70
Brasil: Situación económica y oportunidades en infraestructuras José Manuel Rodríguez de Castro Consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia Brasilia, abril de 2011

050411 Brasil Oportunitats ICEX

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Page 1: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Brasil: Situación económica y oportunidades en infraestructurasJosé Manuel Rodríguez de CastroConsejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia

Brasilia, abril de 2011

Page 2: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

ÍNDICE

2

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

Page 3: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

ÍNDICE

3

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

Page 4: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Mercado brasileño. Visión general

• País continental

• País rico

• Economía dual

• Limitado grado de apertura

1.1 Mercado brasileño: Visión general

4

Page 5: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Brasil – País continental

• 47,7% de América del Sur

• UE – 4,6 millones Km²

• 5º país más grande del mundo

8,5 millones de Km²

• 50% de América Latina

• 5º país más poblado del mundo: ---------

193 millones de habitantes

Concentración geográfica

Población joven (15-44)

Consumista

1.1 Mercado brasileño: Visión general

5

Page 6: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Brasil – País ricoPIB 2010

• PIB 3,54 billones de Reales (2,08 billones de Dólares) – 7ª economía mundial (2016, la 5ª economía mundial)

IBGE 2010

Origen del PIB

AgropecuariaIndustriaServicios

26,8%

6,2%

66,9%

Crecimiento PIB

Crecimiento del PIB período 2003-2010: 4%

� Gran exportador de materias primas: pollo, soja, zumo de naranja, hierro

� 4º exportador mundial de aeronaves comerciales

� 6º productor de aluminio mundial

� 5º fabricante de automóviles

� 2º Productor mundial de etanol

� 2º exportador mundial de harina de soja

PIB

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB

IBGE 2010

MDIC 201

1.1 Mercado brasileño: Visión general

6

Page 7: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Brasil – economía dual

Concentración geográfica del PIB por regiones y Est ados

Distribución de la Renta

Millones de personas

% de la población

USD percápita

1,8 1% 34.910

18 10% 12.890

36 20% 8.728

90 49% 673

36 20% 314

Desigual distribución de la renta: 14 millones sufr en pobreza extrema

Aunque mejorando poco a poco

- IDH - 0,807 (escala 0-1)

- un 22% de la población vive por debajo del umbral

de la pobreza (menos de 2 US$ al día)

- Coeficiente de Gini – 0,493 en julio 2009

Compromiso Dilma: Plan de erradicación de la miseri a

1.1 Mercado brasileño: Visión general

7

Page 8: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Apertura de mercado

Grado de Apertura 2010: 18,4% (muy por debajo de otros países de la región)

El arancel medio de Brasil es superior al arancel medio de América Latina/Caribe

En 2010, Brasil fue el 5º país donde más crecieron las importaciones

Exp

orta

cion

esIm

port

acio

nes

• Exportación p. básicos - Mayor en 2010

• Importaciones destinada a I productivaMDIC 2010

Limitado grado de apertura

22,6

17,3

13,9

46,2

Bienes de capital

Bienes de consumo

Combustibles y lubricantes

Materias primas y bienesintermedios

2,0

44,6

14,0

39,4operaciónes especiales

Básicos

Semimanufacturados

Manufacturados

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cu

ota

de

me

rca

do

Exportaciones de Brasil

Asia

UE

Resto AL y Caribe

Mercosur

EEUU

Oriente Medio

África

Europa Oriental

Otros

• Diversificación de mercados

• Disminuye la dependencia de EEUU

• Crece la dependencia de ChinaMDIC 2010

1.1 Mercado brasileño: Visión general

8

Page 9: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Países con área > 5 millones de Km² Países con población > 100 millones

Países con PIB > US$ 770.000 millones

BRASIL

Bangladesh

Nigeria

Indonesia

Pakistan

EEUU

China

India

México Japón

Australia

Canadá

Países Bajos

Reino Unido

Corea Sur

Italia

Alemania

Francia

Rusia

España

Brasil en el mundo

1.1 Mercado brasileño: Visión general

9

Page 10: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Tasa SELIC en %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

06/09/2007

17/04/2008

13/09/2008

11/03/2009

23/07/2009

28/04/2010

20/01/2011

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

ene-

10

mar

-10

may

-10

jul-1

0

sep-

10

nov-

10

ene-

11

Tasa de desempleo Variación mensual

IPCA variación anual

8,9

6,07,7

12,5

9,37,6

5,7

3,14,5

5,94,3

5,9 5,84,8

0,02,04,06,08,0

10,012,014,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*20

12*

Indicadores macroeconómicos (1)

