Mais aussi textile, électronique, informatique, commerce, gestion d’installation sportive……

Construction et réparation naval Construction de bateaux et structures flottantes

Réparation et construction navale

Fabrication d’éléments d’aide à la navigation

Mais aussi ingénierie, mécanique, menuiserie, peinture, électricité….

Produits de la pêche Aquaculture

Pêche

Transformation de poissons

Commerce de poissons

Mais aussi recherche, ingénierie, transports….


5

3 études réalisées depuis 2010 par l’agence

Observatoire n°1 2010

Observatoire n°2 2012-2013

Poids économique course au large

2013

200 entreprises enquêtées (2010)

180 entreprises enquêtées (2012)

+ 58 entreprises de 20 salariés et + (2013)

13 professionnels rencontrés

Une méthode qui privilégie l’enquête entreprises

Une sélection par le pourcentage de l’activité liée au maritime

+ Poids économique de la Défense


I. Fin 2012, plus de 13 500 emplois dans 6 pôles

6

L’économie maritime : pas une filière n’est pas un « tout » homogène, ni une filière avec un amont

(fournisseurs) et un aval (clients)

Il existe une relative indépendance des différents pôles Donneurs d’ordre, marchés, clients Statuts Compétences Taille des entreprises

Mais aussi des points de convergence porteurs de synergie A : réparation bateaux de pêche B : ingénierie, bureaux d’étude C : ports de plaisance D : formations, gestion…

La diversité de l ’économie maritime : une particularité et un atout du pays de Lorient


13 500 emplois fin 2012 (y compris non-salariés et intérimaires)

7

Source: Audélor – Enquête situation 2013

11 850 emplois salariés hors intérim

au 31 décembre 2012


Localisation et effectifs des entreprises de 20 salariés et plus

8 Source: Audélor – Enquête situation 2013 ; Effectifs au 31/12/2012 ; Réalisation: Audélor - CB


Construction réparation navale et Ingénierie: 3 500 salariés

9

DCNS : 2 205 soit 63 % du total

+ Sous-traitance + effets sur activité générale du pays

de Lorient

3 entreprises de 100 à 200 salariés:

Timolor STX Sofresid

6 entreprises de 50 à 100 salariés: Le Béon NKE Solorpec SNEF Ségula technologie Eiffage TMF

Localisation des entreprises au 31/12/2012

Source: Audélor – Enquête situation 2013 Réalisation: Audélor - CB

Localisation des entreprises du panel


Produits de la mer: 2 450 salariés

10

620 marins pêcheurs

130 bateaux de pêche

Mareyage: 180 emplois salariés

IAA: 960 emplois

Cité Marine: 544 emplois salariés

5 entreprises de plus de 100 salariés:

Cité Marine

Capitaine Houat

Halieutis

Scapêche

Delanchy transport




Nautisme: 750 salariés

11

Course au large :

110 emplois directs (voir diapo suivante)

640 emplois dont 206 en lien avec la course au large: Keroman technologie Marsaudon composites Lorima JPK Green Sails …

Sellor Plastimo Marine West Nautix Concessionnaires Chantiers



Poids économique course au large

Etude Poids économique Course au large Pays de Lorient

Avril 2013 - Les chiffres à retenir

10 teams et 50 skippers installés à Lorient

110 emplois dans les projets de course au large dont 80 dans les teams

11 millions de dépenses locales annuelles de fonctionnement

Un impact sur 50 entreprises et 206 emplois dans le Pays de Lorient

Au total, 316 emplois (110 emplois directs et 206 indirects)

12


Gestion des ports, logistique et autres services maritimes: 550 salariés

13

Établissement national des invalides de la

marine (ENIM)

Délégations à la Mer et au Littoral (DML)

Compagnie d'Exploitation des Ports (CEP)

CCI Morbihan

Centre européen de formation continue maritime (CEFCM)

Omnium Maritime Armoricain (OMA)

Le Bras

Marine Accueil

DPL




14

Marine Nationale: 3 500 personnels

Base Aéronavale de Lann-Bihoué

Base Fusco marine

Division COMAR Lorient (Services administratifs)

Tourisme maritime: 1 100 emplois

Compagnie Océane (liaison île de Groix) : 75 emplois salariés

Kéolis (transport en commun dont transrade) : 24 emplois salariés

31 % des emplois touristiques du pays de Lorient (comparaison avec aires urbaines de taille équivalente mais non littorale)


Un poids important dans l’économie locale

15

16 % des emplois du Pays de Lorient

50 % des emplois « production et ingénierie »

