똑똑 (Knock Knock)“ 똑똑하게 방을 빌리자 !” 단기 임대 전문의 부동산 중개 플렛폼

● Index

▪ Team profile

▪ Problem ▪ Solution▪ Market ▪ Positioning

▪ Product ▪ Product Analysis

▪ Plan▪ Expectation

DongWan. Kang

ChaeYoon. Lim

SiHo. Jin

· 서강대 경제 / 경영학

· ㈜신세계 총무팀

- 지방점포 사택 관리 , 신규점포 개발

· 포르토 대표

- 남산와이너리 대표

겸직

· 부동산 투자자

· 서강대 컴퓨터공학 /경영학

- EINS 동아리 회장

· HP 그룹 SW 관리 담당

- 각종 APP 개발 경력

· 서강대 중어중문학

- 하얼빈 교환학생 / 해외 서비스

담당

· 변호사시험 합격 (4 회 ) - 강원대 로스쿨 졸업 / 법률 문제

검토

1. Team Profile

Eunji. Yoo

· 서강대 신문방송 / 경영학

- 홍보 및 마케팅 담당

- 독일 월드컵 자원봉사 경험

· DAUM, 롯데홈쇼핑 인턴

CEO

개발

영업

마케팅

2. Problem

찾기 힘든

단기 매물비즈니스 / 학업 / 여행 등의

이유

이벤트 기간의

숙박시설 부족평창동계올림픽

수익형 부동산의

공실로 인한 손실오피스텔 공실율 : 10.2%

30 대 청년가구의 현재 주택 거주기간

43.1%

3. Solution

구 분 숙박 (Type A) 임대 (Type B)

기간 30 일 이내 30 일 이상

게스트 개인 ( 관광객 ) 개인 ( 비즈니스 , 학업 목적 )

호스트 개인 ( 집주인 ) 공인중개사 및 집주인

거래형태 직접 거래 중개 거래

경쟁 모델 에어비앤비 등 직방 , 다방 등

원하는 기간만큼만 방을 구할 수 있는 플렛폼 제공

게스트

호스트

단기로 임대 가능한 방 , 여행 중 머물 수 있는 숙소 매칭

공실 최소화 → MAKE MONEY

4. Market

40 조전체 숙박업 매출액 규모

250 억한국 에어비앤비 기준 매출액

10 억 20 억 30 억

연차별 목표 M/S4% 6% 8%

1.6 조관광숙박시설 운영업 규모

2 조부동산 중개앱 시장 규모

80 억직방 , 다방 기준 매출액

0.3 억 2 억 3억

연차별 목표 M/S0.3% 2.5% 3.8%

2,000 억단기 , 월세 시장 규모

숙박

시장

(Type A)

임대

시장

(Type B)

관광객의 증가로 성장중인

시장

1 인가구의 증가로 성장중인

시장

5. Positioning

고급화

장기단기

Targeting

대중화

- 여행 목적의 관광객 ( 내 / 외국인 관광객 , 평창올림픽

방문객 )

- 비즈니스 ( 직장인 ), 학업 ( 입시생 ) 목적의 단기

거주자

똑똑(Knock Knock)

똑똑(Knock Knock)

호스트공인중개사

게스트단기 임차인

6. Product (BM)

숙박 시장 (Type A)중개수수료

- 호스트 : 3% 금융수수료

- 게스트 : 10% 중개수수료

중개 시장 (Type B)광고수익

- 부동산 중심

- 10 건당 5 만원 (1 개월 기준 )

7. Product Analysis

S W

O T

▪ 단기 매물 중심으로 접근성

강화

- 단기 사용자 친화적

메뉴 구성 및 UX/UI 제공

▪ 허위 매물 근절을 위한 노력

- ‘ 똑똑맨’ 서비스 진행

▪ 1 인 가구의 지속적인 증가

- 전체 가구 유형중 1 위

(27.2%)

▪ 국내 관광 산업의 활성화

- 2,000 만 관광객의 시대

▪ 인구의 감소 및 노령화 진행

→ 쿠폰제 시스템 도입 준비 중

( 일본 )

