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数达企业管理咨询（ DDMA ）概况

总部位于上海，业务范围覆盖全中国的专业市场研究及咨询公司

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DDMA 简介基本情况

公司成立于 2002 年 独立的市场研究与咨询公司，为客户提供

全方位的定量及定性研究服务 总部位于上海，业务范围覆盖中国 20 多

个主要城市 主要客户包括多加跨国公司，在快速消费

品及零售渠道等方面拥有丰富的研究经验和优势

DDMA 同众多本土企业及单位都保持紧密的合作关系，包括中国体育彩票和中国驰名白酒品牌等

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DDMA 业务单元介绍DDMA 拥有三个业务单元，为客户提供全面的市场研究及咨询服务

DDMA 市场研究：提供针对消费者、经销渠道及零售渠道等的定量研究服务，范围覆盖全中国以及亚太地区。 DDMA 市场研究单元在消费者定量研究和抽样方面拥有一定的优势。 (www.ddm-asia.com)

Focus Group China: 中国最大的独立定性市场调研服务网络之一。以本土化的价格为客户提供国际化的服务。在中国各个主要城市都拥有现代化的定性访问设备以及经验丰富的座谈会主持人。 (www.focusgroupchina.com)

DDMA 咨询服务 : DDMA 咨询服务核心团队在中国和亚洲累计拥有逾 40 年的商业经验，并且拥有世界 500 强工作经历，主要咨询服务包括市场进入策略、企业重组、市场拓展策略以及合资企业组建等方面。主要客户包括私人股权公司、金融集团以及大品牌客户等。

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定性研究服务www.focusgroupchina.com/cn

DDMA 的定性研究单元 Focus Group China 为客户提供以下研究服务：

焦点小组座谈会 迷你小组座谈会 深度访谈 好友访谈 神秘客访

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定性研究服务www.focusgroupchina.com/cn

DDMA 定性研究团队拥有经验丰富的座谈会主持人，并且熟练掌握各种访问投射技巧。

DDMA 最近的定性研究项目如下： 消费者网络购物行为研究 品牌定位以及品牌定位重塑研究 品牌沟通策略，广告评估及测试 产品概念过滤及测试 消费者需求映射 行业流程侦测及业绩评估 神秘客访 新产品开发 高级管理层访问

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定性研究设备除上海最先进的定性研究设备以外，在全国范围内为客户提供现代的定性研究设备

Focus Group China 研究设备：

位于市中心的宽敞的会议室

先进的网络摄像设备可以让客户从世界的任何地方同步观看和参与到座谈会中

客户休息室里提供无线上网、打印、办公用具、多种点心及饮料、液晶电视，这些都可以让客户在十分舒适的环境下观看整场座谈会

总部的配套设施是上海最先进的定性研究设备，包括高清晰罗技摄像头直播录影以及液晶电视等

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定量消费者调研及行业研究www.ddm-asia.com/cn

DDMA 市场研究业务单元具有在全中国范围内及亚太其他地区开展定量调研的能力，可以执行大型消费者调研和行业研究等项目。 DDMA市场研究业务单元提供灵活多样的调研方法收集数据：

电话访问 上门访问、拦截访问等 电邮调研或在线调研 大厅集中中央调研

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定量消费者调研及行业研究www.ddm-asia.com/cn

DDMA 市场研究业务单元近期执行的定量调研如下：

零售渠道评估研究 零售审计 零售普查 品牌消费行为和态度研究 品牌或产品转换研究 概念测试 口味测试 包装测试 广告测试

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业务覆盖范围业务覆盖中国，在 21 余个城市拥有研究中心

我们的业务覆盖上海总部

北京长沙成都 重庆 福州 广州 贵阳杭州 合肥 济南

昆明 兰州 南京 宁波青岛 沈阳深圳天津 武汉 厦门

消费品

金融产品

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研究经验DDMA 在快速消费品及零售渠道等方面拥有独特的优势

食品及饮料

零售渠道及酒店

健康护理产品

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中国酒类研究DDMA 在中国酒类产品的市场研究及商业咨询项目上有着丰富的经验和突出的优势