18 % des grandes entreprises locales

(50 salariés et plus hors administration, enseignement et santé)

50 % des entreprises recensées comme innovantes au niveau local

Un effet sur l’image et le rayonnement du Pays de Lorient

Teams course au large et skippers

Evènementiels (Courses nautiques…)

Hôtellerie affaires (DCNS…)


Une source de diversification vers d’autres secteurs

16

Sur les 180 entreprises enquêtées (minimum de 25% de l’activité consacré au maritime)

124 sont maritimes à 100 %

47 le sont entre 50 et 99 %

Pour 9 entreprises, le maritime constitue moins de la moitié de l’activité :

Armor mécanique

SLCE

Solorpec

Kerpont Plastique…

Une part du maritime qui varie dans le temps

Certaines entreprises locales ne le sont plus du tout (Ebrex, Coriolis…)

D’autres connaissent des variations importantes (NKE, Orolia…)

Répartition des entreprises et des effectifs selon la part de l’activité ciblée sur le « maritime »


Mais une économie locale qui ne résume pas au maritime

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Le pays de Lorient est aussi un pôle d’emplois liées à l’économie urbaine (3ème aire urbaine bretonne avec 213 000 habitants)

Education santé social : 19 000

Commerce : 7 000

Construction : 7 000

Administration : 5 000

Autres secteurs production et technologie : 7 500

Agro et alimentaire « terre » : 3 000

Industries non maritimes : 2 900

TIC et numérique : 1 400

Les emplois dans l’aire urbaine de Lorient – 2009 – INSEE/AUDELOR


II. Evolution 2009-2012

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Source : Criées de France, avril 2013 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Port de pêche Lorient Keroman

De 2009 à 2012: + 4 800 tonnes (+22 %) + 12,5 millions d’euros (+20 %)

Port de commerce Kergroise

De 2009 à 2012: - 75 000 tonnes (-2,9 %)

a. Evolution des activités portuaires


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3 000 places dans 8 ports

Depuis fin 2009, extension Port Louis (+286 places )

Projet port à sec à la BSM pour 2014

Ports de plaisance Transport de passagers

Source : Lorient Agglomération et CG56

Bateau-bus transrade:

2002: Création de la ligne Port-Louis – Gâvres

2008: Création d’une ligne dominicale (ligne 14)

2008: Transfert de gestion (CG56 CTRL)

2010 et 2012: 2 nouvelles lignes estivales (ligne 15 et 16)


b. En 3 ans, +500 emplois dans le privé et +1 000 dans la Marine Nationale

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Construction navale : + 400 emplois DCNS : +305

Timolor, Solorpec, le Béon

Produits de la mer : + 250 emplois Hausse transformation (IAA)

Cité Marine : +244

Capitaine Houat (malgré incendie)

Marine Nationale : + 1 000 emplois

Restructuration de la défense (fermeture de la BAN de Nîmes-Garons)

3 pôles en forte croissance


21

Le nautisme en crise : - 250 emplois

Des entreprises ont fermé Alliage : -40

Alliaura : -28 (/2009 mais-70/2011)

Catlantech : -30

Ou se sont restructurées Plastimo : -132

Arcoa : -10

Mais conjoncture haute pour la course au large (période 2008-2012)

Projet Groupama (Volvo Ocean Race)

Projet Banque Populaire V

MOD 70

Vendée Globe 2012

Une croissance modérée du tourisme

+277 emplois de juin 2009 à juin 2012 dans hôtellerie restauration

+100 emplois pour le tourisme maritime (estimation)

Une stabilité de l’emploi dans la gestion des ports, logistique et

services maritimes


c. L’économie maritime et la crise économique

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Globalement, un des facteurs de résistance à la crise dans le Pays de Lorient

+500 emplois privés pour un solde global de +1 500 emplois hors intérim

Autres secteurs créateurs : Education santé social, sécurité et nettoyage…..

L’atout d’une « maritimité diversifiée »

Les moteurs de croissance ne sont pas les mêmes que dans la période 2003-2009

Construction navale et produits de la mer ont succédé au nautisme

Marine Nationale et tourisme : accélération

Hors Marine Nationale : 2003-2009 : +110 emplois /an 2009-2012 : +170 emplois/an


III. Un volume élevé de recrutements mais des difficultés persistantes

23

Près de 600 recrutements en 2011 pas toujours pour des créations d’emplois


24

Près de 600 recrutements en 2011

Tous les niveaux de formation sont concernés :

Plus de 33 % des entreprises ont recruté des niveaux V, IV et III

27 % des entreprises ont recruté des bac +5

60 % des entreprises privilégient l’expérience (5 ans et +)

65 % dans la CRN

26 % des entreprises ont recruté des femmes

Seulement 14 % dans la CRN


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Des difficultés de recrutements

45 % des entreprises concernées en 2010 et 2011 (entreprises ayant recruté)

12 % des entreprises ont même renoncé à recruter en 2011 (partiellement ou entièrement)

En 2012, 34% des entreprises de 20 salariés et plus ayant recruté

Des difficultés qui s’atténuent un peu en période de crise ?