Fuente: Banco Central

1.2 Mercado brasileño: Panorama económico

10

Crecimiento dle PIB

3,70%

6,10%5,10%

-0,60%

7,59%

4,48%

-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%

2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

Page 11: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Indicadores macroeconómicos (1)

Fuente: Banco Central

1.2 Mercado brasileño: Panorama económico

11

Crecimiento del PIB en trimestres

1,7 1,8 1,6

-4,2

-1,9

1,9

2,6 2,52,2

1,6

0,40,7

-5,5

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV

Fuente: Banco Central

Page 12: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Indicadores macroeconómicos (2)

Fuente: Banco Central

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de cambio Real/$

4,1811,68 13,98 13,64

1,55

-28,19-24,30

-47,52

-80,00-70,00-60,00-50,00-40,00-30,00-20,00-10,00

0,0010,0020,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Balanza por Cuenta Corriente US$ miles de millones

10,1418,15

15,0718,82

34,58

45,06

25,95

48,4640,03

0,0

18,0

36,0

54,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

IED en Brasil US$ miles de millones

1.2 Mercado brasileño: Panorama económico

12

-0,7

2,7

13,2

24,9

33,8

44,9 46,1 44,0

24,8 25,420,3

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Saldo comercial (miles millones $)

Page 13: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Brasil – Economía

Medidas macroprudenciales

Escenario actual: Demanda en expansión, presiones i nflacionistas y apreciación cambialP

ersp

ectiv

asP

olíti

ca e

conó

mic

a

Pol

ítica

Mon

etar

iaP

olíti

ca F

isca

l• Incremento de los depósitos obligatorios que supuso una

retirada de 61.000 millones de reales

• Restricciones al crédito en préstamos superiores a 24 meses

Aumento de la tasa SELIC• En lo que va de año la tasa ha aumentado un 1%

• La tasa alcanza actualmente el 11,75%

Recorte presupuestario de 53.000 millones• Ministerio de Defensa: 4.380 millones

• Minha Casa Minha Vida: 5.100 Millones• Ministerio de Educación: 1.500 millones

Salario mínimo: En febrero se aprobó incrementar el salario mínimo en 35 reales y alcanza los 545 reales, subida mucho menor a la propuesta por la oposición

PIB:Para 2011 se espera que las medidas macroprudenciales y el recorte fiscal ayuden a enfriar la economíaInflación: La demanda interna así como el precio de las materias primas harán que la inflación continúe por encima de la meta marcada por el gobierno del 4,5%

2011 2012PIB 4,29 4,42IPCA 5,85 4,83Tipo de Cambio Real/$ 1,72 1,77Tasa SELIC 12,58 11,39

1.2 Mercado brasileño: Panorama económico

13

Page 14: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

ÍNDICE

14

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

Page 15: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Copa del Mundo 2014

15

Page 16: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Ciudades sede

Manaus

Fortaleza

Natal

Recife

Salvador

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

São Paulo Rio de Janeiro

Curitiba

Porto Alegre

2. Grandes proyectos. Copa 2014

16

Page 17: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Inversiones asociadas

17%

34%15%

2%

12%

11%6% 3%

Estadios

Mobilidad Urbana

Aeropuertos

Puertos

Telecom/TI/ Energia

Seguridad

Hosteleria

Salud

Estadios 5,6Mobilidad Urbana 11,5Aeropuertos 4,8Puertos 0,7Telecom/TI/ Energia 3,8Seguridad 3,6Hosteleria 1,9Salud 1

Inversión(miles de millones de $R)

32,9

22,6Infraestrutura

civil

Infraestrutura de servicios

10,3

2. Grandes proyectos. Copa 2014

17

Page 18: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Origen de la financiación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estadio

s

Mob

ilidad

Urb

anaAer

opuer

tosPue

rtos

Teleco

m/T

I/ Ene

rgia

Segur

idad

Hosteler

iaSalu

d

OGU

Financiación Federal

Recursoslocales/privados

Puertos (terminales de pasajeros) Gobierno federal

Aeropuertos (Terminales de pasajeros y pistas) Gobierno federal

Estadios (Construcción, reforma y mantenimiento) Estados y Municipios

Mobilidad urbana Estados y MunicipiosHostelería Sector privado

Matriz de responsabilidades

18

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Page 19: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Infraestructura Civil

2. Grandes proyectos. Copa 2014

19

Estadios

Puertos

Aeropuertos

Movilidad Urbana

Page 20: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Ayudas a los estadios

Estadios

2. Grandes proyectos. Copa 2014

20

Financiación

Exenciones

Plazos• 3 años de carencia tras la firma del contrato

• 12 años de amortización, tras el periodo de carenci a

Existen exenciones federales y la posibilidad de qu e se

amplíen a nivel estatal y municipal

• Línea de financiación del BNDES

• Hasta 75% del costo (400 millones)

Page 21: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Situación de los proyectos

Porto AlegreObras iniciadas

CuritibaComienzan en Junio 2011

São PauloEstadio ya definido.Obras sin comenzar.

