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BOARD – integrierte

Lösungsplattform für Finanzplanung und

Vertriebsreporting

Praxisbeispiel anhand eines mittelständischen

Unternehmens der Erdgasbranche

Norbert Ahrend & Philipp SchroederNorbert Ahrend & Philipp SchroederAios Consulting GmbH &Aios Consulting GmbH & NatGASNatGAS AktiengesellschaftAktiengesellschaft

19.09.2009 Berlin19.09.2009 Berlin

Aios – Spezialist für integrierteFinanzplanung und Prozessoptimierung

Fakten & Daten

n gegründet 1997

n Berlin, Hamburg, Stuttgart, München

n stetiges Wachstum: 42 Berater

n Umsatz 2008/09: rd. 5 Mio. €

Engagement

n Vorrangig in Deutschland tätig

n Öffentlicher und Privater Sektor

n IT- und Finanzdienstleistungen

0

15

30

45

2007 2008 2009 2010

Drei Mittelständige Beratungsunternehmen

n Consulting - Managementberatung

n Corporate Finance - Wirtschaftsprüfung

n Tax - Steuerberatung

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§ IT-Strategie undArchitektur

§ IT-ServiceManagement

§ IT-Outsourcing

IT- und Finanz-Kompetenz unter einemDach vereint!

IT-Management

Business ProcessManagement

Business Intelligence (BI)

Aios Consulting

§Geschäfts-prozesse

§eGovernment

§ Finanz-Management

§DueDiligence

§Mergers &Acquisitions

§Audit

§AccountingAssistance(HGB/IFRS)

§Unter-nehmens-planung

§Unter-nehmens-bewertung

Assurance TransactionService

TransactionManagement

§Steuer-beratung

§ Jahres-abschlüsse

Aios Corporate Finance

Aios TAX

Aios Gruppe

Unser Partner: BOARD Deutschland

n BOARD allgemein

n Führender Anbieter für BI + CPM mit Sitz in Lugano

n Gegründet 1994 – eigene Software seit 15 Jahren

n von Oracle-Mitarbeitern gegründet

n Eigenfinanziert

n BOARD in Zahlen

n Weltweite Niederlassungen an 10 Standorten

n Über 200 Kunden in D, 2.000 Kunden weltweit

n 100 Mitarbeiter weltweit, 20 Entwickler in CH

n 60 zertifizierte Berater bei Partnern in D, 500 weltweit

n BOARD und die Analysten

n Top-Platzierung im BI-Survey 7

n Finalist BI Best Practice Award 2007 mit Hein Gericke

n 1 von 6 weltweiten Anbietern im Gartner Magic Quadrant BI + CPM

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BOARD & Aios über2.000 Kunden weltweit

Banken

Dienstleistungen

Chemie

Versicherungen

Fertigung

Textilindustrie

Nahrungsmittel/Getränke

Pharma

Öffentl. Bereich

Handel & Logistik

Unser Kunde:NatGAS Aktiengesellschaft

n NatGAS allgemein

n Partner für Stadtwerke und Industriekunden mit Sitz in Potsdam

n Gegründet 2000, Streubesitz: mittelständische Mineralöl- u. Brennstoffhändler

n NatGAS in Zahlen

n stetige Absatz- und Kundensteigerungen in den letzten Jahren

n Belieferung von über 200 Industriekunden und 20 Stadtwerken

n NatGAS Geschäftsfelder

n Versorgung mit und Handel von Erdgas

n Transportdienstleistungen

n Beratung rund um Erdgas

n NatGAS: Einkaufs- und Vertragsmodalitäten in steter Optimierung

n Vollversorgungen / Band-/ Residualmengen- / Fahrplanlieferungen

n Flexible Vertragslaufzeiten / Verschiedene Preismodelle

n Verschiedene Zeitpunkte des Gaseinkaufs

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NatGAS - Anforderungen

n Finanzreporting:

n Plan/Ist-Abweichungen für Bilanz-, GuV- und Cash Flow

n Vertriebsreporting:

n Plan/Ist-Abweichungen von Absatz und Kosten je Kunde

n Auswertungen nach Vertriebsgebieten, Branchen, Bundesländern usw.

