Consumer's reactions in crisis in Ukraine

© Copyright GfK, 2009. Proprietary and Confidential

GfK Custom Research GfK Roper Reports® Worldwide Country Overview: Ukraine 2009 2009

Реакции на кризис в зависимости отценностных ориентаций потребителей

2

GfK Украина GfK Roper Reports 2009

Латинская АмерикаАргентинаБразилияМексика

Северная АмерикаКанадаСША

Западная ЕвропаФранцияГерманияИталияИспанияШвецияВеликобритания

Центральная /Восточная ЕвропаЧешская РеспубликаПольшаРоссия

АзияАвстралияЯпонияЮжная КореяТайваньКитайИндияИндонезияТаиландБлижний Восток/Африка

ЕгипетЮАРТурция

Основные 25 СТРАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕСТРАНЫ В 2009

УкраинаХорватияСербия

2

Roper Reports Worldwide: количественное международное исследованиепотребительских ценностей и стилей жизни

GfK Roper Reports WorldwideGfK Roper Reports Worldwide

С 1997 года ежегоднопроводится более 30,000 личных интервью спотребителями в возрасте 15+ в 28 странах, репрезентирующие более 1,1 миллиарда потребителей повсему миру.

Выборка: 1,000-1,500 интервьюв каждой стране.

С 1997 года ежегоднопроводится более 30,000 личных интервью спотребителями в возрасте 15+ в 28 странах, репрезентирующие более 1,1 миллиарда потребителей повсему миру.

Выборка: 1,000-1,500 интервьюв каждой стране.

3


3

Объем выборки: 1,000 интервьюДлительность интервью: 1 час2007Возраст респондентов: 13+География: города 500 тыс. + 2008Возраст респондентов: 15+География: городское население Украины

В Украине было проведено всего 2 волны Roper Reports Worldwide:

в январе/феврале 2007 года и в 2009 года

GfK Roper Reports в Украине

4


Бережливость

Секс

Скромность

Полноценная работа

Удовольствия Возмездие Гармония

Культурная обособленность

ПростотаЗнания

Своекорыстие

Приключения

Любознательность

Работа

Обеспеченность Долг

Индивидуальность

Новые впечатления Дух молодости

Традиции

Окружающая среда

Уверенность в своих силах

Свобода

Традиционные роли мужчиныи женщины

Настоящая любовь

Гармония с природой

Толерантность

Наслаждение жизнью

Красота

ЧестностьОткрытость

Ответственность

Здоровье

Познание

Честолюбие

Власть

Дружба

Развлечения

Семья

Порядок в обществе

Разнообразие в жизни Равенство

МудростьРомантика

Интернационализм

Почитание предков

Вера в Бога

Творчество

Статус

Личныеотношения

Помощь ближнему

Хорошо выглядеть

Удовольствия Люди

Власть Традиции

RRW08, QC1-2

Культурно универсальные ценности

5


Целеустремленные

ЦЕННОСТИ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ:

СТРАНЫ:

• Богатство• Статус• Амбиции• Своекорыстие• Привлекательность

• Спонтанные покупки• Престижные марки, статусные покупки

• Больше всего в «развивающихся» странах:Индия, Южная Африка, Китай, Южная Корея,

Египет, Мексика.

• Меньше всего в «развитых» странах:США, Великобритании, Австралии, Канаде, Швеции.

6


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

• Новые впечатления• Дух молодости• Развлечения• Наслаждение жизнью

Гедонисты

• Наиболее активное потребление• Готовы тратить деньги• Разбираются в брендах• Любят новинки

• Больше всего в Тайване, Южной Корее, Австралии, Великобритании, Аргентине, Канаде

• Меньше всего в Таиланде, Индии, Египте, Индонезии

7


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

Традиционалисты

• Традиции• Традиционные гендерные роли• Почитание предков• Вера• Культурная обособленность

• Дешевые покупки• Привычные бренды

• Больше всего в Египте, Таиланде, Турции• Меньше всего в Швеции, Австралии, Германии и

Южной Корее

8


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

• Экономность• Скромность• Старательность в работе• Простота

• Самые необходимые покупки• Простые товары• При этом готовы покупать

необходимое для своего хобби

• Больше всего в Индонезии, Мексике, Бразилии, Китае.

• Меньше всего в Швеции, Германии, Польше

Простые

9


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

Заботливые

• Устойчивые отношения• Помощь ближнему• Защищенность семьи• Дружба

• Семейные покупки• Полезность товаров• Бренд как показатель качества,

надежности

• Больше всего в Германии, Великобритании, Чехии, Австралии

• Меньше всего в Индии, Мексике, Египте, Южной Африке

10


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

• Свобода• Уверенность в своих силах• Естественность

• Самый богатый сегмент• Не склонны к активному потреблению,

статусным покупкам• Оригинальные товары, подчеркивающие

индивидуальность

• Больше всего в Швеции, Италии, Канаде• Меньше всего в Индии, Индонезии, Китае,

Египте, Таиланде, Турции.