BrasíliaObras iniciadas

CuiabáObras iniciadas

ManausObras iniciadas

Rio de JaneiroObras iniciadas

Belo HorizonteObras iniciadas

SalvadorObras iniciadas

RecifeObras iniciadas

NatalLicitado

FortalezaObras sin comenzar

Estadios

2. Grandes proyectos. Copa 2014

21

Page 22: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Intervención

ReformaB.Horizonte

ReformaCuritiba

Total

ReconstrucciónCuiabá

ReformaR. Janeiro

São Paulo Reforma

Brasília Reforma

Manaus Reconstrucción

Fortaleza Reforma

Natal Nova Arena

Recife

Porto Alegre Reforma

Salvador Reconstrucción

PropiedadPública

PropiedadPúblico/ PPP

Inversión (R$ millones)

Asientos(miles) Constructora

743,4 70 Construcap, Egesa y Hap

130 41 No definida

5.754,4 687

342 45Santa Bárbara y Méndes

Junior

705,6 83Andrade Gutierrez, Odebrecht y Delta

600 72 Odebrecht

671 69Via Engenharia y Andrade

Gutieerez

499,5 44 Andrade Gutierrez

452,2 60Consorvio Galvão, Serveng

BWA

400 45 OAS

464 46 Odebrecht

155 62 No definida

591,7 50 Odebrecht y OAS

Propiedad Privada

Nova Arena

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Estadios

22

Page 23: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Inversión complementaria al PAC

Puertos

2. Grandes proyectos. Copa 2014

23

Criterios de

selección

Estudios ya realizados. Actualmente en fase de lici tación de

obra. Licitación nacional

Puertos

seleccionados

Fase de los

estudios

Salvador, Recife, Natal, Mucuripe (Fortaleza), Santo s, Río de Janeiro y Manaus

Puertos próximos a ciudades sede a la Copa 2014

Incluidos en el Plan Nacional de Dragagem

Compañías DOCA (Autoridad portuaria) bajo supervisi ón de

SEPResponsable

Page 24: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Puertos

Inversión en Puertos

PuertoValor estimado

(millones de reales)Descripción

Salvador 36Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros,

pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento

Recife 21,8Adaptação do Armazém e construção de nova área para Terminal Marítimo

de Passageiros, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento

Natal 53,7Adaptação do antigo Frigorífico e Galpão para Terminal Marítimo de

Passageiros, aumento de cais, pavimentação/urbanização de acessos e

estacionamento

Fortaleza

(Mucuripe)

Santos 119,9 Alinhamento de cais e implantação de via interna de acesso

Rio de Janeiro 314 Implantação de 3 Piers

Manaus 89,4Adaptação de Armazéns para Terminal de Passageiros, aumento de cais,

defensas, urbanização de pátio para estacionamento e passarela coberta

para pedestres

TOTAL 740,7

105,9Construção de Terminal Marítimo de Passageiros, de cais / berço,

pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento

2. Grandes proyectos. Copa 2014

24

Page 25: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Problemática

Aeropuertos

2. Grandes proyectos. Copa 2014

25

Principal punto de

congestión

• 2002 – 2012: Incremento de 115% de pasajeros. 10% an ual

• 2010: 66 millones de pasajeros, más que en carreter a

• Infraero sede

• Retrasos importantes en 8 de las 12 sedes.