DDMA 为众多国际知名酒类企业以及中国本土酒类公司提供全方面的消费者调研，零售渠道研究以及商业咨询等服务。我们的主要酒类客户包括：

网络信息对中国消费者购买行为的影响研究网络超市研究旨在丰富 DDMA 2011 年网络信息研究项目

A year-long consumer research report

Data Driven Marketing Asia通过访问 512 名消费者，开展关于最受消费者欢迎的网络渠道和网站的定量研究。

Focus Group China28 组定性研究座谈会，了解消费者如何通过网络渠道手机信息从而做出购买决策。

主要研究品类

3G手机 &智能手机 新的社交场所

消费类电子数码产品 个人电脑

旅游及商务旅行 化妆品及护肤品

电影 服饰

汽车、服务及相关产品 图书 家居用品 家用电器

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网络超市研究 – 上海网络超市消费行为的推动因素及存在的阻碍因素

一号店

淘宝商城 · 网络超市

联华 OK 网络超市

大货栈

欧尚网络超市

定性及定量相结合的市场研究项目 2011 年于上海开展此次项目。共组织了 4 场座谈会，访问过去三个月内使用过网络超市的消费者，同时邀请150 名家庭主要采购被访者参与在线调研。

主要研究目标：

1. 白领消费群中网络超市使用情况2. 白领消费群中网络超市消费的推动因素以及总体

消费行为3. 网络超市消费的阻碍因素4. 网络超市渠道存在的机遇及挑战

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DDMA相关的新闻报道多家国际媒体报道 DDMA 的研究动态

2011 年 5月 18日 – 彭博通讯社Wal-Mart to ‘Actively Invest’ in China Internet Shopping

2011 年 5月 11日 – BBC 电视新闻Online Retail takes off in China

2011 年 5月 05日 – AFPLV精品展 陸國家博物館亮相

2011 年 4月 22日 – 南华早报Online Supermarkets Take off in Shanghai

2011 年 2月 18日 – 独立报Web Plays Key Role in Shanghai Shoppers' Purchasing Decisions

 2011 年 1月 31日 – 金融时报

High Spirits Lift Chinese Liquor Price 20%

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DDMA 团队履历：创始人Sam Mulligan

作为 DDMA 的创立者， Sam Mulligan 专注亚太地区市场研究和咨询工作逾 15 年。他和亚洲市场多家顶尖公司有广泛合作。

1996 年， Sam Mulligan 作为 Synovate台湾总监和他的咨询团队开始负责安豪泽 -布施 (Anheuser Busch) 公司台湾地区的市场研究项目，不久范围扩大到韩国，香港，菲律宾和日本。 1997 年，随着项目扩展到中国大陆，他的团队移师上海负责安豪泽 -布施 (Anheuser Busch)公司在大陆的市场研究项目。 Sam不仅负责安豪泽 -布施 (Anheuser Busch) 公司的区域项目，也为强生公司进行广泛的新产品推广研究，并同时为多家顶级跨家公司提供咨询服务。

Sam 于 2002 年成立了 DDMA( 包括 Focus Group China) ，办公室设立在新加坡和上海。公司致力于为中国和亚太地区的公司提供基于数据和专业知识的咨询服务。自成立伊始， DDMA便与众多世界 500 强公司进行了合作，并在定量研究、定性研究、零售和渠道规划以及商业咨询方面确立了自己的优势和专长。

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DDMA 团队履历：中国区总监Carrie Yuan

DDMA 中国区总监 Carrie高级定性项目主持人，在中国拥有超过 10 年的定性项目以及 B2B 市场研究的经验。

Carrie 在全国各地主持过关于各种行业的座谈会总计超过 1000 多场，其中包括快速消费品，个人护理用品，金融（保险和基金）以及 3G产品（包括手机和笔记本）。 Carrie曾作为研究员和座谈会主持人操作过金融类项目，包括保诚共同基金以及安联保险。

Carrie 最初是 AMI ( 现更名为 Synovate) 的研究员，四年后，她加入一家4A 的广告公司，负责内部和外部的研究项目。她擅长各种投射技术，并在项目的各个方面发挥关键作用，包括报告的撰写和呈现。