n Integration der Finanz- und Vertriebsplanung

n Vertrieb: Mengenplanung, unterschiedliche Grund- und Arbeitspreise

je Kunde, mehrere Produkte je Kunde, Margenplanung

n Finanzen: integrierte Bilanz-, GuV- und Cash Flow-Planung

n Szenarienplanung, Historisierung von Kundenzuordnungen

n einfache Bedienung, eigene Weiterentwicklungsmöglichkeiten

n Ablösung von MS Excel und einer singulären Standardplanungslösung

NatGAS - Kundenauswahl::: Industrie und Gewerbe

::: StadtwerkeEnergieversorgung Filstal GmbH & Co.KG Stadtwerke Memmingen

Stadtwerke Borken

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Aios Planner – maßgeschneidertes Tool fürPlanung und Controlling im Finanzbereich

n integrierte Unternehmensplanung (GuV, Bilanz und Cash Flow)

n detaillierte und flexible Analysen für die gesamte Kostenrechnung (OLAP)

n unterjährige Ergebnis- und Cash Flow-Hochrechnung (Forecast)

n Plan-Ist-Vergleiche und kennzahlengestützte Ergebnis-, Liquiditäts-,

Vermögensanalyse

n Einbindung zusätzlicher Datenquellen (Vertrieb, Einkauf,

Risikomanagement, Personal, Projektcontrolling usw.)

n Geringe Administrations-, Einarbeitungs- und Schulungskosten

BOARD als„Motoren-lieferant“

Aios als„Konstrukteur“

Kunde als„Fahrer“

Aios & BOARD bieten überzeugendeRahmendaten

Einzelplatz-, Client-Server-, Excel- oderWebanwendung -

globaleVerfügbarkeit

erweiter- undveränderbar –

schnell undflexibel

Zugriffsrechtekönnen nutzerscharfabgegrenzt werden- Datensicherheit

standardisierteSchnittstellen

zu jedem beliebigenVorsystem -

automatischeDatenübernahme

Integrierte Lösung(ETL-Tool, R-/OLAP-Datenbank,

Excel-Offline-Client,Webserver, Nutzeroberfläche,

Entwicklungsumgebung)

einfache und intuitiveBedienung durchprogrammierfreie

Entwicklung – kurzeEinarbeitungszeit

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BOARD Systemarchitektur

• Datenmodellierung• Multidimensionale Datenbank• Prozeduren, Regeln, Schnittstellen

• Applikationsmodellierung• Workflow- und Oberflächendesign• Kapseln, Objekte, Funktionen

Individuelle AnwendungenPlanung, Analyse, Simulation,Modellierung, Forecasting, Budgetierung,Dashboards, BSC, Reporting

StandardanwendungenFinanzcontrollingFinanzkonsolidierungBranchenanwendungen

ProgrammierfreieEntwicklungs-umgebung

ProgrammierfreieAnwendungs-umgebung

Front End

Data MartMOLAPROLAP

ERP• ERP, FiBu, CRM, SCM• Externe Quellen, Marktdaten SQLR/3Vorsysteme

Data Warehouse BW

BOARD Visuelle Entwicklungsumgebung

Front End: Drag & Drop

Back End: Drag & Drop Ergebnis

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Live – Demo

BOARD – Beispiel Berichtswesen

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BOARD – Beispiel Kennzahlen

BOARD – Beispiel Datenanalyse

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BOARD – Beispiel Planung

Die weltweit größte unabhängigeBI-Anwenderbefragung: BI Survey 7

nBI Survey 7

n unabhängige Befragung von 2.266 BI-Anwenderunternehmen

durch Nigel Pendse unterstützt von der BARC GmbH, Würzburg

nBOARD ist Nr. 1

n Größter Business Benefit

n Geringste Probleme mit der Anwendung und der Datenbank

n Größte Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten

n Einfachste Handhabung für Administratoren und Anwender

nBOARD ist Nr. 2

n Bester Kundensupport, Hotline und Updates

n Geringste Performance Beschwerden

n Geringste Produktbezogene Probleme

n beste Managementunterstützung bei Entscheidungen

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BOARD vs. Excel

Programmierfreie EntwicklungAnalytischer ApplikationenClient-Server-Architektur (3-TierArchitektur)Datenbank, Kapseln undOberfläche strikt getrenntMultidimensionale Datenbankverarbeitet auch großeDatenmengenApplikationen (überBenutzerprofile) an AnwenderanpassbarWeb- und Mehrplatzfähigkeit überLAN, WAN, Internet

komplexe Formeln, Zellbezügeund VB-ScripteNur lokal betreibbarLogik, Daten und Visualisierungin einer Zelle vermengt, was einehohe Komplexität (Wartung,Pflege, Aufbau AnalytischerApplikationen) mit sich bringt.Daten- und Strukturänderungenmüssen sehr aufwendignachgearbeitet werden.Keine Datenbank -> nurbegrenzte Datenvolumina

BOARDBOARD ExcelExcel

KontaktThomas WiertelakProjektleiter BOARDTel: 030 / 28 49 87 116Mail: twiertelak@aios.de

http://www.aios.dehttp://www.board.com

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