• Opciones

Objetivo

Responsable

• Proveer a los aeropuertos de una estructura adecuad a para atender el aumento de la demanda proyectado

• Mejorar las condiciones de seguridad operacional

• Total de aeropuertos afectados: 14

Delegar a los estados las licitaciones

Autorizar entrada de capital privada con PPP y conc esiones (Natal)

Page 26: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Aeropuertos

Porto Alegre•Ampliación de terminal de pasajeros•Ampliación de la pista•Construcción de un terminal de carga

Curitiba•Ampliación del Terminal de pasajeros•Ampliación del sistema de patios•Construcción de una 3ª pista São Paulo

Viracopos :•Construcción y reforma de terminal de pasajeros•Proyecto de 2ª pista y acceso ferroviarioCampinas:•Construcción de terminal de pasajerosGuarulhos:•Construcción de terminal de pasajeros•Reforma de pista, patio y pista de taxis

Brasília• Reforma y ampliación del

Terminal de pasajeros• Construcción de 2º viaducto y

pista de taxi

Cuiabá• Reforma del Terminal de

pasajeros

Manaus• Reforma y ampliación del

Terminal de pasajeros

Rio de JaneiroGaleão :•Reforma de terminal de pasajeros•Construcción de pista y patioSantos Dumont:•Reforma de terminal de pasajeros

Belo Horizonte•Reforma de terminal de pasajeros•Construcción de pista y patio

Salvador•Reforma de terminal de pasajeros•Ampliación del patio•Construcción de torre de control•Proyecto de nueva pista

Recife•Construcción de torre de control

Natal•Construcción de nuevo aeropuerto

Fortaleza•Ampliación de terminal de pasajeros

Proyectos del PAC1 activos en 2010

2. Grandes proyectos. Copa 2014

26

Page 27: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Aeropuertos

Inversión por proyecto

* Incluyendo R$ 400 millones de inversión del concesionario** Considera Guarulhos (R$ 1.219,4 milhões) y Viracopos (R$ 742 milhões)

AeropuertosValor estimado

(millones de reales)Belo Horizonte 408,6Brasília 748,4Cuiabá 87,5Curitiba 72,8Fortaleza 279,5Manaus 327,4Natal 568,9* Porto Alegre 345,8Recife 19,8Rio de Janeiro 687,3Salvador 45,1São Paulo 1.961,40Total 5.552,50

Considera Guarulhos (1.219,4 millones de

reales) y Viracopos (742 millones de reales)

2. Grandes proyectos. Copa 2014

27

Page 28: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Aeropuertos

2. Grandes proyectos. Copa 2014

28

Proyectos ya iniciados

Aeropuerto de Viracopos (São Paulo)

Terminal de pasajeros, garaje, sistema viario de accesos, patio de estacionamiento y hotel

Estudio: R$ 44,6 millones. Edital retrasado al 15 de abril.

Licitación de obra: R$ 823 millones. Edital lanzado diciembre 2013.

Aeropuerto de Guarulhos (São Paulo)

Acaba de comenzar la construcción de la nueva tercera Terminal.

Estudio: R$23 millones. Obras: R$716 millones.

Aeropuerto Afonso Pena (Curitiba)

Ampliación patio de naves y pista de taxi . Edital publicado el 10 de enero.

Ampliación de la terminal de pasajeros y sistema viario. Edital lanzado el 2 de marzo.

Obras: R$ 72,8 millones.

Aeropuerto de Recife

Licitación recuperación de la pista. Relanzamiento prevista para finales de marzo.

Aeropuerto de Natal

Nuevo modelo de gestión aeroportuaria � concesión privada

Terminal de pasajeros y cargas. Licitación entre abril y mayo.

Page 29: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Transporte urbano

Movilidad urbana

2. Grandes proyectos. Copa 2014

29

Objetivo

• Dotar de movilidad a los habitantes y turistas de l as ciudades sede

• Mejorar las comunicaciones y acceso a estadios, hot eles, puertos, aeropuestos, estaciones de autobuses y trenes

Inversión

Criterios de

selección

9.000 millones de reales (4.000 millones €) provini entes de la Caixa

• Existencia de proyecto básico/ejecutivo

• Integración intermodal

Proyectos• Incentivar transporte de masas sobre ruedas: corred ores y BRT

• Otros: VLT y Monorrail

Page 30: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Movilidad Urbana

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Modo Cantidad Valor Financiación

Metro 2 35,0 33,2

Terminales 3 641 62,0

Monitorización 3 112,8 111,9

VLT 2 629,5 531,0

Corredores 18 1935,6 1815,9

Monorraíles 2 4166,9 1682,0

BRT 20 4654,2 3569,2

TOTAL 50 11598,1 7805,2En R$ millones

30

Page 31: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Movilidad Urbana

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Ciudad

Inversión

(R$ millones) Proyectos

Natal 140Ampliación, construcción e intervenciones en avenidas. dos en obras

y una en proyecto.