Carrie能够熟练的讲普通话，英语和上海话。

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DDMA 团队履历：项目经理Jonathan Axup

Jonathan 在市场营销及沟通领域拥有超过六年的工作经验，曾在花旗银行、伦敦华通明略 B2B 部门及知名公关公司任职。

Jonathan来自英国，凭借丰富的市场营销经验，为客户提供更为深入细致的信息了解中国市场。除此以外，他可以更加全面的了解客户的需求，为客户的业务发展提供更精确的信息。

Jonathan 的母语为英语，同时掌握中文普通话和日语。

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DDMA 团队履历：研究经理Ivy Wang

Ivy 拥有超过三年的定性市场研究经验，主持过 100 多场的定性研究座谈会及 50 多场的深度访谈。在定性研究方面拥有丰富的经验以及敏锐的洞察力。她在研究项目中的出色表现赢得许多客户的赞赏和认同。

在 DDMA 2010 年的网络信息对中国消费者购买行为的影响研究项目中，她作为主要的研究人员全程参与并执行调研。此外，她主要服务的客户还包括：全视线光学，杰克丹尼，剑南春以及巴黎银行等。

Ivy能熟练掌握普通话及英文。

DDMA 个案展示 - V&S 国际酒业 /绝对伏特加新产品开发 – 中国

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项目目标： V&S 国际酒业（绝对伏特加）委托 DDMA对中国的白色烈酒市场做了一个全面研究，以确定此部分市场潜力。

研究方法：我们开展了一系列针对消费者、白酒行业巨头、酒类经销商以及政府官员的调研和访问。调研结果证实了白酒行业内存在的关键市场机会所在。随着项目的进一步进行，我们单元还参与到与 20余个企业合作谈判的过程中，最终甄选出 3 个主要的合作伙伴。历经一系列的合作磋商， 2007 年合资企业最终建立，开发出 2 个全新的白酒品牌。其中一个是针对高档社交场合设计的高端白酒，另一个是针对中国年轻消费者设计的时尚白酒。

项目成果： 合资企业成功开发极具市场潜力的全新白酒品牌。新品牌成功投放市场，并通过保乐力加的销售网络在中国市场上进行销售。

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研究方法： 确定中国的三个主要市场。我们评估了三个市场的现时销售运营体系，随后我们部为即开型彩票的分销渠道设计了多样的推广营销策略。此外， 2010 年即开型彩票同知名消费品牌合作开展了一系列的营销推广活动。

项目成果： 在目标市场中，即开型彩票的销量得到了明显的提升，并且持续稳步增长。

DDMA 个案展示 – 美彩科技有限公司分销渠道研究 – 上海

项目目标：

美彩科技是全球最大的彩票公司，同中国彩票机构合作开发和销售即开型彩票。本次项目旨在对中国即开型彩票目前的销售渠道进行评估和改进，同时建立彩票销售的营销策略，以提升整体业绩。

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项目目标： 了解海外驻沪人员及其家人对于健康保险的理解和要求。另外还包括对本土医院的研究，协助百汇集团开发和定位自己的健康保险产品。

研究方法： 我们通过一对一的形式访问了超过 15 个国家的被访者，被访者的收入范围 覆盖低中高三个层次。

项目成果： 确定健康保险的价格、定位以及包装结构。此外，还为百汇如何向上海本土医院提供健康保险产品制定了一系列的策略。

DDMA 个案展示 – 百汇医疗集团健康保险 – 上海

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项目目标：

测量中国消费者对于冰岛冰川矿泉水的总体接受程度。确定产品中文名称，产品包装，品牌标语及品牌标签。确定品牌定位及价格。制定品牌宣传策略竞争者研究

研究方法：共在 4 个主要的市场中开展了24 场定性研究座谈会。目标被访者为年龄在 25岁到45岁之间的白领消费者。所有被访者均为高档瓶装矿泉水的现时消费者。

项目成果： 确定品牌名称，并为冰岛冰川矿泉水的各种规格产品提供有针对性的市场定位。

建立品牌宣传策略。冰岛冰川矿泉水于2010 年以上海和北京为主要目标市场开始了进入中国的一系列具体操作。

DDMA 个案展示 – 冰岛冰川矿泉水品牌及包装测试 – 上海，北京，广州及成都

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项目目标：

为中国年轻消费者开发一款新型时尚白酒。确定品牌名称、包装设计、广告概念、品牌标语以及价格体系。甄别最适合饮用纯享 21 的渠道以及场合。确定中国年轻消费者最喜欢的口味。