NB : Il s’agit de la part des entreprises ayant recruté et non la part des recrutements


Les principaux métiers touchés : Produits de la mer :

Fileteurs

Nautisme :

Stratifieurs

techniciens en composites polyvalents

CRN : recherche des spécialistes de la construction navale expérimentés

Soudeurs

Mécaniciens

Charpentiers

Électriciens

tourneur-fraiseurs, chaudronniers, tuyauteurs, électroniciens…

Des initiatives prises localement Bac Pro poissonnerie au CFA de Lorient (ouverture en 2011) Licence pro Chantier Naval à l’UBS de Lorient (ouverture en 2012) Formation CRN inter-entreprise


27

Formation et motivation sont les premières raisons citées en 2011

Un impact important sur le développement des entreprises: « trou générationnel »

Incertitude sur l’avenir


IV. Une économie à la fois dynamique et vulnérable

28

Dynamisme : nouvelles implantations, développement et innovation

Nouvelles implantations 2009-2012

Rom arrangé Teem Ship Studio Green Sails Jet Stream Gsea Design Marine Pool La maison du poisson Oman Sail Gitana

Entreprises en développement

DCNS Le Béon Solorpec Naviplast Chantiers Bernard Cité Marine Express marée Halieutis Krustanord

Entreprises innovantes (Exemples)

Nass & Wind NKE Chantier Bernard Ship studio Ateliers Normand Teams course au large Lorima Keroman technologie Gepeto….


Mais une économie qui est également vulnérable….

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Une fragilité structurelle des différents secteurs

Pêche et produits de la mer : PCP et pêche en eaux profondes (600 emplois menacés), prix du gazole…

Nautisme : évolution des budgets des sponsors, très petites entreprises, activité cyclique, marché du neuf et de l’occasion

Construction navale : incertitude sur les chantiers à venir, forte concurrence internationale, dépendance budget de la défense pour DCNS

Tourisme : météo, concurrence pays low-cost, évolution de la demande

Défense : décisions budgétaires nationales

Une croissance 2009-2012 qui repose à 60% sur 2 entreprises:

DCNS: +305 salariés

Cité Marine: +244 salariés

Un impact de la conjoncture

Baisse du pouvoir d’achat

Concurrence exacerbée

Des entreprises qui ont fermé ou

licencié

Construction navale : Almitec

Produits de la mer : Lechat marée, Id-Mer

Nautisme : Alliaura, Alliage, Arcoa, Catlantech, E3H, FR Nautisme…


30

40% des entreprises du panel créent de l’emploi entre 2009 et 2011

68

60

42

25% des entreprises perdent des emplois Produits de la mer: 36% des entreprises concernées Nautisme: 30% CRN et ingénierie: 15%

Plus de 750 créations d’emplois salariés

300 suppressions d’emplois salariés

+ 450

Dynamisme et vulnérabilité : Des situations contrastées selon les entreprises

Ensemble du panel

Période 2009-2011


31

Période 2009-2011 Année 2012

28

8

20 21

12

21

Plus de 630 postes créés

250 postes supprimés

+ 380

Près de 350 postes créés

330 postes supprimés

+ 20

Fermeture de 3 entreprises en 2012: Nautisme: Alliaura et Catlantech (70 et 29) Produits de la mer: Lechat Marée (21)

Fermeture de 2 entreprises sur la période: CRN: Almitec (27) Nautisme: Alliage (20)

La crise : moins d’entreprises en développement et des pertes d’emplois plus lourdes

Entreprises de 20 et +


Perspectives 2013 : un optimisme mesuré

32

43 % des entreprises de 20 salariés et plus sont optimistes pour 2013 52 % d’optimistes pour la CRN 41 % d’optimistes mais autant de mitigés pour le nautisme 40 % d’optimistes mais 27 % de pessimistes pour les produits de la mer (mareyeurs)


13 juin 2013

L’emploi maritime dans le pays de Lorient :

Evolution 2009-2012

Matinale AudéLor – 13 juin 2013

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Emplois maritimes du Pays de Lorient, AudéLor 2013