Brasilia 1.500 VLT – obra paralizada

Fortaleza 429 Cuatro BRTs y un VLT – 4 en proyecto y 1 en licitación

Curitiba - Dos BRTs – uno en proyecto y uno en obra

Cuiabá 454 Dos BRTs y duplicación de carretera

Porto Alegre 106 Cuatro BRTs – cuatro en proyecto

Salvador 570.3 Un BRT – licitación marcada

Recife IndefinidoCuatro BRTs y una Terminal de autobús – cuatro indefinidos y uno

en licitación

Manaus 1.530 Un BRT y Un monorraíl – uno en proyecto y uno en licitación

Belo Horizonte 932.5 Cuatro BRTs – un licitación y tres con licitación

São Paulo IndefinidoMejoras en las líneas 11-Coral (CPTM) y 3-vermelha (Metrô),

Autovía satélite Itaquera, Nuevos accesos a vías locales

Río de Janeiro 2.100 Cuatro BRTs – Dos en obra y dos en proyecto

31Fuente: Valor Económico

Page 32: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

32

Sector Hotelero

2. Grandes proyectos. Hoteles

Financiación

Dos líneas haciendo un total de R$ 2.000 millones

BNDES e Fundos ConstitucionaisBNDES

Plazo: de 8 a 18 años

Tasa de interés: de 6,9% a 8,8%

Fundos Constitucionais

Plazo: hasta 20 años

Tasa de interés: de 5,1% à 10%

Ciudades con un índice de ocupación <65% pueden presentar problema de superoferta

Alto riesgo Índice<65% Salvador y Manaus

Riesgo Moderado 74%>Índice>65% Cuiabá, Natal, Belo Horizonte y Manaus

Page 33: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

33

Inversión

2. Grandes proyectos. Hoteles

Distribución de inversiones según estado

Número nuevos hoteles

0 5 10 15 20 25

Salvador

Río de Janeiro

Belo Horizonte

Natal

Manaus

Recife

Porto Alegre

Cuiabá

Brasilia

Curitiba

São Paulo

Fortaleza

Inversión Estimada ( Millones de R$)

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00

Salvador

Río de Janeiro

Belo Horizonte

Natal

Manaus

Recife

Porto Alegre

Cuiabá

Brasilia

Curitiba

São Paulo

Fortaleza

Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle

Page 34: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

34

Inversión prevista de los mayores grupos

Accor R$ 522,5 millones

Atlantica hoteles R$ 200 a 250 millones

BHG R$ 300 millones

Blue tree R$ 450 millones

Número de cuartos mayores grupos

Grandes grupos

2. Grandes proyectos. Hoteles

Número de cuartos

23.030

12.189

5.499 4.149 3.747

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Accor Atlántica BHG Blue Tree National Inn

Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle

Page 35: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016

35

Page 36: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016

Inversiones

Instalaciones

53% ya existen

26% construidas

21% temporales

Transporte

$5.000 millones

Corredores, VLT y accesos

Revitalización del área portuaria

Ampliación y reforma de aeropuertos

Obras conectadas con las de Copa 2014

36

Page 37: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Área

Inversión PúblicaInversión Comité

Olímpico Total

%(R$ millones) (R$ millones) (R$ millones)

Acomodaciones 2.590,49 0 2.590,49 20,69

Instalaciones Deportivas 953,29 565,07 1.518,36 12,13

Seguridad 471,9 0 471,9 3,77

Tecnología 405,86 71,63 477,49 3,81

Transportes 7.460,00 0 7.460,00 59,59

Total 11.881,54 636,7 12.518,24 100

% 94,91 5,09 100

2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016

Inversiones

37

Fuente: www.portaltransparencia.com.br

Page 38: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Villas olímpicas

Centros olímpicos de hockey y tenis

Centros olímpicos de entrenamiento

Estadio de deportes acuáticos

Velódromo

Urbanización de

Complejo de la Tijuca

Complejo de Ciudad de Dios

Comunidad de la Mangueira

Complejo Río das Pedras

Transporte

Mejoras y adecuación de los aeropuertos de Galeão y Santos DumontReurbanización y adecuación del Puerto Maravilla y Puerto OlímpicoAmpliación de la línea 1 de Metro

Modernización de la línea 2 de Metro

Carriles de tránsito rápido de autobuses

Modernización de avenidas

2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016

Obras proyectadas

38

Page 39: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

39

Page 40: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Características

40

• Suplir el déficit habitacional: más de 7 millones de viviendas

• Familias con renta hasta 10 salarios mínimos (~=R$5.000)

• Caixa Económica Federal (CEF) financia tanto a promotores como a compradores finales

• Dentro del PAC y PAC 2

Page 41: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Fases

41

Minha Casa Minha Vida 1

• 1 millón de viviendas. Familias con renta hasta 10 salarios mínimos.