研究方法：在中国主要 4 个市场中共开展了 48 场焦点小组座谈会。 e 邀请了 150 名被访者到中餐馆中进行口味测试以及总体适合程度的测试。另外，甄别了 300 名被访者参与网络调研。目标被访者为年龄在 25岁到 40岁之间的白领消费者，至少每三个月饮用一次白酒。

项目成果：确定最终的品牌名称、包装、品牌标语以及广告概念。制定不同消费者渠道的价格体系。甄别出最受目标消费者欢迎的口味。纯享 21 在 2009 年 12月在上海成功投放。

DDMA 个案展示 – 纯享 21品牌，口味，包装及广告测试 – 上海，北京，广州，成都

产品概念，品牌及包装，口味测试 – 上海，北京，广州，成都

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项目目标：

为中国成功的商务人士量身打造一款高端现代白酒。测试天成祥白酒的口味、包装设计以及品牌名称。通过竞争者分析确定分销渠道以及相应的价格策略。

研究方法：

在中国 4 个主要市场开展了 48 场焦点小组座谈会。目标被访者为年纪在 30 到 50岁的消费者。所有被访者均为现时高档白酒消费者，并且多数在高档商务场合消费高档白酒。

项目成果：确认目标消费者内在需求，并以此确定品牌定位、品牌价格及品牌愿景。确定品牌名称和最终的包装设计。针对不同规格产品的价格策略。建立品牌宣传策略。天成祥于 2008 年在成都成功投放。

DDMA 个案展示 – 天成祥白酒

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DDMA 个案展示 – 爆米花产品口味测试 – 上海，北京

研究方法：我们从上海和北京招募了 200 位白领消费者前来进行口味测试。被访者年龄为 20-35岁，均经常购买现制爆米花。并且，我们挑选了 32 位被访者进行了座谈会讨论，测试他们的购买行为以及询问了对测试产品的看法。

研究成果：得出的结果包括最喜爱的口味以及外观。新产品将于 2011 年年中投放中国市场。

项目目标：项目目的是寻找出消费者对现制爆米花的口味喜好程度，包括：风味，黄油浓度，脆度，外观以及玉米粒大小。同时还进行了价格定位测试。

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DDMA 个案展示 – 王老吉产品口味测试 – 上海，北京，广州

项目目标：项目目的是评测王老吉品牌在目前市场上的位置以及潜在的市场份额。同时对介于茶饮料和功能饮料之间的特殊饮料品牌也展开了研究——以此来确定王老吉是该定义成茶饮料，软饮料还是功能性饮料。

研究方法：DDMA 从三个城市招募了 60 位零售商和 30 位贸易商进行座谈会讨论。零售商包括：夫妻老婆店，便利店和超市。贸易商选自软饮料行业的批发商。

项目成果：DDMA 为王老吉成功的进行了定位，2003 年，王老吉以新形象面市。

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DDMA 个案展示 - 百威英博新市场开发 – 越南

项目目标：百威英博委派 DDMA 提供一个关于越南饮料市场结构方面、经销商方面以及贸易实践方面的综合概述。 DDMA 同时评估了某个国内有潜力的的酒类制造商以及其他主要竞争对手的优势和劣势。

研究方法： 针对消费者、零售商和主要经销商进行了一系列的定性研究座谈会。此外 DDMA 与当地酒类制造商紧密合作，以更多了解其运营结构以及市场进入的信息。同时，也研究了百威这个品牌在市场上的潜在机遇、挑战和潜在阻力。

项目成果：2008 年，百威英博同越南本地企业GANNON 合作成功进入越南市场。

总部：上海 carrie.yuan@ddm-asia.com

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