▪ 외국인 관광객의 낮은

재방문율

- (12’ : 42% → 14’ : 35%) → 질 높은 여행 숙소 제공

▪ 사업 초기의 고객자원 부족

→ 평창 동계올림픽 숙소 부족 집중

해결

▪ 중개서비스의 낮은 진입장벽

→ 분야별 전문가 영입을 통한 팀 구성

8. Advance & Financial Plan ▪ 단계별 추진 전략

2017 년 2018 년 2019 년 2020 년

평창 중심의기반 확대

강원도 / 서울 기반

‘ 똑똑맨’서비스 확대

광역시 확대

쿠폰제 주거시스템 도입

전국 확장

해외 서비스망구축

해외 진출

8. Advance & Financial Plan ▪ 분기별 자금 운영 계획

구분 수입 지출 차이 누적 손익 자금 투입 현금 흐름 비고

2017년

1/4 - 36,543 - 36,543 - 36,543

50,000

13,457 1 차 자본금 출자

2/4 4,708 50,167 - 45,459 - 82,002

50,000

17,998 기보 대출

3/4 11,218

47,267 - 36,049 - 118,051

30,000

11,949 정부 1 차 사업화

4/4 19,385

51,393 - 32,008 - 150,059

50,000

29,941 2 차 자본금 출자

2018년

1/4 46,198 104,265 - 58,067 - 208,126

30,000 1,874 정부 후속 사업화

2/4 62,338

99,455 - 37,117 - 245,243

50,000

14,757 3 차 자본금 출자

3/4 84,133

96,455 - 12,322 - 257,565 　 2,435 　

4/4 113,568 96,698

16,870 - 240,696 　

19,304 흑자 전환　

2019년

1/4 142,340 119,182 23,158 - 217,538 　

42,462 　

2/4 167,640 144,195 23,445 - 194,093 - 50,000

15,907 대출 상환

3/4 197,793 141,095 56,698 - 137,394 　

72,606 　

4/4 233,786 147,526 86,260 - 51,134 8,866 손익분기점 달성※ 매출 산출근거 ① 숙박 : 업체수 * 객단가 * 사용일수 * 10%( 수수료 ) / 연차별 목표 업체수 : 1,000 → 4,000 → 10,000 개

② 임대 : 매물수 * 광고비 * 개제월수 / 연차별 목표 업체수 : 900 → 3,000 → 5,000 개

[ 단위 :

천원 ]

8. Advance & Financial Plan ▪ 예상 재무재표

구 분 2017E 2018E 2019E 비고

매출 209,047 1,272,129 3,306,987 VAT 제외

( 매출원가 ) 173,735 965,892 2,598,969 　

매출총이익 35,311 306,237 708,018 중개수수료 및 광고 수익

정부 사업화 지원금 30,000 30,000 　 　

(판관비 ) 185,370 396,874 551,997 　

시스템 개발비 18,500 4,500 6,000 시스템 개발 , 장비구입 등　

인건비

이사 - 22,500 42,000 대표이사 , 이사 2 　

개발자 19,800 22,700 23,900 　

마케터 17,000 21,400 22,600 　

똑똑맨 37,400 134,800 225,900 2 → 7 → 15명　

AR 및 보험료

20,660 48,444 74,617 　

판촉비 40,000 90,000 70,000 　

건물관련비 7,920 8,640 15,240 임차료 , 수도광열비 등

기타 비용 24,090 43,890 71,740 시스템운영비 , 소모품비 , 이자 등

세전이익 - 120,059 - 60,636 156,021

[ 단위 :

천원 ]

9. Expectation

00

기간 단위의

임대 활성화

이벤트 기간

숙소 부족

해결

선진 시스템

국내 도입

경쟁업체 대비

높은 고용창출

효과

단기 임대 전문의

부동산 중개 플렛폼

Thank You!

구분 똑똑 (Knock Knock) 에어비앤비 코자자 비앤비히어로

출시일 2016.02(예정 ) 2008.08 2014.06 2013.02

다운로드수 10 만 (2 년차 목표 ) 1,000 만 1 만 1 만

수익모델게스트 : 10% 수수료

호스트 : 3% 금융수수료

수수료 : 3~5%+ 환전 수수료 : 3%

게스트 : 10% 수수료

호스트 : 3% 금융수수료

게스트 : 5~12% 수수료

호스트 : 5% 금융수수료

물건수 1 만개 (2 년차 목표 ) 200 만 1 만 1.5 만

장점

국내에 친숙한 UX/UI 제공

‘ 똑똑맨’ 심부름 서비스

( 청소 , 세탁 , 배달 등 )

광범위한 이용자수

“ 여행은 살아보는 거야”

문화 공유 추구

한국적인 숙소 중심

( 서울 , 전주 , 부산 , 제주 )

외국인 친화적 서비스

( 영어 , 일본어 , 중국

어 )부킹닷컴 연계

해외 여행지 제공

단점사업 초기 고객 확보의

어려움

낮은 진입장벽

국내에 친숙하지 않은

UI/UX사용자들간의 신뢰 문제

너무 느린 이동속도

익숙하지 않은 디자인

내국인에게 불편한

UI/UX

비고 평창 동계올림픽 연계

숙박시설 부족 해결글로벌 1 등 기업 스타트업 (멤버 5명 ) 스타트업 (멤버 6명 )

▪ 경쟁사 분석 (Type A)

※ 첨부 자료

구 분 똑똑 (Knock Knock) 직방 다방 온동네

출시일 2016.02(예정 ) 2012.01 2013.07 2015.08다운로드수 10 만 (2 년차 목표 ) 1000 만 500 만 50 만

수익모델광고수익

서울지역 10 건당

5 만원 (1 개월 )