• R$ 53.144 millones en financiación

Balance diciembre 2010:

• 1.005.128 viviendas aprobadas• 40% en la franja de 0 a 3 salarios mínimos• 40% en la franja de 3 a 6 salarios mínimos• 20% en la franja de 6 a 10 salarios mínimos

• 20% grandes incorporadoras/constructoras (BOVESPA)

• 80% pequeñas

• ¿Porqué? Grandes sin presencia en áreas objetivo y sin experiencia en segmento

Page 42: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Fases

42

Minha Casa Minha Vida 2 (2011 – 2014)

• 2 millones más de casas

• 60% destinadas a familias con renta hasta 3 salarios mínimos• No necesariamente 500.000 viviendas/año

• Presupuesto R$ 7.600 millones(=12.600 – 5.000)

Page 43: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

• Módulos de hasta 500 unidades o condominios en 250 unidades

• Casas de una sola planta o edificios según las características, especificaciones y costes predefinidos

• Calles pavimentadas

• Necesidad de evaluación de cada proyecto para encuadrar el proyecto dentro del programa, verificar garantía y determinar el valor de venta

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Características emprendimiento

43

Tipos de emprendimientos

Hasta 3 salarios mínimos

Hasta 10 salarios mínimos

Page 44: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Hasta 3 salarios mínimos

• Las casas se construyen donde determina el IBGE

• Financiado con recursos de la União vía Caixa

• La empresa presenta un proyecto definido y un terreno a la Caixa

• Si la Caixa aprueba el proyecto, la constructora es contratada como empresa prestadora de servicios

• No presenta riesgo de comercialización

• La Caixa la paga según hitos cada 30 días

• Tabla de valores

• Apartamentos: 41.000 – 52.000

• Viviendas: 39.000 – 48.000

•Compra de cliente final subvencionada, ya que paga mucho menos de su valor real: 120 cuotas * 10% de su sueldo

R$ 6000 < Precio pagado< R$18000

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Tipos de módulos habitacionales

44

Coste del terreno + Obra < Valor en tablas

Page 45: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Hasta 10 salarios mínimos• En este caso la empresa presenta el proyecto y terreno a la CAIXA

• La CAIXA financia a la empresa en condiciones ventajosas

• No la contrata como prestadora de servicios

• Constructora asume el riesgo del emprendimiento

• Para obtener la financiación: es necesario presentar 30% de comercialización de las unidades o el 20% de las unidades financiadas por la CAIXA a los adquirientes finales o, mediante el análisis de velocidad de venta, 15% de comercialización.

Se ha producido un cambio en los precios techo:

• De R$ 130.000 a R$ 170.000 en las regiones metropolitanas de São Paulo, Río de Janeiro y Distrito Federal.

• De R$ 100.000 a R$ 150.000 en el resto de capitales.

• De R$ 80.000 a R$ 130.000 en los municipios con más de 250.000 habitantes y regiones metropolitanas

• De R$ 80.000 a R$ 100.000 en municipios a partir de 50.000 habitantes.

• Para el resto de municipios se mantiene en R$ 80.000.

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Tipos de módulos habitacionales

45

Page 46: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Condiciones contratación

46

Mínimo

•Necesario Certificación Nivel D en el PBQP-H del Ministerio de las Ciudades.

• PBQP – H (Programa Brasileño de Calidad y Productividad)

• SiAC (sistema de evaluación de constructoras)

• Basado en ISO 9000

• Análisis de riesgo de la Caixa vigente

• Calificación de una empresa de rating o garantía bancaria

• En el caso de 3 a 10 salarios, se trata de un examen más exhaustivo ya que se tratan de recursos propios de la Caixa

Page 47: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Estados y municipios que ofrezcan:

• Mayor contrapartida financiera

• Infraestructura financiera

• Terreno

• Exención fiscal de ICMS, ITCD, ITBI y ISS.