Независимые

11


ЦЕННОСТИ:


СТРАНЫ:

• Ответственность перед обществом• Терпимость• Равенство• Открытость мышления• Познание• Знания

• Целесообразные, рациональные покупки• Защита окружающей среды, социальная

ответственность производителя

• Больше всего в Аргентине, Бразилии, Испании, Германии

• Меньше всего в Индии, Таиланде

Социальные рационалисты

12


Гедонисты

Простые

Социальныерационалисты





-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Удовольствия

Власть

Люди

Традиции

Размещение сегментов по ценностным полюсам

13


Наличие сбережений зависит от величины дохода. Но при равныхдоходах гедонисты реже всего делают сбережения, а социальныерационалисты – чаще всего

16

18

26

61

21

Низким

доходом

Доходом

ниже

среднего

Доходом

выше

среднего

Высоким

доходом

Украина в

целом

Доля тех, у кого естьсбережения среди групп с…

Доля респондентов с доходомвыше среднего и высоким

Доля тех, у кого естьсбережения

28

21

21

19

18

16

15

21


Социальные

рационалисты

Гедонисты




Простые

Украина в целом

25

32

16

23

20

22

19

21




Гедонисты




Простые


14


От кризиса больше всего пострадали гедонисты и независимые, меньшевсего – социальные рационалисты. Но социальные рационалисты чаще всехсклонны покупать более дешевые товары вместо известных брендов

60

50

46

45

39

35

52

68Гедонисты




Простые





Нравится покупатьтовары престижных

марок

Проблемы с работойПокупали товар (услугу) менее

дорогой марки вместо известноймарки, которую покупали раннее

48

47

56

42

40

43

48

55

14

13

17

25

28

17

18

22

15


43

33

18

16

15

13

13

12

9

7

22

Покупали товары первой необходимости

более осмотрительно

Использовали меньше или обходились без

чего-либо

Покупали товар (услугу) менее дорогой

марки вместо известной марки, которую

Покупали несколько товаров в одном месте,

чтобы получить скидку

Откладывали покупку до того времени,

когда на товар начнет действовать скидка

Покупали энергосберегающие товары

Использовали скидочные купоны

Занимали деньги

Делали больше покупок в дискаунтерах

Покупали вещи, бывшие в употреблении

Ничего из перечисленного

Стратегии экономии украинских потребителей в 2009 году

Что из перечисленного ниже Вы делали в течение последних 12 месяцев?

16


Наиболее характерные стратегии экономии в зависимости отценностных ориентаций

Целеустремленные ГедонистыНезависимые



Простые Традиционалисты

24

35

Использовали

меньше или

обходились без

чего-либо

13

25

Покупали

энергосберегающие

товары

32

38


меньше или

обходились без

чего-либо

5241

Покупали товары

первой

необходимости

более

осмотрительно

106

Покупал(-а) вещи,

бывшие в

употреблении,

вместо новых

25

17

Покупали товар

менее дорогой

марки вместо

известной

18

12


скидочные

купоны

Другие сегменты

17


% распределение респондентов в возрасте 15+ по сегментам, отсортировано по прогнозу динамикиВВП Международного Валютного Фонда

“Гедонистические” страны больше пострадали от кризиса, чем“целеустремленные”

Ро

сси

я

Ге

рм

ан

ия

Яп

он

ия

Ита

ли

я

Ве

ли

ко

бр

ита

ни

я

Исп

ан

ия

Фр

ан

ци

я

СШ

А

Ка

на

да

Бр

ази

ли

я

Ки

та

й

Ин

ди

я





Простые

Гедонисты


☺☺☺☺☺☺☺☺

ПоложительнаяПоложительнаядинамикадинамика

ВВПВВП�� ОтрицательнаяОтрицательная динамикадинамика ВВПВВП

18


% распределение респондентов в возрасте 15+ по сегментам, странам, отсортировано по уровню ВВПна душу населения (CIA World Factbook)

Независимые, социальные рационалисты, гедонисты и заботливыепреобладают в богатых странах; традиционалисты ицелеустремленные – в бедных

СШ

А

Ка

на

да

Шв

ец

ия

Ав

стр

ал

ия

Ве

ли

ко

бр

ита

ни

я

Ге

рм

ан

ия

Исп

ан

ия

Яп

он

ия

Фр

ан

ци

я

Та

йв

ан

ь

Ита

ли

я

Че

хи

я

Ко

ре

я

По

ль

ша

Ро

сси

я

Ар

ге

нти

на

Ме

кси

ка

Ту

рц

ия

Бр

ази

ли

я

Юж

на

я А

фр

ик

а

Та

ил

ан

д

Ки

та

й

Еги

пе

т

Ин

до

не

зи

я

Ин

ди

я





Простые

Гедонисты


19


% распределение респондентов в возрасте 13+ по сегментам, странам, отсортировано по долесчастливых людей

Традиционалисты преобладают в более счастливых странах, независимые, гедонисты и заботливые в менее счастливых

Бр

ази

ли

я

Ар

ге

нти

на

Юж

на

я А

фр

ик

а

Ин

ди

я

Ме

кси

ка

Ки

та

й

Та

ил

ан

д

Ту

рц

ия

СШ

А

Ка

на

да

По

ль

ша

Ав

стр

ал

ия

Исп

ан

ия

Ге

рм

ан

ия

Ин

до

не

зи

я

Ве

ли

ко

бр

ита

ни

я

Та

йв

ан

ь

Еги

пе

т

Шв

ец

ия

Ро

сси

я

Фр

ан

ци

я

Ита

ли

я

Че

хи

я

Яп

он

ия

Ко

ре

я





Простые

Гедонисты


20


А сейчас предлагаем вашему вниманию кукольный спектакль«Сегменты на Говерле»

Роли исполняют:

• Целеустремленные– Кот в сапогах

• Гедонисты –Карлсон

• Традиционалисты– Фрекен Бок

• Простые –Золушка

Business

Consumer's reactions in crisis in Ukraine