광고수익

서울지역 10 건당

18 만원 (1 개월 )

광고수익

서울지역 20 건당

11 만원 (1 개월 )

광고수익

서울지역 10 건당

4.5 만월 (1 개월 )물건수 5,000 (3 년차 목표 ) 7,000 7,000 5,000

장점‘ 똑똑맨’ 안심확인

서비스

단기 매물 중심

직방툰

안심중개사

매물광고 실명제

헛걸음 보상제

매물 트레킹

허위매물 3 진아웃

부동산 평가시스템

리얼엠블럼 이벤트

초반 꾸준한 이벤트

분양정보 제공

단점초기 물건 부족

사업 초기 고정비의

비중이 큼 ( 인건비 )

허위매물에 대한

예방책 부족

강원도 지역 물건 부족

허위 매물에 대한

예방책 부족

허위 매물에 대한

예방책 부족

초기 물건 부족

비고 평창 동계올림픽 연계

예정

셀럽 홍보 ( 송승헌 , 이희준 )

셀럽 홍보 (혜리 )매매거래 준비중

셀럽 홍보 (김원효 )SNS 적극 홍보

▪ 경쟁사 분석 (Type B)

구 분 16'11 16'12 17'1 17'2 17'3 17'4 17'5 17'6 17'7 17'8 비용 [천원 ]

법인설립

CI, BI 확정 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,000 계약서 , 정관 작성 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 본점 소재지 계약 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,000 법인 설립 ( 연구전담부서 포함 ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,200

　 　

제품개발

방향성 확정 ( 시장조사 , 고객분석 ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 법적사항 검토 및 세부사항 검토 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 사업계획서 완성 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 특허출원 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,000 어플리케이션 개발 (프로토 타입 ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20,000 제품 테스트 및 소비자 반응 조사 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 정식 버전 출시 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

인력관리 팀 빌딩 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 개발자 및 디자이너 채용 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15,000 마케팅 담당 및 ‘똑똑맨‘ 채용 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18,000

　 　

마케팅& 영업

블로그 , SNS 등 온라인 광고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,000 언론 홍보 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,000 오프라인 광고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15,000 샐럽 홍보 및 이슈화 마케팅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 회원수 확대 ( 기존 에어비앤비 회원 대상 ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4,000 가맹점 확대 ( 공인중개사 ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9,000

투자비 합계 　 101,200

▪ 단계별 세부 일정

▪ 단계별 마케팅 전략

구 분 1 년차 2 년차 3 년차

방향 핵심 지역 중심의 기반 다지기 신규 업체 확대 국 / 내외 서비스 확대

핵심 지역 강원도 / 서울 서울 / 강원도 전국 / 해외

고객동계 올림픽 관련 지역

단기 임대인 ( 비즈니스 , 학업 )기존 오피스텔 , 부동산

핵심지역 내 / 외국인 관광객

신규 서비스 이용자

전국 내 / 외국인 관광객

중국 관광객 중심

전략

‘ 똑똑맨’ 직접 홍보 : Free Gift 활용

( 기존 부동산 , 경비실 방문 )블로그 , SNS 마케팅

초기 3 개월 무료 등록 서비스

소비자 중심의 이슈 이벤트

언론 홍보 진행

평창 동계올림픽 현장 홍보 (1~2월 )

기존 마케팅 확대

‘ 똑똑맨’ 이슈화 ( 이모티콘화 )중국 관광 업체 제휴

예산 50백만 (4백만 / 월 ) 70백만 (6백만 / 월 )* 1,2 월 추가예산 30백만

100백만 (8맥만 / 월 )

금년 (6명 ) 1 년차 (13명 ) 2 년차 (23명 )

· CEO· 개발팀

개발담당 + 개발자 + 디자이너

· 영업 & 마케팅팀

영업담당 + 마케팅 담당

+ ‘ 똑똑맨’ (7명 )

· CEO· 개발팀

개발담당 + 개발자 + 디자이너

· 영업 & 마케팅팀

영업담당 + 마케팅 담당

· CEO· 개발팀

개발담당 + 개발자

+ 디자이너 + 팀원

· 영업 & 마케팅팀

영업담당 + 마케팅 담당

+ 팀원

+ ‘ 똑똑맨’ (15명 )

▪ 단계별 인력 운영 계획

▪ 참고 기사

- 단기임대의 유혹 - 월세시장을 뒤흔들다

http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=5030147&memberNo=5184&vType=VERTICAL

- 평창 동계올림픽 숙박시설 부족

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201510222246035&code=620110

- 서울의 특급호텔 안녕하십니까 ? 서울 객실공급 넘치는가 ? 모자라는가 ?http://oldhotelier.tistory.com/481

- 일 , 공부에만 신경 쓸 수 있도록… ` 착한 렌트하우스 ` 리마크빌 `http://www.wowtv.co.kr/newscenter/news/view.asp?bcode=T30001000&artid=A201611300301