Menor valor de adquisición de las unidades habitacionales

Existencia previa de infraestructura

Áreas de gran déficit habitacional

Regiones con alto impacto de grandes infraestructuras

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Cómo prioriza la CAIXA

47

Page 48: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Necesidad de información práctica sobre proyecto, terreno, contactos, etc. ���� socio local

87% de los emprendimientos realizados por pequeñas y medianas constructoras

Se desarrolla un proyecto y se presenta a la CEF

• Es necesario tener muy claro las características del proyecto, ubicación, tipo de vivienda

• ellos evalúan si el emprendimiento se ajusta a las especificaciones del programa

Requisito de registro

• Registro en el Programa Brasileño de Calidad y Productividad

• Registro en la CAIXA, tras análisis de riesgo

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

Conclusiones Programa

48

Page 49: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

49

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Page 50: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

50

Cuestiones pendientes

�PYMES

�Reparto royalties. Pendiente aprobación congreso proyecto de ley para que los royalties repercutan más en los estados productores

� Ley 9478-1997 Ley del Petróleo � Sistema de concesión

Apertura al sector privado / Creación CNPE y ANP

� 1997-2007 � Crecimiento del sectorReservas probadas 7.100 millones de barriles � 12.100 millones de barriles

Producción anual: 316 millones de barriles � 696 millones de barriles

2007 - Descubrimiento Reservas Tupi�Suspensión 8ª Ronda Licitatoria

�Ley 12351-2010 Reformulación del sector � Sistema producción compartida

Regulación específica para Pré-sal y áreas estratégicas

Se respetan las adjudicaciones anteriores

En Licitaciones � Petrobras mínimo 30%

Creación Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA)

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Marco Legal

Page 51: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

51

� Reservas bajo capa de sal (6000 m. prof. / 200 km distancia a costa)

� Potencial equivalente al de la cuenca del Orinoco

� 29.000 mill. de barriles probados (70% probabilidad acierto)

� Inversión estimada: 600.000 millones de dólares

� Inversión Petrobrás Plan Nacional 2010-14: 224.000 mill. USD

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Pré-sal

Page 52: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

52

53% Inversión en E&P . 95% Inversión en Brasil

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Inversión Plan Petrobrás 2010-2014

Page 53: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

53

26 Sondas contratadas, y 28 serán construidas hasta 2020 (24 en Brasil y 4 en China)

Recursos Críticos Situación futura (A contratar)

Valores Acumulados

Hasta 2013 Hasta 2015 Hasta2020

Sondas Perforación LDA 2000 m 26 31 53

Barcos de apoyo y especiales 465 491 504

Plataformas de Producción SS y FPSO 53 63 84

Otros 81 83 85

LDA: En Mar, por lámina de agua

SS: Plataforma Semisumergible

FPSO: Sistema Flotante de Producción y Almacenaje

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Demanda de equipamientos Petrobrás

Page 54: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

54

Limitación financiera

Producción de la mano industria nacional Ralentización ritmo licitatorio

Índice de contenido nacional

Encarecimiento

No aprovechamiento situaciones coyunturales favorables

Ej: Tipo de cambio apreciado. Precio sonda en Brasil 1.000 mill. USD, fuera un 30% menos

Gran volumen de inversión

30% mínimo de participación de Petrobrás

Ampliación capital de Petrobrás no cubre la necesidad de inversión

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Restricciones al desarrollo del sector

Page 55: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

55

� Hasta la 7ª Rodada (2005) � Contenido nacional voluntario

� A partir de la 7ª Rodada � Exigencia contenido nacional Global + Exigencia contenido nacional en subsistemas

� Métodos de verificación

� Cartilla

� Proceso certificación (Resoluciones 36 a 39 ANP)

� Personal: En sondas de perforación y plataformas de exploración de petróleo y gas � 1º año 1/3 brasileños. A partir 2º año 2/3 brasileños

� Exigencia contenido nacional BNDES (Único financiador a largo plazo)

� Posibles cambios en estudio

� Reducción del contenido nacional en algunas áreas

� Sistema de incentivos para quien eleve el porcentaje de contenido nacional

� Propuesta Petrobras reducción del 65% a un 35% del contenido nacional para los nuevos contratos

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Índice de contenido nacional

Page 56: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

56

Media de Contenido Nacional 67%

E&P: Mayor inversión & Menor índice contenido nacional

2. Grandes proyectos. Pré-sal2. Grandes proyectos. Pré-sal

Índice de contenido nacional Petrobrás

Page 57: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

57

2. Grandes proyectos. Pré-sal2. Grandes proyectos. Pré-sal

Índice de contenido nacional 7ª Rodada

Page 58: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

58

� Organización Nacional de la Industria del Petróleo (ONIP)

� Asociación de las organizaciones representativas de la industria del petróleo y gas en Brasil.

� Información del sector:

� Estudios y Proyectos

� Legislación

� Licitaciones ANP

� Plan Movilización Industria Nacional Petróleo y Gas Natural (PROMINP)

� Base de datos � Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G

Necesidades del sector detallada por ÍTEMS Y REGIONES

� Búsqueda empresas del sector – Quien demanda y Quien ofrece

� Limitación � Estar establecida

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Acceso a información sectorial

http://www.prominp.com.br/data/pages/8A95489E2CB2BD35012CB2DB8FF0371.htm

http://www.onip.org.br

Page 59: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

59

Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G

Demanda de Materiales y Equipamientos por Producto

2. Grandes proyectos. Pré-sal

PROMINP

Page 60: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

60

Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G

Filtro de búsqueda. Producto, Actividad y Región

2. Grandes proyectos. Pré-sal

PROMINP

Page 61: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

61

Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G

2. Grandes proyectos. Pré-sal

PROMINP

Page 62: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

62

Proveedor de Petrobrás

Requisito proveedor Petrobras aporta

Garantía de calidad

Otra empresa del sector

Requisito proveedor Petrobras aporta

Garantía calidad

http://www.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/comocadastrar/comocadastrar.asp

� ANP fija el contenido nacional con Petrobras y Petrobras lo repercute a sus proveedores.

� El % de contenido nacional puede ser compensado entre los distintos ítems para satisfacer el % global requerido.

Proveedor de Petrobás

equisito proveedor Petrobras aporta

Garantía de calidad

Petrobrás

Requisito proveedor Petrobras obligatorio

2. Grandes proyectos. Pré-sal

Acceso al sector

Page 63: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

ÍNDICE

63

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

Page 64: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Oportunidades

PRESTACIÓN DE SERVICIOSLICITACIONES

3. Cómo aproximarse al mercado brasileño

EMPRESA

Financiación internacional

Financiación nacional

BID/BM/CAFLey 8666

CONFEA

Ley Pregão Eletrónico

Empresa privada

Empresa estatal

(i.e. Petrobrás)

64

Page 65: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Financiación nacional

PROYECTOS

3. Cómo aproximarse al mercado brasileño

El periodo de tiempo entre el anuncio de la licitación y la celebración de la misma es insuficiente para que una empresa extranjera pueda presentarse ya que debe satisfacer los requisitos establecidos en la Resolución 444 Art. 5º

Res

oluc

ión

444.

Art

. 5º Presentación de documentación 30

días antes de la licitación

Copia del pliego de condiciones de la licitación donde desea participar

Datos relativos a los representantes de la empresa en Brasil

65

Precios unitarios muy exhaustivosLIC

ITA

CIO

NE

S IN

TE

RN

AC

ION

ALE

S OTROS

Adquisición de equipos

Existe producción local

NO existe producción local

Ley PregãoEletrónico

Normativa más laxa

Page 66: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Financiación nacional

REQUISITOS

3. Cómo aproximarse al mercado brasileño

Establecimiento en el país

Consorcio con empresa brasileña:Liderazgo de la empresa brasileña

66

Experiencia de persona física

Experiencia de persona jurídica

¿ES POSIBLE?

• Constitución de sociedad

• Responsable técnico inscrito en CREA

• Registro en CREA

• Reconocimiento de experiencia

NO ES POSIBLE

• Provisional• Definitivo

2 años

EXCEPCIÓN

LIC

ITA

CIO

NE

S N

AC

ION

ALE

S

Page 67: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Prestación de servicio

3. Cómo aproximarse al mercado brasileño

DOS OPCIONES

67

Como empresa Extranjera

Consorcio

Registro de la persona jurídica extranjera en el CREA

La empresa extranjera debe aportar conocimiento (know how) al consorcio a

juicio del CREA

Establecimiento en el país

Constitución de empresa

Mismos requisitos que para atender licitaciones nacionales

Elevados precios de mercado

Due diligence por temas laborales y fiscales

Adquisición de empresa extranjera

1

2

Page 68: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

ÍNDICE

68

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

Page 69: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

Conclusiones

Consideraciones finales

• Existen ambiciosos planes de inversión

• Las empresas que lleguen ahora deben centrarse en I FI`s y el sector privado

• Importancia de un socio local

• Retrasos generalizdos + limitada capacidad local = Flexibilización de condiciones para empresas extran jeras

• Apoyo desde la Oficina Comercial para abordar el me rcado

• Plan de infraestructuras para Brasil

Page 70: 050411 Brasil Oportunitats ICEX

70

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

José Manuel Rodríguez de Castro

Consejero Económica y Comercial

[email protected]

www.icex.es

www.oficinascomerciales.es